据隆众咨询调查,全球每年产出约9万吨COC产品,其中主要流向欧洲、北美、亚洲等地区消化,而中国每年消费接近2万吨COC,目前已是全球最大的COC消费国家。但是,由于COC产品的技术垄断性,目前中国尚无COC工业化生产企业,全部依赖进口的模式进行生产补充,这在很大程度上加大了中国未来COC的发展空间和可行性。
COC全称为环烯烃共聚物,是一种环烯烃聚合而成的高附加值热塑性工程塑料。由于COC树脂拥有高透明性、低电介常数、优良的耐热性、耐化学性、溶体流动性、阻隔性及尺寸稳定性等特征,COC树脂被广泛应用在各种光学、信息、电器、医用材料等领域。
图 1 COC产业链流程图
数据来源:隆众咨询
根据相关资料显示,COC树脂生产有两种工艺,一种是开环移位聚合过程,简称是ROMP生产工艺,另一种是茂金属催化剂加成聚合生产工艺,简称是mCOC生产工艺。两种生产工艺其产品一致,而原料及催化剂不尽相同。
根据隆众咨询调查,日本瑞翁是全球最先建设COC装置的企业,早在1990年1月份已经开始COC装置的建设,最初装置规模在数千吨,并与1998年率先推出产品。三井化学在日本有2套COC装置,总计加工能力在不足万吨。三井化学是全球第二套COC装置,建设在1995年前后,并且在2008年前后在日本大阪建成了第二套COC装置。德国泰科纳是全球最大的COC生产装置,在德国有两套装置,总计生产能力在数万吨,均建设于2004年前后,分布在德国的奥伯豪森和德国的法兰克福。
上述调查线上,目前全球有6套COC装置,分别分布在日本和德国,其中日本计划对COC继续扩能,将会带动全球COC生产规模突破新的高点。从全球COC发展史来看,从2008年之后,全球COC并无新增装置出现,主要是受到前期快速增长,但需求增速缓慢,导致供给过剩,而后期随着3C需求的增长,激发了对COC市场的消费,从而支撑前期的市场体量。
根据调查,全球COC树脂主要通过资源生产地向消费市场流动,大致的流动方向为从东北亚市场向欧洲及北美洲地区流动,从欧洲市场向东北亚及北美市场流动。从COC产品的具体流动规模来看,日本COC产品以当地消费为主,主要在日本、韩国、中国市场间流动,其次会有少量资源及存在套利空间前提下,会流向北美及欧洲地区。欧洲市场货源流动情况,主要在欧洲及北美市场消化,其中欧洲和北美市场消费规模总量占到总供应量的78%左右,并且存在部分资源流向中国市场,主要是在牌号特殊及存在套利空间前提下。
COC广泛应用在光学镜头、包装材料等领域,如光学镜片薄膜、手机摄像头、感光元器件、医药预填埋包装容器、食品包装材料等,而日本、中国、欧洲及北美,是全球重要的消费市场,这些国家聚集着众多制造企业,其中欧洲地区以食品包装材料为主,北美地区光学材料与包装材料不相上下,中国市场以光学镜头部件生产为主。产业聚集效应驱动了产品的长距离运输,从而形成了COC产品的流动方向。
隆众咨询根据对中国进口规模统计,在不考虑市场库存前提下,进口规模与国内消费规模存在一致性。隆众咨询认为,中国COC市场结构中,光学镜片的消费占比最大,其次是包装材料、光学薄膜等消费占比。
COC在光学领域的应用,是中国重要的COC消费市场应用。因COC具有更高的强度和热变形温度,并且密度低,透光率极强,诸多的优点,让COC广泛应用在光学领域。在光学领域,COC被用在手机镜头、背投电视感光元器件、电脑显示器、投影仪感光元器件等领域,其中以手机镜头、安防镜头、车载镜头等为主要的消费市场。
图 2 中国COC下游主要应用方向
根据TrendForce统计数据显示,全球每年预估生产手机摄像头模组产量在消费60亿颗,而中国预估生产了35亿颗左右,占到了全球手机摄像头模组的58%,是全球最大的手机摄像头模组生产国家。巨大的消费体量,驱动了中国对COC的巨大消费。
由于COC具有绝佳的水蒸气阻隔率,可以延长药物的储存时间,保证药液在很长时间内浓度不会发生变化,所以广泛应用在医药中预填买容器生产,如胰岛素笔、微量测量滴板、血液存储器、陪替式培养皿、注射器及吸液管等。由于CO不含有双酚A,所以在医药行业成为广泛替代PC的理想替代品。
正是因为COC材料具有优异的材料特性,以及中国作为全球最大的工业生产国家,产生了大量的COC消费需求。值得庆幸的是,阿科力公司在6月18日公示,该公司已完成5,000吨光学材料(环烯烃单体)生产线的建设工作,小批量生产产品已向客户进行销售,这也代表了中国COC工业化进程最快的项目。隆众咨询相信,随着中国工业化的升级,也将催生更多国产COC企业的诞生,从而改变依赖日本及德国的现状。
来源:隆众资讯订阅号
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