蔚来的换电模式,终于得到认可了。
今天下午,长安汽车与蔚来汽车宣布达成换电业务合作协议,双方将在推动换电电池标准建立、换电网络建设与共享、换电车型研发、建立高效的电池资产管理机制等方面展开合作。
其中,最受关注的是“换电网络建设与共享”和“换电车型研发”两点,这意味着长安旗下的车型,不仅会和蔚来共享换电站,甚至还有可能会推出换电车型。
不得不说,长安是识货的,截止目前,蔚来累计布局了换电站 2112 座,在国内已建成“6 纵 4 横 9 大城市群”高速换电网络,2025 年将打通“9 纵 9 横 19 大城市群”高速换电网络。
毫不夸张的说,遍布全国的蔚来换电站,就是蔚来最大的财富。
换电模式急需盈利
过去五年,蔚来在换电这件事上投入了太多,尽管这给蔚来车主带来了极佳的补能体验,但另一方面,蔚来在背后承担的压力也是巨大的。
直到今天,蔚来的换电站仍在持续亏损中。秦力洪在今年上海车展上曾表示,换电站单站建设成本就得 300 万元。换算下来,蔚来在全国 2000 + 座换电站,光建设成本就花了 60 多亿元。
也就是说,蔚来换电站的建设运营成本要远高于带来的收入,不过比持续亏损更让李斌伤心的,是押注换电不被外界理解,特别是在 800V 技术如日中天的当下,“换电没有未来”的说法更是铺天盖地。
而这次与长安的合作,最大的意义就是以事实回击了换电没有未来的质疑,据李斌表示:“除了长安汽车外,后面还有 4-5 家在谈”。而在长安之前,网传的合作对象还有一汽红旗,更早时还有奔驰。
除了换电模式得到支持,更实际的意义在于,蔚来换电站可能即将会走上“自我造血”的路,早在今年 6 月,在销量和盈利持续低迷的压力下,蔚来就对车型权益做出调整,砍掉了免费换电的权益。
在 4 月份的媒体沟通会上,秦力洪也说过:“蔚来的换电服务将来一定会全部收费,这个是时间问题。”
不过即便如此,光靠蔚来车主也很难让换电网络实现商业上的正向循环。
蔚来副总裁沈斐曾算过一笔账,按每度电 6 毛钱、平均每单 50 度电来计算,一天一座换电站需换电 50 单,年收入 50万-60 万元,才基本可以覆盖场地租金和设备折旧。
如果按照每辆车每周换一次电计算,一座换电站大概要辐射 350 辆车,才能达到盈亏平衡点。
截止上个月,蔚来累计交付 415,623 台,以全国 2000+ 座换电站来看,至少需要 70 万辆车才能实现盈利,很显然,以目前蔚来的用户量来看,达到这个数字还遥遥无期。
而将换电网络对外开放,无疑是实现商业变现最直接的方式。
在昨天流出的李斌内部讲话中,李斌表示可以把换电想象成 2003 年时亚马逊要做云服务,是一件投资规模大、投资周期长,但换算下来投资效率很高的事。
所以对于开放换电网络这件事,李斌也想得很明白,他表示蔚来的充换电业务第一天就做好了向全行业开放的准备,就像今天阿里、腾讯、亚马逊、微软的云服务一样,走的是基建先行、内部闭环、全场景验证、对外开放的路。
过去五年,蔚来做到了前三步,下一步就是对外开放,而具体的节点,李斌在昨天的内部会中也有透露,蔚来会把下一代电池包的标准 —— 800V 高压快换平台,给到全行业。
对于加入换电的车企来说,蔚来已经帮助它们提前验证了从 0~1 最艰难的阶段,而对蔚来而言,有了长安和后续车企的加入,不仅能缓解现有的资金压力,继续推动换电网络建设,也能吸引更多用户加入换电阵营。
只要规模足够商业循环,换电无疑是一笔好生意。
长安提早布局补能
国内自主车企中,长安是新能源转型最积极的厂商之一,在刚刚过去的 10 月份,长安的销量为 16.7 万辆(不含福特、马自达等合资品牌),增长势头非常猛。
在新能源销量方面,长安卖出了 5.8 万辆,新能源渗透率达到了 34.7%,是自主品牌中除比亚迪外最高的一家。细分品牌方面,长安旗下有阿维塔、深蓝、启源等多个新能源品牌,覆盖了高中低端市场。
与蔚来共享换电网络,具体会由哪个品牌来承接将是关注的重点,从品牌契合度上来看,主打高端纯电市场的阿维塔无疑最合适,不过在今天的签约现场,深蓝 CEO 邓承浩也有出席,所以目前来看并不好判断。
从长安品牌的角度来看,加入蔚来现成的补能网络,也让长安领先于比亚迪、吉利、长城等品牌,成为传统自主车企中最早布局补能网络的一家,提前占据了更多优势。
另外,加入换电网络也为长安推出换电车型打好了基础。就目前而言,除了蔚来之外,飞凡、昊铂、睿蓝等品牌也推出了换电车型,但还不足以形成规模,产品优势难以体现,而之后长安则不会有这种担忧。
更重要的是,长安很可能还会用上蔚来的一些尖端技术,毕竟在两家的合作协议中,第三条就是共同推动换电车型的研发,而蔚来开放换电网络的节点也是 800V 高压快换平台推出之时。
所以有理由猜测,在长安今后的新车上,甚至可能会看到蔚来 NT 3.0 平台的一些新技术,比如 800V 高压平台、超薄的电池包等。
总的来说,两者牵手至少说明换电模式得到了认可,对蔚来来说,短期的资金压力也能得到缓解,后续运营得到了保障。
而对于长安来说,借着蔚来提升产品竞争力,提早布局补能网络也不失为一个好的途径。
可以预见的是,随着长安的加入,换电阵营会越来越壮大,下一个加入蔚来朋友圈的车企也许会更加出人意料,会不会是奔驰呢?
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