ESG将为投资者带来什么？
虽然财务指标历来是选择投资机会的主要标准，但对公司诚信和道德的意识，以及他们的政策对社会和环境生态系统的影响，已经开始改变这种规范。而这就是环境、社会和治理（ESG）投资的意义所在。有越来越多的投资者不只是看公司的底线，他们希望按照符合ESG投资的标准来要求公司。他们还希望投资于经过ESG筛选的产品，如ETF。
以下是对ESG空间的概述。
ESG和2020年
ESG一词最早是在2004年12月的一份题为"谁关心谁赢"的报告中使用的。该报告谈到了将环境、社会和公司治理纳入分析和决策过程的问题。报告写道："最终，成功的投资取决于一个充满活力的经济，取决于一个健康的公民社会，最终取决于一个可持续发展的地球"。
各个行业的公司都越来越重视ESG。2020年富达的一项调查指出，其90%以上的分析师报告称，随着气候变化意识和企业改革的显著提高，他们所调查的部分或全部公司都更加关注ESG。”
许多公司已经率先将ESG纳入到他们的框架中，并且他们继续为这项事业做出更大的承诺。2020年期间，Salesforce(CRM)宣布，它已经设定了一个目标，即在未来十年内支持1亿棵树的保护和恢复。2020年初，微软(MSFT)设定了到2030年实现碳负值的目标，并承诺到2050年将公司成立以来排放的所有碳从环境中清除。星巴克(SBUX)的目标是到2030年减少50%的碳排放，并计划节约或补充目前用于直接运营和咖啡生产的50%的水。美国银行提前一年实现了运营的碳中和，并在绿色、社会和可持续发展债券的发展中发挥了重要作用。
ESG投资的规模
MSCI将ESG投资定义为 "在投资决策过程中，在考虑财务因素的同时考虑环境、社会和治理因素"。今年，人们对ESG主题的兴趣又有了新的提升。据悉，该类投资的总资产从2019年9月底的473.3亿美元增至2020年5月底的820亿美元。年初至今的资金流入量为285.3亿美元。趋势表明，千禧一代在投资决策中特别注重ESG因素。
根据摩根士丹利的调查，84%的千禧一代对ESG影响给予重视。到2030年，千禧一代将从他们的前辈那里继承超过68万亿美元的财富，这是他们今天财富的五倍。因此，千禧一代的 "投资方式 "将成为未来ESG投资需求的重要决定因素。
规模排名前十的ESG基金
以下是投资者可以考虑的美国ESG交易所交易基金(股票)(按AUM的规模，不分先后):
iShares于2016年推出的ESG MSCI USA ETF（ESGU），在过去一年中吸引了约67亿美元的资金流入，AUM增长了30多倍，成为资产规模最大的ESG ETF，资产规模达到71.5亿美元。
万家ESG美股ETF(ESGV)于2018年9月推出，通过遵循被动、完全复制的方式，追踪富时美国全盘选择指数。该基金管理资产为15.7亿美元，费用率为0.12%。
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF（SUSL）跟踪MSCI USA Extended ESG Leaders指数，投资组合中约有300家公司。该基金于2019年5月推出，管理资产为23.2亿美元，费用率为0.10%。
Xtrackers MSCI U.S.A. ESG Leaders股票ETF（USSG）于2019年3月推出，为美国约300多家公司提供机会，这些公司是MSCI美国ESG Leaders指数的一部分。它的管理资产为23.2亿美元，费用率为0.10%。
iShares MSCI美国ESG精选ETF(SUSA)以MSCI美国扩展ESG精选指数为基准，该指数由美国大型和中型公司的证券组成，不包括烟草和民用枪支参与。该基金管理资产为14.7亿美元。
iShares MSCI KLD 400 Social ETF（DSI）于2006年推出，追踪MSCI KLD 400社会指数。该基金跟踪400多家根据ESG特征筛选的公司。它的管理资产约为19.6亿美元，费用率为0.25%。
上述ETF最常持有的前十只股票是微软、Visa、宝洁、Alphabet、亚马逊、Visa、苹果、家得宝、英特尔、万事达卡、迪士尼、Salesforce、Facebook和3M。在美国之外，摩根BetaBuilders欧洲ETF（BBEU）是ESG领域最大的基金之一。
虽然COVID-19加速了ESG投资趋势，但大多数人认为，即使在后冠状病毒的世界里，投资者对ESG考虑的关注度增加也会继续。ESG是会一直存在的，并且会慢慢演变成一个基本的选择标准。
本文作者：Prableen Bajpai，原文链接：https://www.nasdaq.com/articles/the-rise-of-esg-investing-top-esg-etfs-to-invest-in-2020-07-06
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