芯片大事件
截至美东时间5月11日收盘,美股芯片股涨跌各异,费城半导体指数收涨0.3%,报2976.01点。个股方面,恩智浦涨超1.8%,微芯科技、赛灵思、Cree、AMD、拉姆研究涨超1%;日月光跌超4%,联电、希捷跌约3%,英特尔跌超1.6%。
【今日重点关注】
【TrendForce:21年第一季DRAM产值季增8.7%,第二季DRAM产值季成长率或突破两成】
根据TrendForce集邦咨询研究显示,2021年第一季DRAM需求较预期更为强劲,主要包含远距办公与教学带动笔电需求淡季不淡,以及中国智能手机品牌OPPO、vivo、小米积极加大零部件采购力道,欲抢食华为的市占缺口。其次,云端服务器业者的备货需求逐步回温,即便各式零部件缺料如各类IC、被动元件等问题频传,仍使第一季各家DRAM供应商的出货表现优于预期。而DRAM价格亦如先前预测于第一季开始正式反转向上,在出货量与报价同步上升的情况下,除了使原厂营收表现皆成长之外,也进一步推升2021年第一季DRAM总产值至192亿美元,季增8.7%。
而在第二季度,包括PC、mobile、graphics及specialty DRAM在内的各产品需求仍将维持稳健。此外,先前拉货动能较疲软的服务器业者经过2~3季的库存去化,加上预期DRAM价格将持续上扬,部分业者重启新一轮的备货潮。TrendForce集邦咨询预期,第二季原厂DRAM平均销售单价上扬幅度将十分显著,配合出货量持续向上,整体DRAM产值季成长率将有机会突破两成。
【联发科1月-4月的营收,同比增长均超过75%】
据联发科官网公布消息显示,今年1月-4月,公司累计营收1446.05亿新台币,折合约52亿美元,较去年同期814.09亿新台币同比增长77.63%。具体而言,联发科今年前4个月的营收,分别为353.33亿、325.53亿、401.47亿和365.72亿,营收的同比增长率分别为78.29%、78.66%、75.89%和78%。
此外,联发科还表示,去年1-6月累计营收1284.66亿新台币,而今年前4个月累计营收已达1446.05亿,比去年上半年的营收还要高161.39亿。
【富士康印度工厂iPhone减产超50% 员工大规模感染】
路透援引消息人士称,由于许多工人因感染新冠病毒被迫离职,苹果主要供应商富士康的印度工厂iPhone 12产量已下降50%以上。其中,坦米尔那德工厂已有100多名富士康员工被检测出新冠阳性。坦米尔那德邦位于印度南部,是疫情最严重的邦之一,已于5月10日正式全面封城,并暂停公交和商店运营,以防控疫情。此外,富士康位于清奈首府的工厂也已实施强制禁令,直到5月下旬才可能恢复生产。作为全球第二大智能手机生产国,印度疫情急剧发酵还是使得手机业及相关产业链受到重挫,其他手机品牌如小米、OPPO等也传出下修智能手机全年出货目标二到四成。
【英伟达:新RTX 30系列GPU在年内或仍然供不应求】
英伟达警告买家,他们的新RTX 30系列GPU在今年剩下的时间可能仍然供不应求。英伟达执行副总裁兼首席财务官Colette Kress此前表示,“总体需求仍然非常强劲,并继续超过供应,而我们的渠道库存仍然相当少。”
【比亚迪:拟将比亚迪半导体分拆至创业板上市】
比亚迪日前公告,公司拟将控股子公司比亚迪半导体分拆至深交所创业板上市。本次分拆上市后,比亚迪公司仍然是比亚迪半导体的控股股东,控制关系和并表关系不变,比亚迪半导体的业绩将同步反映到上市公司的整体业绩中。未来,比亚迪半导体将以车规级半导体为核心,同步推动工业、家电、新能源、消费电子等领域的半导体业务发展,致力于成为高效、智能、集成的新型半导体供应商。
【投行评级】
【花旗:4月份笔记本出货量对英特尔来说是“危险信号”】
花旗集团分析师Christopher Danely表示,由于第一季度需求提前,以及零部件供应问题,4月份笔记本电脑出货量环比下降13%,比花旗预期低9%,这是自2020年1月以来个人电脑供应链上的第一个负面数据点。
Danely表示,这对英特尔和半导体行业来说是一个“危险信号”,因为个人电脑终端市场是该集团最大的终端市场。他对英特尔的评级为中性,目标价为65美元。
【Evercore ISI:中国数据显示4月份智能手机市场增长放缓】
Evercore ISI分析师Amit Daryanani指出,智能手机数据显示,4月份iPhone在中国的销量同比下降27%,这标志着iPhone销量较3月份继续减速。不过,Daryanani也指出,前两个月的出货量在1月和2月比2019年同期“增长了160%”。尽管4月份中国发布的数据“有些平淡”,但这位分析师预计,苹果在6月季度及以后的季度将保持强劲增长,并维持苹果(AAPL.US)“优于大盘”的评级和175美元的目标价。
【大单期权异动】
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