随着上市公司中报披露，私募基金持仓情况逐渐清晰。根据私募排排网不完全统计，截至7月底，国内证券类百亿私募管理人已增至51家，与6月底的44家相比，环比增长15.91%，新增7家分别为林园投资、宁波宁聚、彤源投资、迎水投资、于翼资产、煜德投资、正心谷资本。
从持股数量和市值来看，明汯投资、东方港湾和高毅资产持股数量最多，二季度均持有9只个股。
值得注意的是，高毅资产出现在9只股票的十大股东之中，分别是宏发股份、利尔化学、彤程新材、福斯特、厦门象屿、欧菲光、龙蟒佰利、华峰氨纶、乐鑫科技，合计持有市值为29.3亿元，为持有市值最高的私募，其中新进5只个股、增持3只、减持1只。
此外，持有单只个股市值最高的是高毅资产持有的宏发股份，二季度持有市值高达8.11亿元，有1.39亿元市值为新增部分。
消费、医药仍是私募重仓领域
数据显示，截至8月19日，160家公司股票被阳光私募持有。整体看，私募颇为青睐消费和医药股。
从持股市值来看，贵州茅台依然是私募最为青睐的标的之一。贵州茅台中报显示，私募合计持有911.68万股，持股市值超过133亿。其中，金汇荣盛三号私募证券投资基金以及瑞丰汇邦三号私募证券投资基金分别持有502.1万股和409.6万股，位列贵州茅台十大流通股东。
中报同时显示，上半年贵州茅台营业总收入为456.34亿元，同比增长10.84%；实现归母净利润为226.02亿元，同比增长13.29%。华西证券指出，疫情后茅台价格快速反弹，市场需求保持旺盛，产品直营比例增加，利润将持续提升。
此外，医药股也是私募基金偏好的重要领域之一，智飞生物及沃森生物以26.7亿元和13.65亿元的持股市值紧随贵州茅台之后。
智飞生物中报显示，恒兴私募证券投资基金、正稳健集合资金信托计划以及尚投道私募证券投资基金分别持有1114万股、780万股、772万股。截至8月17日收盘，智飞生物年内股价上涨近200%。半年报显示，智飞生物实现营业收入69.94亿元，同比增长38.80%；实现扣非后归母净利润15.13亿元，同比增长28.58%。
同时，沃森生物前十大流通股东席位中，智汇3号私募证券投资基金持有2606.85万股，占流通股的比例为1.76%，但较上一季度末，该基金已减持1108万股。
凯普生物、富祥药业、冠昊生物等医药股的十大流通股东名单上也有私募基金的身影；凯普生物以及冠昊生物分别受6家、1家私募基金调研。
私募调研聚焦食品、医药、科技
数据显示，8月1日至19日，共91家上市公司获得机构调研，其中57家公司获得私募机构调研。从行业角度来看，8月主线为食品、医药生物以及科技类。
其中，机构调研数量最多的是宏发股份，381家机构中有83家为私募基金机构。
宏发股份是全球最大的继电器供应商，自主研发能力突出，产品广泛应用于工业、能源、交通、信息、生活电器、医疗、国防等领域。核心竞争力为产线设计能力与零部件生产加工能力。截至二季度末，公司营业总收入34.41亿元，同比增长1.01%；实现归母净利润为3.57亿元，同比增长0.73%。
兴业证券表示，2020年-2025年中国、美国、欧洲新能源汽车合计产销量将高速增长，对应高压直流继电器市场空间累计为376 亿元；同时，宏发通过提供定制化产品服务牢牢占据了全球一线车企（特斯拉、大众MEB 等）未来 8-10 年独供/主供地位，预计公司高压直流继电器全球市场份额将在 2025 年提升至 40%以上（目前20%）。给予宏发股份审慎增持评级。
此外，洽洽食品也备受机构青睐，参与调研的334家机构中有包括淡水泉投资、盘京投资敦和资产、重阳投资、高毅资产等9家百亿私募。
洽洽食品中报显示，上半年营业总收入22.94亿元，同比增长15.46%；归母净利为2.95亿元，同比增长33.97%，高于预期。公司经过产品升级后实现传统香瓜子19%的增长、原香瓜子30%左右的增长，焦糖、山核桃等蓝袋瓜子上半年实现同比 20%以上的增长。
国金证券认为，公司瓜子品类在产品升级以及需求提升的情况下高速增长；坚果品类送礼社交馈赠属性较强，利润贡献能力增强。对洽洽食品维持“买入”评级。
从业绩增速来看，洽洽食品基本保持着30%左右的增速，较为稳健，而今年以来，洽洽食品的股价已翻倍。不过目前其动态市盈率已达56.07倍，因此，公司能否发掘新的增长点，也成为机构关注的焦点之一。
此外，中科创达、工业富联以及圣邦股份也获得多家私募机构调研。
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