Q1客车电池装机量：宁德时代/比亚迪/亿纬锂能前三，合计占比95.4%

Q1客车电池装机量

起点研究院（SPIR）数据显示，2020年一季度新能源汽车产量约为11.23万辆，同比下降57.2%，其中乘用车约有10.2万辆、占比90.8%，客车约有0.48万辆、占比4.3%，专用车约有0.55万辆、占比4.9%。

客车产量排名前十的企业分别是宇通客车、南京金龙、中通客车、比亚迪、金龙汽车、安凯汽车、厦门金旅、上海申沃、云南五龙和中车时代。如下图所示：

数据来源：起点研究院（SPIR）

从电池装机量来看，2020年一季度动力电池总装机量为5.69GWh，同比下滑53.8%，其中客车电池装机量为0.91GWh，同比下滑58.6%。

2020年一季度客车配套电池企业共有12家，排名前十的企业分别是宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、盟固利、国轩高科、力神、安驰新能源、瑞浦能源、银隆和芜湖天弋，排名top3的企业合计份额达到95.4%，其中仅宁德时代一家占比达到72.8%。

数据来源：起点研究院（SPIR）

宁德时代客车电池装机量为663.2MWh，主要为申沃、宇通、丹东黄海、中通、中车时代、南京金龙、金龙汽车、安凯汽车等提供配套。

比亚迪客车电池装机量为103.4MWh，占比11.4%，全部为自家企业提供配套。3月13日，比亚迪官宣已成立了弗迪电池、弗迪动力、弗迪视觉、弗迪模具和弗迪科技等5家弗迪公司，进一步加快新能源汽车核心零部件的对外销售。

亿纬锂能客车电池装机量为101.9MWh，占比11.2%，主要为南京金龙、东风提供配套。

传统公交替代一直是新能源客车增长的主力市场，随着渗透率的提升，以及其他公共交通工具如地铁，城轨等的加速建设对公交的替代作用，公交市场的新增增量空间将大幅减少，2020年新能源客车市场已逐步稳定。

从电池装机量来看，排名前十企业的格局已基本稳定，在今年一季度，瑞浦能源客车电池装机量进入前十行列。

数据来源：起点研究院（SPIR）

瑞浦能源客车电池装机量为282.6MWh，排名第8位，为上海申龙客车提供配套。在客车领域，瑞浦能源合作的客户包括中车、申龙、徐工、厦门金龙、宜春客车等，配套电池为瑞浦能源的产品355模组、LFP280Ah电芯及标准箱系统。

从电池技术路线路线来看，磷酸铁锂电池装机量为892MWh、占比98%，锰酸锂电池装机量为18.3MWh、占比2%，钛酸锂电池装机量为0.28MWh。

数据来源：起点研究院（SPIR）

从电池类型来看，方形电池装机量891.8MWh、占比98%，软包电池装机量18.4MGWh、占比2%，圆柱电池装机量仅有0.28MWh。

数据来源：起点研究院（SPIR）

3月客车电池装机量

起点研究院（SPIR）数据显示，今年3月新能源汽车产量为5.18万辆，其中客车产量为1774辆，产量排名前十的企业分别是宇通客车、比亚迪、上海申沃、南京金龙、金龙汽车、中车时代、安凯汽车、厦门金旅、中通和扬州亚星，如下图所示：

数据来源：起点研究院（SPIR）

今年3月动力电池装机量为2.8GWh，环比增长了361%，动力电池行业呈复苏之态。其中客车电池装机量为399MWh，同比下滑40.6%，环比增长了567.2%。

3月客车配套电池企业共有7家，分别是宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、盟固利、安驰新能源、国轩高科和亿鹏，其中仅宁德时代一家占比66%。

数据来源：起点研究院（SPIR）

作者：刘苗苗

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