5月14日午后，亿纬锂能（300014.SZ）股价被快速拉升，最高涨幅达13.64%，最终收于96.58元/股，收涨9.75%。
消息面上，据报道，特斯拉正与亿纬锂能谈判，将其纳入上海工厂供应链，以寻求增加低成本电池的采购，据透露该电池为磷酸铁锂电池。目前，双方已进行深度谈判，预计在第三季度敲定合作关系。一名消息人士称，亿纬锂能正在对为特斯拉推出的产品进行一些最后阶段的测试。
截止目前，双方暂未就此回应。不过，如果协议达成，亿纬锂能将成为继宁德时代之后，特斯拉第二家磷酸铁锂电池供应商。
绑定特斯拉，将成第二家LFP电池供应商
全球电动汽车大潮迅猛来袭，自去年以来，国际车企与国内电池供应商的绑定也日趋紧密。一方面，车企需要保证足量的、高质量动力电池供应，以满足未来战略发展需求；另一方面，电池企业通过下游高端客户做背书，保证长期电池稳定销售，扩大市占率。
而绑定特斯拉，成为其电池供应商的好处则不言而喻。目前，特斯拉电池供应商包括LG化学、宁德时代、松下三家。
其中松下主供美国市场，第一供应商地位暂未动摇，根据数据显示，松下一季度全球电池装机量为8GWh，位居第三。尽管落后于宁德时代和LG化学，但是凭借与特斯拉的供应关系，排名依旧稳固。
LG化学、宁德时代作为特斯拉新引进的两大供应商，两者均为上海工厂供应电池，前者为NCM811三元电池，后者为磷酸铁锂电池。
三大供应商中，松下与特斯拉绑定最为紧密，但LG化学却是其中享受到特斯拉以及上海工厂的最大红利。
自进入上海工厂供应链以来，LG化学装机量持续飙升，2020年上半年一度超越宁德时代，成为全球动力电池装机量之王。
宁德时代方面，自去年9月正式供货特斯拉之后，其对整体装机量亦做出不小贡献。
根据起点研究院(SPIR)数据显示，2020年宁德时代LFP电池装机量为13.16GWh，市占率为60.6%，稳居第一。其中，共为特斯拉配套电池1.64GWh。
今年一季度特斯拉Model 3销量超过5.2万辆，得益于此，今年一季度特斯拉占宁德时代收入比重已从2020年的5%提升至24%。
磷酸铁锂电池作为亿纬锂能的主营产品之一，2019年亿纬锂能LFP电池在中国新能源客车市场装机量排名仅次于宁德时代、比亚迪，位居第3。
乘用车领域，目前小鹏为亿纬锂能第一大乘用车客户。小鹏G3、P7已相继推出LFP版车型，均由宁德时代配套，但亿纬锂能极有可能在后期为小鹏供应LFP电池。
在装机量上，亿纬锂能2020年LFP电池实现配套0.54GWh，市占率为2.5%，位居第5。可以预见的是，一旦正式供货特斯拉，其在国内排名有望进一步上升。
起点研究院（SPIR）
产品线逐渐丰富 ，LFP电池产能扩至40GWh
从产品布局来看，亿纬锂能是业内为数不多的全方位布局的电池企业，不仅在锂原电池领域冠绝全球，其动力电池更是覆盖圆柱三元、软包三元、方形三元、方形铁锂多种技术路线产品，形成动力电池全系产品格局。
与磷酸铁锂电池已锁定潜在需求类似，目前亿纬锂能多个动力电池产品线均已经获得国内外主流客户的长期订单支撑。
据统计，除去此次传闻的特斯拉之外，亿纬锂能动力电池客户还有戴姆勒、现代起亚、小鹏、宝马、捷豹路虎等，客户质量处于国内第一梯队。
此前，亿纬公布的Q1业绩报告称，公司一季度实现营业收入约29.58亿元，同比上升125.98%；实现归属于上市公司股东的净利润约6.47亿元，同比上升156.22%。
其中，动力电池销售同比增长302.21%，主要是应用于乘用车领域的软包三元电池订单充足，交付稳定；同时，新建成的方形磷酸铁锂电池开始进入产能释放期。
随着亿纬锂能动力电池产能建成放量，预计2022年实现对海外大规模供货，亿纬锂能的大部分收入将由动力电池贡献，实现由消费电池向动力电池的质与量的跨越，估值水平有望抬升。
产能方面，亿纬锂能拥有惠州和荆门两大生产基地。
近日亿纬锂能也公开表示，磷酸铁锂电池今年产能是23GWh，2022年为45GWh，2024年将会达到140GWh。据此对应的磷酸铁锂需求空间将更加庞大。
此前3月份，公司就与德方纳米设合资公司建10万吨磷酸铁锂产能，投资总额20亿，以保证材料供应维稳。
今年年底磷酸铁锂电池产能将达12GWh，2022年产能或达20Gwh。此外，今年公告的惠州两期方形铁锂乘用车项目拟总投资49亿元，预计建设产能超过20GWh，加上亿纬动力现有及规划产能，预计未来亿纬锂能将具备40GWh方形铁锂产能。
三元软包产能已有9GWh，年底预计产能将达10GWh，客户包括戴姆勒、现代起亚、小鹏。此外还与SKI合资建设20-25GWh产能。
三元方形目前产能1.5GWh，未来还将再次扩产5Gwh。圆柱电池目前产能3.5Gwh圆柱电池产能，预计今年底将达8GWh。
作者张清辉 可扫码交流
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