这几日，北京车展引发全民讨论，而在背后，潜藏着更深的产业链逻辑。
随着汽车电气化架构从Domain向Zonal架构演进，加之整车智能化程度越来越高，汽车供应链的逻辑正在逐步改变，汽车电子的风向也随之而变。汽车电子正在走向何方？从北京车展中，能够窥探一二。据Tier 1分享，现在国内正在形成特色的产业链，越来越多的国内整车厂商开始要求Tier 1建立纯国产芯片的产线，而国外厂商同样要求建立纯国外的产线。这意味着，国产芯片正在迎来一次大爆发，本次车展，也有许多国产自研芯片亮相。奕斯伟计算基于国产工艺平台的RISC-V车载MCU、车载LCD显示屏电源管理芯片、RISC-V车载LCD/OLED触控芯片、RISC-V车载LCD触控和显示驱动集成芯片悉数亮相。国科天迅国内首批全国产化车载TSN交换芯片TAS2010、千兆车载以太网交换芯片TAS31XX系列产品、TAP1720车载光纤通信芯片三款主力车载通信芯片产品亮相中国芯展区。导远科技发布自主研发的新一代MEMS芯片，该款芯片已流片成功，即将进入量产。公司还亮相多款定位感知传感器新品，可满足多种客户的不同需求。杰发科技AC8025量产样片首次亮相2024北京国际汽车展览会。国芯科技推出了多款多核MCU解决方案，CCFC3007PT/CCFC3007BC/CCFC3008PT单颗可实现电喷控制和双电机驱动控制。芯驰科技发布新一代中央处理器和区域控制器车规芯片产品家族。神经元公司继其首款车规switch芯片KD6630后，发布车规级TSN芯片KD6610。800V高压快充平台已迎来量产潮，和传统的400V电气架构相比，800V能够缩短充电时间、降低汽车能耗、优化动力性能、提升续航能力、减轻车身重量。本届车展华为、零跑、小米、吉利极氪、理想均推出了搭载800V电气架构的产品。如果说，800V高压平台是未来新能源汽车的主流，碳化硅（SiC）则是它发展不可或缺的催化剂。本届车展，碳化硅（SIC）已经开始掀起新一轮竞赛。据“行家说三代半”统计，碳化硅车型约有74款，占整个车展新能源车型的26.6%。吉利现场展示了行业最轻、最小、效率最高的智能电驱——800V SiC碳化硅电驱、11合1智能电驱以及轮边电驱，而业界则还在卷“三合一”“八合一”等概念。岚图汽车最新一代岚海动力系统搭载全球效率最高的800V高效率电驱系统，全球首次应用最新一代TMOS+ 160纳米级精细沟槽栅芯片技术。蔚来2024款全系车型首次集体亮相，同时也展示了其自研1200V碳化硅功率模块。博世展出了其新一代碳化硅功率模块CSL和LSL，采用博世第二代1200V，９毫欧的碳化硅（SiC）芯片。精进电动展出高功率碳化硅三合一电驱动总成，集成方导体电机、碳化硅控制器和高效减速器，最高输出扭矩6100Nm，输出功率可达300kW。比亚迪半导体展出1200V 1040A SiC模块，该模块采用全桥拓扑，pinfin设计和双面银烧结工艺。三安半导体展示1200V 8mΩ SiC MOSFET，是三安半导体目前MOS 1200V电压平台最小导通电阻、最大额定电流产品。智能驾驶是现如今汽车竞赛的主赛场，辅助驾驶相关功能在消费者购车决策中的排位由2021年的第14位上升到了2023年的第5位。从本届车展可以看出，视觉、激光雷达技术路线多线并进，自动驾驶芯片的算力愈来愈强。英伟达Orin-X芯片几乎成为20万～30万元新车标配，车型包括蔚来2024款ET5和ES7、长城汽豪华高端SUV魏牌蓝山智驾版、小鹏X9、梅赛德斯-奔驰与吉利合资成立的smart品牌全球公司首秀的精灵#5概念、比亚迪、腾势、广汽埃安旗下豪华品牌昊铂、智己L6超级智能轿车、理想汽车L6/L7/L8/L9/MEGA、路特斯纯电超跑GT Emeya、极星3、小米SU7、极氪007等。地平线征程进入智驾芯片第三梯队。征程5上车理想L6，同时哪吒近期新车选配了征程系列。本届车展，地平线发布了新一代车载智能计算方案征程6系列以及Horizon SuperDrive全场景智能驾驶解决方案。博世和文远知行合作的高阶智能驾驶在星纪元上首发，支持高速高架领航辅助，自动下匝道，语音指令变道等，同时后续会上OTA城市领航辅助。大疆展示基于SA8650P的高性能智驾方案，“成行平台”升级版配置及高配版配置正在积极推进量产，预计将于下半年能够正式发布。NOA是最近两年高频出现的词汇，其全称为Navigate on Autopilot，通常被业界称为“领航辅助驾驶”或“高阶智能驾驶”。分为高速NOA和城市NOA。当前，高速NOA已实现规模落地，城市NOA正进入快速推进阶段。2024年，城市NOA落地将进一步加速，本届车展上也有所体现。除小鹏外，比亚迪城市NOA陆续落地，小米也2024年底将在100座城市开通城市NOA功能的目标，吉利极氪将在2024H1开启城市NZP公测。民生证券预计，标配智驾时代已来，伴随多车企加速落地城市NOA，预计2024年有望成为智驾在消费者端从形成认知到购买转化的重要时刻。虽然大部分人买车，更注重的是价格、经济性、省油、外观，很少将底盘作为关键性的选择要素，不过这几年厂商开始把下一个战场卷向底盘，从而为驾驶员带来更好的操纵性。此前，有人把智慧数字底盘称为智能仿真“小脑”，“车突然活了，像人一样四肢协调，身形矫健”，甚至还能像螃蟹似的，横着走道。今年，AI数字底盘技术在车展上备受瞩目。吉利展示AI数字底盘技术，通过自研底盘融合域控与48V电子电气架构驱动，搭载线控转向系统、线控制动系统、全主动悬架系统、四轮边电机系统，支持XYZ三向六自由度智能决策。智己展出新车智己L6，搭载全新智己灵蜥数字底盘，通过统一调控底盘系统控制模块，包括电驱系统、四轮转向系统、CDC+空气悬挂。比亚迪公布仰望品牌第三款车型仰望U7，首发全新云辇底盘云辇-Z，使用悬浮电机取代了传统液压减震器。该电机响应速度快至10ms，并支持从悬挂运动中发电，并反向给电池提供电能。大模型已经热了很久了，这一热潮里有许多企业获得巨量市场增长空间，也带动芯片行业脱离下行周期魔咒。而现在，大模型的概念吹到了汽车内，越来越多的汽车开始利用这项技术让汽车更通人性。智己首发IM OS 3.0，基于搭AI大模型智己L6搭载City Drive功能，用户在途即可查看沿途的餐厅等，同时大模型也能够助理用户在语音时进行相关的聊天/画图/更换对话角色。哪吒发布“乾坤圈”大语言模型，将后续通过OTA搭载于哪吒L车型上，支持智能语音交互。小鹏与智谱AI合作，天玑系统将在后续的OTA版本中上线AI大模型，可以在智能座舱以及智能驾驶中使用，实现语音智能推荐，对用户深度理解及AI代驾。蔚来在搭载Banyan系统的车型中推出NOMI GPT，支持氛围灯自匹配、用车问答、场景生成、百科问答、出行攻略等。小米SU7车型内置全小爱大模型智能语音，具备“语音深度控车，模糊指令也能识别”的功能。埃安第二代AION V实现了AI大模型上车，ADiGO SENSE 具备自主学习、自我进化的能力。长安深蓝新车型整合了Deepal GPT大模型语音系统，使得车辆能够实现更自然的语音交流。吉利银河将星睿AI大模型融入座椅设计中。通过语音指令，座椅不仅可以完成转向、移动、躺倒等动作。目前来看，国产车非常卷，每个技术都会是整车的卖点，但凡其中一个技术落后了，都会是其它厂商的宣传点。而在当前的整车国产化率不断增加的情况下，不难预见，在未来，国产芯片和国产零部件将会成为主力，而它们的方向也会逐渐向“软件定义汽车”“大模型”“智能化”“48V架构”等靠拢。
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