AFN 全球经济信息 | |
国家 \ 国际组织 | 信息 |
美国 | 今年至今，美国共有188个ETF产品被关闭，这是历史上ETF被关闭数量最多的一年，而同期只有61只ETF产品推出，这个数字也是2013年以来最少的。 |
截至8月17日，有创纪录的45家资产超过10亿美元的大企业申请破产。2009年同一时期，也是金融危机最深重的时候，申请破产的大企业也仅有38家。 | |
美联储前官员洛克哈特警告，若无法控制好新冠病毒，美国经济恐出现二次探底；能够抵御最坏情况发生的方法主要来自财政方面，而货币政策的使用已接近极限。 | |
中国 | 深交所发布上市公司风险分类管理办法，按风险严重程度和受监管关注程度不同，将上市公司从高到低依次分为高风险类、次高风险类、关注类、正常类四个等级。 |
中国国有六大行上半年净利润降幅均超10%，共实现净利润5680.14亿元，平均日赚31.2亿元。工行净利稳居榜首；邮储银行不良贷款率最低。 | |
9月第一周央行公开市场将有7500亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期1000亿元、2500亿元、2000亿元、1000亿元和1000亿元，无正回购、央票等到期。 | |
截至8月28日，今年以来已成立973只新基金，合计募集规模达到20233.12亿元，突破2万亿大关。 | |
8月中国制造业PMI为51，预期51.5，前值51.1；非制造业PMI为55.2，前值54.2；综合PMI为54.5，前值54.1。 | |
建行副行长纪志宏表示，网络上有关建行上线数字人民币的内容，仅为测试内容，目前测试已经结束，并不代表数字人民币的落地发行。 | |
中国商务部表示，对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒进行反补贴立案调查，本次调查自8月31日起开始。 | |
58同城、安居客发布报告显示，8月全国重点监测67城新房在线均价16481元/平方米，环比上涨0.14%。二手房挂牌均价15683元/平方米，环比上涨0.55%。二手房市场虽然全国新增挂牌房源量环比下跌4.8%。 | |
沙特 | 沙特证券交易所利用纳斯达克市场技术正式启动其第一个衍生品市场和证券结算中心公司MUQASSA。 |
宣布新发现两个油气田，其中哈杰拉高地气田每天最高约可生产1600万立方英尺天然气和1994桶天然气凝析油。沙特阿美石油公司将继续通过开挖油气井等方式详细评估两处油气田的储量状况。 | |
英国 | 英国政府正在讨论将出售资产的基本税率从10%上调到20%，增值税税率将从28%上调至40%，并且还在研究削减退休福利，对网上销售征税和提高燃油税，借此弥补疫情和经济缩减带来的财政损失。 |
日本 | 7月工业产出环比增长8%，较6月份1.9%的增长大幅加速；但零售销售同比下跌2.8%，降幅超过预期，连续五个月下跌，且较6月份1.2%的下跌加速。 |
韩国 | 7月工业产出经季调后环比增长1.6%，增速较6月份的7.2%大幅放缓，且略低于市场预期的1.9%；而同比萎缩2.5%，降幅超过6月份的0.5%。 |
西班牙 | 8月CPI初值同比降0.5%，预期降0.5%，前值降0.6%；环比持平，前值降0.9%。 |
意大利 | 第二季度GDP终值同比降17.7%，预期降17.3%，初值降17.3%。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN 全球公司预警 | ||
地区 | 交易代码\公司名称 | 信息 |
中国 | 万科 | 该公司目前坚持“净负债率保持在40%以下”原则。截至6月底， 万科 现金及现金等价物余额1881.4亿元，其中经营性现金流余额226.06亿元。 |
字节跳动 | 该公司关注到商务部和科技部于8月28日联合公布《关于调整发布的公告》，公司将严格遵守《 中华人民共和国技术进出口管理条例 》和《中国禁止出口限制出口技术目录》，处理关于技术出口的相关业务。 | |
华为 | 华为开发者大会9月10日举行，将分享HMS Core5.0最新进展，揭开HarmonyOS 和 EMUI11神秘面纱。 | |
汉曲优 | 中国首个国产曲妥珠单抗（欧盟商品名：Zercepac）在中国和欧盟获批上市。这也是首个登陆欧盟的“中国籍”单抗生物类似药，将有为广大HER2阳性乳腺癌和胃癌患者带来更多治疗选择。 | |
数坤科技 | 医疗人工智能公司数坤科技宣布完成2亿元融资，本轮融资由启明创投领投，中科创达、朗玛峰创投、浦发硅谷银行联合投资。 | |
美国 | 可口可乐 | 该公司宣布将启动一项大型重组计划，包括向大约4000名北美员工提供自愿离职/遣散方案。可口可乐中国公司目前没有收到相关信息。二季度 可口可乐 销售额72亿美元，同比下降28%，创25年来最大降幅。 |
美联航 | 由于疫情持续冲击航空业，美联航公布最新机票改签方案，将永久取消美国国内航班的200美元改签费，并扩大免费改票的适用范围，以赢得消费者的青睐。 | |
伯克希尔·哈撒韦 | 该公司在8月30日宣布，已经在过去12个月收购了伊藤忠 (T:8001)、丸红 (T:8002)、三菱商事 (T:8058)、三井物产 (T:8031)、住友商事 (T:8053)五家贸易公司各略超5%的股份，并打算长期持有这些这公司，可能将其在任何一家公司的持股比例增加至最多9.9%，具体行动将取决于股价。 | |
韩国 | 三星 | 该公司表示，其位于首尔南部平泽的第二座半导体制造厂已经开始量产最新的移动DRAM芯片。平泽2号线是全球最大的半导体生产线，因为其总建筑面积超过12.89万平方米，相当于约16个足球场。 |
英国 | BP石油 | 该公司计划出售其位于伦敦市中心的总部。同时受疫情影响，该公司目前正在裁员并采用灵活的工作方式。 |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||
AFN中国股票预警 | |
提示信息 | 公司名称 \交易代码 |
上市 | N新亚强 (603155.SH) |
N 大叶 （300879.SZ） | |
N迦南 （300880.SZ） | |
N盛德 （300881.SZ） | |
新股申购 | 森麒麟 （002984.SZ） |
龙利得 （300883.SZ） | |
立昂微 （707358.SH） | |
中签结果 | 豪悦护理 （605009.SH） |
福昕软件 （688095.SH） | |
科威尔 （688551.SH） | |
海昌新材 （300885.SZ） | |
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | |
AFN财经日历 | ||||
日期 | 地区 | 事项 | 预期值 | 前值 |
9.1 | 澳大利亚 | 澳大利亚制造业PMI | 53.9 | 54 |
澳大利亚AIG/PWC制造业表现指数 (八月) | - | 53.5 | ||
澳洲联储利率决议 (九月) | 0.25% | 0.25% | ||
澳大利亚商品价格年率(%) (同比) | - | -12.0% | ||
美国 | 美国Markit制造业PMI (八月) | - | 53.6 | |
美国营建支出月率(%) (月度环比) (七月) | 1.0% | -0.7% | ||
美国ISM制造业就业指数 (八月) | 48.3 | 44.3 | ||
美国ISM制造业PMI (八月) | 54.5 | 54.2 | ||
中国 | 中国财新制造业PMI (八月) | 52.6 | 52.8 | |
日本 | 日本企业资本支出年率(%) (同比) (第二季度) | 4.3% | 0.1% | |
日本失业率 (七月) | 3.0% | 2.8% | ||
日本日经/Markit制造业PMI (八月) | - | 46.6 | ||
韩国 | 韩国汇丰制造业PMI (八月) | - | 46.9 | |
韩国贸易帐(韩元) (八月) | - | 4.13B | ||
韩国出口额年率(%) (同比) (八月) | -11.5% | -7.1% | ||
欧盟 | 西班牙Markit制造业PMI (八月) | 52.8 | 53.5 | |
意大利Markit制造业PMI (八月) | 52.0 | 51.9 | ||
法国制造业PMI (八月) | 49.0 | 49.0 | ||
德国制造业PMI月率(%) (八月) | 53.0 | 53.0 | ||
数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind | ||||
美国2020年总统大选博彩赔率 （截至悉尼时间2020.8.31 晚10点） | ||
特朗普 | 拜登 | |
Bet 365 | 10/11 | 10/11 |
SportsBet | 2.00 | 1.91 |
数据来源：AFN研究院、Bet 365、SportsBet | ||
01
中国商务部对澳洲红酒进行反补贴立案
8月31日，中国商务部宣布：当天起对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒进行反补贴立案调查。
继8月18日宣布对澳大利亚的葡萄酒进行反倾销调查后，澳洲葡萄酒进入了“双反”调查（反倾销、反补贴）阶段。而早在2013年6月5日，中国商务部也曾宣布启动对欧盟葡萄酒“双反”立案审查。
调查的起因是中国商务部在2020年7月6日收到中国酒业协会（以下简称申请人）代表国内葡萄酒产业正式提交的反补贴调查申请，申请人请求对原产于澳大利亚的进口装入2升及以下容器的葡萄酒进行反补贴调查。
根据《中华人民共和国反补贴条例》第十六条规定，2020年8月14日，中国商务部就有关反补贴调查事项向澳大利亚政府发出磋商邀请，并于8月27日与澳大利亚政府进行了磋商。
根据申请人提供的证据和中国商务部的初步审查，申请人相关葡萄酒的合计产量在2015年、2016年、2017年、2018年和2019年均占同期中国同类产品总产量的主要部分，符合《中华人民共和国反补贴条例》第十一条和第十三条有关国内产业提出反补贴调查申请的规定。
申请书主张，申请调查产品接受了澳大利亚政府的补贴，澳大利亚相关葡萄酒产业（企业）可能受益的补贴项目共计40项。据该文件显示，补贴包括澳大利亚联邦政府项目和地方政府项目。涉及葡萄酒平衡税项目、出口和区域葡萄酒一揽子扶持计划、出口市场发展资助项目、联邦农业高效灌溉促进项目、农场金融特许贷款计划等。上述补贴可谓覆盖了从种植到销售的整个葡萄酒产业链。
据中国商务部网站消息显示：本次调查确定的补贴调查期为2019年1月1日至2019年12月31日，产业损害调查期为2015年1月1日至2019年12月31日。
中国商务部文件显示，调查手段可以采用问卷、抽样、听证会、现场核查等方式向有关利害关系方、利害关系国政府了解情况，进行调查。
02
本地羊奶领头羊启动融资，以支持与贝因美在中国建立合资工厂
在澳大利亚证交所(ASX)上市的婴儿配方奶粉生产商Bubs Australia已启动一项股权融资，为其与中国上市集团贝因美(Beingmate)组建合资企业的股权提供资金支持。
在Bell Potter和PAC Partners的帮助下，该公司于8月31日上午启动了3,830万澳元的配股和股票购买计划。
根据发给基金的条款，此次配售的目的是筹集2,830万澳元，而股票购买计划将吸纳其中的余额。
募得的资金将用于Bubs的2021财年增长计划，包括投资于品牌知名度和产品创新。
作为8月最后一周宣布的新的合作协议（与贝因美）的一部分，约30%的融资将用于购买其位于中国的婴儿配方奶粉生产设施的部分股权。该厂主要生产贴具中文标签（符合中国本地监管要求）的Bubs婴儿配方奶粉装。
03
金价高企，小型金矿勘探商启动IPO计划
10年前将黄金和铜矿开采商多雷矿业(Doray Minerals)运作上市的矿业高管（去年该公司被银湖资源(Silver Lake Resources)收购）。如今即将开始其再一次的首次公开发行(IPO)计划。
这次的标的是金矿公司Miramar Resources，该公司在澳大利亚东部金矿和西澳大利亚的默奇森地区（Eastern Goldfields and Murchison ）有一系列勘探项目。
据悉，Miramar已选择Shaw and Partners作为其上市的咨询投行，该公司将寻求筹集高达800万澳元的资金。招股说明书预计将于9月第一周提交给监管机构。
Miramar将任命Doray Minerals前董事总经理艾伦·凯利(Allan Kelly)为执行董事长。
2009年，是艾伦·凯利让多雷矿业上市，当时选择的投行同样是Shaw and Partners。去年4月，银湖以约1.6亿澳元的价格收购了多雷矿业。
04
疫情仍在持续，但收购不能停！墨尔本资本集团高溢价收购新西兰牙科医疗公司
据悉Abano Healthcare董事会将一致建议股东接受来自墨尔本的收购方BGH Capital和共同投资者Ontario Teachers' Pension Plan的新报价，交易将通过一项安排方案完成。
消息人士称，新报价为每股4.45新西兰元，较2.61新西兰元的最后收盘价有70%的溢价，远高于BGH在6月份提出的每股3新西兰元的报价。
据了解，双方在上周末签署了一项创新的方案实施协议，旨在抵御新冠疫情造成的不确定性和可能持续封锁。
确定的是卖主和买主的意愿，此前这两家公司同意以每股5.70新西兰元的价格收购，但随着疫情的爆发，该公司的牙科诊所被迫关闭。
与此同时，BGH还准备控股在澳大利亚证交所上市的Healius的医疗业务，其中包括69家大型医疗中心、13家健康诊所和62家牙科诊所。
05
私募机构欲出售本地农业饲料公司股份，生产期待买家出现
据悉，专注食品及农业的投资机构AGR Partners欲出售其所持的19.7% Ridley股份。
消息人士称，毕马威的咨询部门协助安排了部分私募机构对接会议。这些会议的目的是看是否会有买家购买其持有的战略股份。战略股份可以作为一项长期被动投资。
消息人士称，澳洲私募机构Pacific Equity Partners为潜在投资方，该公司过去曾在食品业务方面取得成功。
其他的收购方还包括在澳大利亚证交所上市的农业综合企业Elders、谷物种植商GrainCorp以及欧洲农业巨头Nutreco。
目前尚不清楚AGR Partners是否找到了有兴趣的收购者。2013年5月，该公司以5,400万澳元的价格从GPG手中收购了其19.7%的股份，根据该公司最近的收盘价计算，其价值为4,800万澳元。
据悉，在AGR Partners进行审议之际，该公司正考虑筹集一只新的投资基金，并考虑如何变现资产以及向投资者返还资本。
该公司的其他投资包括杏仁加工公司Treehouse California almond、美国桃子生产和加工商Titan Farms、酿酒厂所有者Vintage Wine Estates以及北美三文鱼、鳕鱼和冰柱海鲜加工公司Icicle Seafoods。
06
澳航艰难保住债券评级，虽利息成本升高，但仍要继续发债保现金流
澳洲航空(Qantas)8月最后一周与债券投资者举行了电话会议，目前正在推进其10年期澳元计价企业债的发行。
尽管穆迪(Moody's)对澳航评级仍维持在Baa2投资级，但根据交易价格指引，它将被迫支付低于投资级的利率。
根据8月31日上午公布的条款，最初指引为掉期利率4.5%左右，意味着票面利率约为5.4%。作为交易的一部分，澳航还提出回购或转换将于2021年6月到期的4亿澳元债券。
澳航在一份致潜在投资者的报告中表示，在反向询价沟通后，该公司愿意再发行一项7年期的企业债，预计该交易将在9月1日(周二)之前定价。
花旗(Citi)、联邦银行(Commonwealth Bank)、澳大利亚国民银行(National Australia Bank)和西太平洋银行(Westpac)是此次交易的联合牵头管理人。
免责申明:本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖价格，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。
联系客服
