作者/星空下的烤包子
编辑/菠菜的星空
排版/星空下的陈皮
238年前,随着动力织布机的问世,第一次工业革命正式开启,人类发展又上了一个台阶。
238年后,我们已经进入了工业4.0时代。在各行各业(尤其是制造业)生产效率提升的同时,也会产生海量的数据信息。数据成为当今时代重要的生产要素,而且潜力无限。
所以,谁能更好的将数据为我所有,谁就能在全球竞争中获取更有力的位置。智能化就在这种背景下应用而生,智能制造也成为我们从制造大国走向制造强国的重要一步,其中长期的意义不言而喻。
智能制造示意图
往近了说,最近高层领导不是也在说要建立全国统一大市场吗,里面也提到了要加快培育数据要素市场。数据资源价值如果能在将来被有价值地应用,最终受益的肯定是智能制造行业。
然而,梦想归梦想,现实却是残酷的。
从投资者的情绪来看,智能制造板块好像并不被买账,板块指数一路下滑。虽然可能也受全球经济下行、俄乌冲突等一系列因素的影响,但是打铁还需自身硬。
智能制造板块
俗话说,乱世出英雄。在这个股市萎靡的背景下,智能制造能否成为那个“英雄”,成为新的增长点。同时,智能制造又是个庞大的万亿级市场,又有哪些细分赛道,值得期待。今天笔者就带你一探究竟。
一、工业软件,皇冠上的明珠
智能制造说白了,就是用人工智能等先进技术赋能制造业。那什么又是人工智能呢?就是把人的知识和能力赋予计算机。计算机又靠什么来执行呢?当然是工业软件。
作为工业知识的结晶,工业软件必不可少。打开工业软件的图谱,从上游的研发设计、一直到下游的运维服务,软件一应俱全。
工业软件图谱(中国工业技术软件化产业联盟)
这条赛道的前景虽然广阔,但如果对标海外传统龙头,我们工业软件起步晚、技术存在差距,规模依旧很小(我国工业软件产业规模仅占全球的5%),但是近些年规模已经快速增长,据机构预测未来也将保持15%左右的增长速率。
工业软件产值(赛迪智库)
再进一步,按照工业生产的不同阶段,我国玩家在每个环节扮演的角色又各不相同:
1. 设计研发软件。作为牵一发而动全身的上游,目前95%的软件(比如CAD、CAM)还是高度依赖进口。就以CAD(计算机辅助设计)软件为例,全球60%的市场被国际三巨头(达索系统、西门子、美国参数技术)牢牢占据,尤其是在高端的3D领域,不客气地说,国内玩家就好比还在襁褓中的婴儿。
作为投资标的?笔者觉得还是要慎重。
2. 生产制造软件。我国这个软件市场的规模相对较大(大约450亿元),而且这条赛道上已经能看到国内玩家的身影,比如中控技术(688777)在国内DCS(分散控制系统)的市占率已经连续十年第一,主要应用的领域是周期性比较强的化工领域(最近也值得关注)。
3. 经营管理软件。制造业的朋友们肯定知道ERP(企业资源计划系统)。虽然我们的起步晚,但是跑得快,最近几年的增长率也超过了15%,国产化率超过了70%。用友网络(600588)也是国内当之无愧的王者。
展望未来,这条赛道未来的投资逻辑在于ERP系统的云化(简单说就是一切都到云上去)。在这个方向上走的越快,就越有可能抢占未来战场的先机。
二、激光助力,一切顺理成章
如果是工业软件是智能制造皇冠上的明珠,那么激光就照亮了智能制造。
激光在加工效率和效果方面表现出的优势,也符合智能制造的大方向,制造业转型升级推动光加工对于传统加工的替代。激光的产业链同样涉及范围较广,如果你要问我什么是激光产业的核心,我会毫不犹豫告诉你是激光器。
激光产业链
近些年,随着国内对于瓶颈突破问题的重视,国内的激光器从追赶者向并跑者努力,我们和海外玩家的差距也在逐步缩小,比如锐科激光(300747)的市占率近几年连续提升。
而聊到激光,不得不提的就是下游应用。用多点开花来形容,毫不为过。在新能源汽车成为大势所趋的背景下,激光加工锂离子电池已经成为常态化,未来这一细分赛道也将充分享受下游带来的红利,据预测,未来三年的市场规模平均将超过70亿元。
布局激光锂电设备的玩家
除此之外,在平价上网的大时代,光伏玩家降本增效已经成为活下去的唯一路径,一点一滴扣成本,是必经之路,这将进一步带动光伏激光设备的需求。
三、赢智造就是赢未来
智能制造发展至今,笔者看来只能算是刚刚起步,这是制造业未来几年甚至几十年的大势所趋,必须要有漫长的技术和经验积累,不可能一蹴而就。
而我们必须正视这条高精尖的赛道上,国内玩家的差距,虽然已经实现了部分领域的国产替代,但更多的是单点突破,未来还需要实现从“跟跑”到“领跑”的过程。工业软件和激光设备两条子赛道,是笔者觉得需要重点关注的领域。
但是反过来想,智能制造就好比一场马拉松,谁又在乎谁会领先前100米呢?
注:本文不构成任何投资建议。股市有风险,入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。
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