假如不放心，就把宝压在上游材料商上，命中率会高一些。想想为啥今天台积电特别着急的在下午开盘前辟谣停止向华为提供新订单？一是因为台积电不想丢掉华为这个大客户；二是因为台积电不想因为丢掉华为，影响更多的客户流失。因为华为已经在不断的摆脱单一代工厂，那些新的代工厂比如中芯国际很可能会因为华为订单的增加获得新的客户。没有哪个终端设备商想因为某些外部因素总影响自己的产品出货。别说是台积电，你以为高通喜欢把自己当成一枚政治的棋子吗？哪个公司和钱有仇？每次对岸作妖，最后半导体中长期看国产替代都是主旋律。因为打击是不确定的，自身加快发展是确定的。如何在不确定的世界中把握确定的未来？除了埋头苦干还能咋办？如果不是倾尽国力的支持，一家华为这样民企能撑得住一年半？再回头品一下台积电去对岸建厂这事，明显是对岸生拉硬拽。对岸明确要求的是台积电5nm制程的芯片代工厂，事实上5nm是台积电今年即将量产的最新技术，重要的是对岸没有。假如在亚利桑那州建成新工厂，最快要2024那年，那会儿乐观的想是可以提升到2nm这个技术水平。说简单点，对岸目的就是要死握最高端的芯片生产在自己本土。目前台积电最大产能在宝岛，到底要不要配合对岸，人家企业也要衡量成本。足见对岸有多不放心，万一海峡一家亲，他们就只能从我们这儿进口了，高通也造不出来5nm。想想这几年玩的阴损招儿，以后说不定都反噬在自己身上。半导体在相当长一段时间是中国经济的最前沿命脉，这种大逻辑，不会因为突然一个限制而影响国产替代。行业景气度如此之高，躺着都能赚钱，特别是上游材料商。最逗比的是对岸罗斯说的：This is not how a responsible global corporate citizen behaves.翻译一下，华为搞的去美国化是不负责任的全球企业公民行为……意思是我们自力更生不给你们交钱还伤害你利益了？你收费，我们绕道也不行，这是什么逻辑？这是故意来逗比的吗？我再次强调一点，他们不是怕手机业务，而是怕5G基站。要想着法儿的阻碍我们交货。所以，华为备货充足之外，还会进一步——囤货。比如，华为已经又从台积电那追加7亿美元的5nm、7nm制程的订单。客观的说，对岸在半导体设备、工艺上比如刻蚀机、离子注入、清洗以及一些半导体材料上依旧优势明显，短期内找替代很难。由于今天篇幅有限，就简单的说说刻蚀。半导体的生产中6环节之一，主要是从硅片上去掉不必要的东东。注意，这不是清洗，要有个确定的图形，然后从晶圆上把不必要的部分去掉（图像转移，刻槽）。要复制复杂的掩膜图案，可以想象成在晶圆上雕刻吧，需要精准，当然要用到机器，这种机器就是刻蚀机。还好，我们有中微的刻蚀机，北方华创也能生产。中芯国际和台积电都有一部分刻蚀机采用了我国自己生产的，但是，在整体工艺和技术水平上我们依旧落后于对岸，特别是高端的刻蚀机。目前我看到的是我们能做5nm的。这个领域没有光刻机差距那么大，依旧无法全部国产替代（我知道在记者那可能已经能替代了，但必须说实话，认清现实）。但是，这个比光刻机更容易突破容易出成果。
