香槟我掐指一算,明年是——牛年。今天我们就来说说2021年牛年的投资策略。
按照常规剧本,2021年的策略怎么着也得等到本月下旬,或者是年末31日发。可是作为一枚股市老炮,香槟认为现在开始动手布局才能领先市场一步。毕竟先动脑再动手,再择时还是需要打一个时间差滴。
其实,红墙也是这么想的。
11月3日,海里就已经把明年的投资方向都写进了《十四五规划和2035年远景目标的建议》(以下简称《建议》)里,并印发下去。“印发”这分量可不小,各级大小地方官员都要学习,地方上的重点企业要学习,手握大把资金的各路财神爷们也要学习……何况是你我?咱们分析明年的股市投资策略就要在这份《建议》里寻找财富密码。毕竟,A股是大资金推动的,茅台不就是公募、私募以及各路游资的共振?
先说说,为什么是2035年而不是2030年或2040年?
自小平时代起,GDP翻一番就是衡量经济增长的标尺,也是老百姓喜闻乐见的朴素话题。之所以选择2035年,是因为以2020年为起点,要经历15年而非10年才能实现GDP翻一番,未来的经济增速将只有4.7%左右,当然股市和GDP增速并不是简单的正相关,所以完全没必要做出股市会跌的判断。
那么,《建议》中有哪些干货?重点投资领域是什么?
01
专利保护
新基建
你们没有芯片!
我们有庞大的市场。
你们没有光刻机!
我们有庞大的市场。
你们没有飞机发动机!
我们有庞大的市场。
……
1 | 蹭热点,不纯正的不要碰。比如,前面说到的知识产权类,已经有一些研报圈出的公司,基本都是不够纯正的。这类提供技术外包服务的可以短线炒炒,但不能恋战。如果你平时工作很忙,要考虑短线是否适合自己的交易习惯? |
2 | 单拎出一个新基建就差不多能被各路券商研究猿圈出100多个股票,你要学会做减法。比如轨道交通,这类公司要是不能赶上大牛市,很难被有限的场内资金推动。但5G可以,而炒5G你去找运营商就是抄错了作业,因为运营商是花钱买设备的,很难赚到钱; |
3 | 只选行业龙头。何为行业龙头?比如锂电池,就是宁德时代,比如新能源车,就是比亚迪(此处只举例子,不作为推荐)。后面排第8名、第9名的公司,除非它有收并购或者其他利好,否则长线拿着不适合。 |
芯片上下游;
新能源(主要是锂电池上下游);
医药(生物制药、疫苗);
消费(A股永恒的主题,公募最爱扎堆)。
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