本片是武侠大导演张彻来内陆拍摄的第三部合拍电影，也是他晚年生涯在内陆最后一部大卖作品。
翻拍自张彻在邵氏时期的名作《五毒》，原片曾被评全球最怪诞的电影第11名，据说是昆汀的港片最爱之一。
民国初年，侦缉队队长马腾云与黑道公子曲大通沆瀣一气，为了钱财不惜杀害相好女子小翠。侦缉队副队长何远新受命调查此案，在和武生傅天豪相谈过程中，逐渐将目标锁定在曲大通的身上。
调查脉络逐渐清晰，而就在关键时刻马腾云借故将何支走，随后设下毒辣圈套陷害傅天豪。
得知消息的何远新大为震惊，他不顾万难追查一连串案件的真相，纵使头破血流也在所不惜。蚍蜉撼树般的对抗，最终指向惨烈的结局……
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