01 政策监测
Ø 政策概览
v 3月18日，北京市人民政府办公厅发布《北京市关于加快发展保障性租赁住房的实施方案》的通知。“十四五”期间，争取建设筹集保障性租赁住房40万套(间)，占新增住房供应总量的比例达到40%，新市民、青年人等群体住房困难问题得到有效缓解，促进实现全市人民住有所居。
v 3月18日，证监会正在会同相关部委，进一步深入推进基础设施REITs试点，完善制度机制，拓宽试点范围，更好发挥公募REITs的功能作用，进一步促进投融资良性循环，助力实体经济发展。
v 3月18日，北京市人民政府发布关于更新出让国有建设用地使用权基准地价的通知，正式发布北京市出让国有建设用地使用权基准地价更新成果（2021年）。本版基准地价以2021年1月1日为更新基准期日，按住宅、商业、办公、工业、公共服务五种用途，将全市土地分别划分为12个级别，并在级别内划分区片，确定地价水平。
v 3月18日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、浙江省人民政府发布关于金融支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见，进一步深化金融供给侧结构性改革，推动建立与浙江共同富裕示范区建设相适应的金融体制机制，支持浙江打造新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口。
v 3月17日，海南省住建厅召开的新闻通气会消息显示，海南持续开展房地产市场专项整治，始终坚持“房住不炒”的定位，以壮士断腕的决心调整产业结构，破除经济发展对房地产的依赖，目前海南房地产调控达到了预期目标，房地产市场运行总体平稳，房地产市场风险总体可控。
v 3月17日，证监会党委书记、主席易会满主持召开党委会议。会议强调，要坚持稳字当头，进一步完善资本市场内生稳定机制，推进解决涉及资本市场预期、生态、环境等重点问题、敏感问题，全力维护市场平稳运行。强调要扎实推进全面实行股票发行注册制改革，统筹推进资本市场基础制度建设、法治体系完善、监管转型与监管能力提升等重点改革任务落地见效。
v 近日，深圳市人民政府印发《大鹏新区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（以下简称规划）。规划指出，到2025年，确保基本建成世界级滨海生态旅游度假区和全球海洋中心城市集中承载区。
v 3月17日，据工信微报公众号消息，工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆主持召开专题会议，分析研判当前工业经济运行形势，研究部署促进持续平稳增长工作。会议指出，进一步扩大新能源汽车、智能家电等大宗工业品消费，壮大绿色消费、数字消费。加快推进电子证照，提升企业便利度。加强产业政策与金融政策协调配合，深化产融合作，支持制造业优质企业成长壮大，鼓励更多符合条件的企业上市，为资本市场引入更多源头活水。
v 3月17日，国家发展改革委印发《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》的通知（下称“通知”），重点提及未来城镇一体化发展土地试点规划。通知提出，稳妥扩大第二轮土地承包到期后再延长30年试点范围。积极探索实施农村集体经营性建设用地入市制度。
v 3月17日，中国银行间交易商协会发布2022年2月债务融资工具业务量统计。2022年2月，债务融资工具发行只数为533只，合计金额为5798亿元，较上月分别减少50.28%、41.44%。
v 3月17日，国家发展改革委印发《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》的通知（下称“通知”），重点聚焦城市更新以及城乡人员流动的安置、服务问题。通知提出，2022年将聚焦提高农业转移人口市民化质量。持续深化户籍制度改革。各类城市要根据资源环境承载能力和经济社会发展实际需求，畅通在本地稳定就业生活的农业转移人口举家进城落户渠道。城区常住人口300万以下城市落实全面取消落户限制政策。
v 3月17日，美国联储局将联邦基金利率的目标区间上调25基点，香港金管局总裁余伟文表示，美国正式进入加息周期，是市场预期之内的事。香港的金融系统及货币市场继续保持有序和畅顺运作。
v 3月16日，济南市自然资源和规划局公布2022年国有建设用地供应计划，全市全年计划供地4987.53公顷（74813亩）。其中住宅计划供应1074.4公顷(16116亩)，商服用地计划供应579.07公顷(8686亩)，工矿仓储用地计划供应1330.29公顷，公共管理、公共服务用地计划供应522.48公顷，交通运输用地计划供应1481.29公顷。
v 日前，九江市住房公积金管理委员会印发了《关于调整和规范住房公积金使用政策的通知》（下称“通知”），对全市住房公积金政策进行了调整。通知提出，可提高贷款最高限额。夫妻双方均缴存住房公积金的职工家庭，在中心城区（含浔阳区、濂溪区、九江经济技术开发区、八里湖新区、柴桑区）购房的，贷款最高限额由40万元/户提高至60万元/户。此外，未来将恢复二套房贷款利率上浮政策。恢复九江市住房公积金二套房贷款利率上浮10％，即第二次通过住房公积金贷款购买住房的职工家庭，贷款利率按基准利率的1.1倍执行。
v 3月16日，国家外汇管理局召开专题会议，传达学习国务院金融委专题会议精神，研究部署贯彻落实工作。会议强调，外汇局要深刻认识“两个确立”的重大意义，坚决做到“两个维护”，坚决贯彻党中央国务院决策部署，认真落实国务院金融委的工作要求，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，切实把中央经济工作会议精神和全国“两会”部署落到实处。
v 据新华社3月16日消息， 财政部有关负责人表示，房地产税改革试点依照全国人大常委会的授权进行，一些城市开展了调查摸底和初步研究，但综合考虑各方面的情况，今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件。
v 3月15日，成都住房公积金管理中心发布了《关于租房提取业务相关规定的补充通知》。《通知》明确，租赁合同未登记备案的，职工每月可提取一次，也可按季提取，每季提取金额不超过2100元、每年累计提取金额不超过8400元。
v 3月16日，国务院金融委专题会议召开后，证监会党委召开扩大会议传达学习会议精神，进行研究部署。证监会认识到，今年以来，国民经济延续恢复态势，主要宏观经济指标运行在合理区间，各方面稳增长政策持续发力，上市公司业绩表现稳中向好，资本市场平稳运行具有坚实基础，市场短期波动没有也不会改变长期健康发展趋势。
v 3月16日，银保监会召开专题会议，传达学习贯彻国务院金融委会议精神，会议由银保监会党委书记、主席郭树清主持。会议强调，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，持续完善'稳地价、稳房价、稳预期'房地产长效机制，积极推动房地产行业转变发展方式，鼓励机构稳妥有序开展并购贷款，重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目，促进房地产业良性循环和健康发展。
v 3月14日消息，财政部、住房城乡建设部印发《中央财政城镇保障性安居工程补助资金管理办法》。补助资金支持范围包括租赁住房保障、城镇老旧小区改造、城市棚户区改造。
v 3月14日，广东省人民政府发布关于印发2022年省《政府工作报告》重点任务分工方案的通知。通知提到，以绣花功夫、更多采用微改造方式推进城市更新。研究出台在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的政策措施，推动各地完善城市更新配套措施，探索政府引导、市场运作、公众参与的城市更新可持续模式。持续完善城镇老旧小区改造政策体制机制，开工改造1000个以上城镇老旧小区。
v 3月14日，据三亚市发展和改革委员会发布，经省政府同意，《关于在园区实行“飞地经济”政策的实施意见（试行）》（以下简称《意见》）正式印发，旨在促进全省各园区优化资源配置和项目合理布局，推动产业集聚，加快推进全省“3+1”现代产业体系发展。
v 3月11日，河南省住房和城乡建设厅、中国人民银行郑州中心支行、中国银行保险监督管理委员会河南监管局联合发布《关于进一步规范商品房预售资金监管工作的意见》（简称《意见》）。《意见》明确，对重点监管资金，在商品房项目完成房屋所有权首次登记前，商业银行不得擅自扣划；设立子公司的房地产开发企业，集团公司不得抽调。重点监管资金的额度由市、县住房和城乡建设部门根据商品房项目建设工程造价、施工合同金额以及项目交付使用等因素确定。
Ø 重要政策解读
3月17日，国家发展改革委印发《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》的通知，提出持续深化户籍制度改革。促进有能力在城镇稳定就业生活的常住人口有序实现市民化是新型城镇化的首要任务。
1. 提高农业转移人口市民化质量
坚持把推进农业转移人口市民化作为新型城镇化首要任务，重点针对存量未落户人口深化户籍制度改革，健全常住地提供基本公共服务制度，提高农业转移人口融入城市水平。
持续深化户籍制度改革。各类城市要根据资源环境承载能力和经济社会发展实际需求，畅通在本地稳定就业生活的农业转移人口举家进城落户渠道。城区常住人口300万以下城市落实全面取消落户限制政策。实行积分落户政策的城市确保社保缴纳年限和居住年限分数占主要比例。鼓励人口集中流入城市区分中心城区和新区郊区等区域，制定差异化落户政策。推动具备条件的都市圈和城市内户籍准入年限同城化累计互认。
2. 持续优化城镇化空间布局和形态。促进大中小城市和小城镇协调发展，推动形成疏密有致、分工协作、功能完善的城镇化空间格局。提出要依托城市群和都市圈促进大中小城市协调发展，特别是抓好超大特大城市和县城这“一大一小”的发展。
3. 加快推进新型城市建设。坚持人民城市人民建、人民城市为人民，建设宜居、韧性、创新、智慧、绿、人文城市。有序推进城市更新，力争改善840万户居民基本居住条件。加强住房供应保障，以人口净流入的大城市为重点，扩大保障性租赁住房供给，着力解决符合条件的新市民、青年人等体住房困难问题。提高住宅用地中保障性租赁住房用地比例，单列租赁住房用地供应计划，主要安排在产业园区及周边、轨道交通站点附近、城市重点建设片区等区域。
4. 提升城市治理水平。树立全周期管理理念，提高城市治理科学化精细化智能化水平，推进城市治理体系和治理能力现代化。
促进城乡融合发展。以县域为基本单元推动城乡融合发展，推进城镇基础设施向乡村延伸、公共服务和社会事业向乡村覆盖。指出稳步推进改革试验，稳妥扩大第二轮土地承包到期后再延长30年试点范围。积极探索实施农村集体经营性建设用地入市制度。深化农村宅基地制度改革试点，研究制定农村宅基地管理暂行办法。鼓励建立农村产权流转交易市场，推动全国联网、上下贯通。支持11个国家城乡融合发展试验区、农村改革试验区加快改革探索，总结推广典型经验。
02 舆情监测
v 3月14日，据上交所披露，国君-华金-华发股份购房尾款1-5期资产支持专项计划项目状态更新为“已反馈”。本期债券品种为ABS，拟发行金额20亿元人民币，原始权益人珠海华发实业股份有限公司，计划管理人华金证券股份有限公司。
v 3月11日，上交所公司债券项目信息平台显示，保利发展控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为'提交注册'。该债券类别为小公募，拟发行金额98亿元。
v 3月18日，阳光城集团股份有限公司发布关于公司境内公开市场债务相关情况的公告。阳光城未能按期支付境外债券利息，致使公司债务融资工具“17阳光城MTN001”、“17阳光城MTN004”、“20阳光城MTN001”、“20阳光城MTN003”加速到期。截至公告日，阳光城未能获得对上述加速到期债券交叉保护条款的豁免，即未能足额偿付上述加速到期债券累计本息合计50.28亿元。
v 3月17日，标普将融创中国控股有限公司的长期发行人信用评级从“BB-”下调至“B-”，同时将该公司未尝高级无抵押票据的长期发行评级从“B+”下调至“CCC+”，并将所有评级列入负面信用观察名单。
v 3月15日，据上交所披露，北京首都开发股份有限公司发布对外担保公告，拟为全资子公司南京隆泰4.5亿债务提供担保。截至公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额约404.13亿元人民币（未经审计、不含本次担保）,占上市公司最近一期经审计净资产的127.91%。
v 3月16日，荣安地产股份有限公司发布公告，为控股子公司义乌荣安置业有限公司接受中国农业银行股份有限公司义乌分行的借款提供本金总额不超过5.5亿元的连带责任保证担保，截止公告日公司及控股子公司对外担保总余额为人民币140.5218亿元，占公司最近一期经审计净资产的171.16%。
v 3月14日，正荣地产宣布，已接获交换要约及同意征求以及同步同意征求项下同意征求的必要同意。因此，交换要约及同意征求备忘录以及同意征求声明所载的建议豁免生效。正荣地产将安排于结算日支付适用的交换及同意代价以及适用的同步同意费，预期结算日将为2022年3月29日或前后。
v 3月16日，融信中国2024年8月到期美元债势创12月10日以来最大涨幅，该公司6.75%债券每1美元涨1.4美分，至17.3美分。
v 3月18日中午，祥生控股（集团）有限公司发布公告称，全资附属公司与买方订立股权转让协议，买方已同意收购而卖方已同意出售目标公司58.5%的股权，代价为现金人民币2.72亿元。目标公司主要资产为乡村振兴建设项目（塘里村BT项目），包括位于浙江省台州市临海市大洋街发展中住宅及配套设施物业，总建筑面积约4万平方米。
03 土地市场监测
Ø 土地市场动态
v 全国土地成交动态
2022年3月11日-2022年3月19日，全国涉宅用地共计成交145宗，成交建筑面积931.6万平方米，成交金额为379.1亿元。区域上看，青岛、南昌、西安、合肥等二线城市成成交主战场。
溢价率方面，145宗土地中79宗地块零溢价成交，平均溢价率为8.2%，溢价水平自2021年下半年以来有较大回升，土地市场有回暖迹象。
v 2022年集中供地成交动态
本周(2022.3.11-2022.3.19)集中供地开拍城市如下：
青岛：3月18日，青岛2022年首批集中供地开拍，原计划推出16宗其中一宗因出让要求较为苛刻提前终止交易，故本批次共推出15宗地块。
最终15宗涉宅地块均成功出让，成交总建筑面积80.5万方，总成交价为29.5亿元，其中12宗零溢价成交。位于中心城区城阳区的溢价率最高，在经过35轮的竞价后由阳城开投以13.44%竞得，该地块相对优质，周边配套成熟，交通便利，规划利好。拿地房企上看，本土房企是本批次拿地主力。
合肥：3月17日，合肥2022年首批集中供地开拍，原定32宗地块正式拍卖19宗，其中滨湖区地块备受房企追捧。最终19宗土地共计收金151.2亿元，位于滨湖、包河、蜀山、经开、瑶海等区域的15宗地触顶最高限价，进入“竞品质”阶段，3天后确定竞得企业，土地市场走出低迷阴霾。
但从拿地房企上看，国企及本土房企仍是拿地主力，参拍房企主要为保利、华润、招商、越秀、合肥城建等国品牌房企。
本次导致合肥土拍较为火热的主要原因为合肥降低了拍地门槛、为房企预留了可预期的利润，且土拍规则上也有所调整。取消了在达到中止价后“竞装配率”的竞价方式，转而采用“竞报高标准建设方案”，还降低了捆绑配建保障性住房的比例、减少捆绑配建的地块数量。
徐州：3月16日，徐州正式开启2022年第一批集中供地，涉及14宗涉宅用地出让。其中，云龙区2宗、泉山区1宗、鼓楼区2宗、铜山区2宗、贾汪区6宗，共计出让面积30.5万方，起拍总价49.8亿。最终，14宗地块均成功出让，其中13宗地块零溢价成交，唯一一宗溢价成交地块的溢价率为12.45%，总成交价34.4亿元，拿地企业则均为本土房企。
福州：3月16日，福州2022年首次集中供地开拍，推出的18宗地块仅成交12宗，成交总建筑面积为60.8万方，共收金77.2亿元。成交的地块中，4宗溢价成交，2宗达到最高限价、摇号成交。本批次土拍保利发展、建发房产均有斩获，本土国资背景房企托底拿地。
v 2022年集中供地公告预览
上海：2022年1月26日晚，上海土地交易市场发布2022年上海市第一批住宅用地集中出让信息预告，预计于4月集中出让。本次集中供地共计推出涉宅地块40宗，其中纯宅用地31宗，商住用地5宗、“城中村”改造4宗，出让总建筑面积约445.9万方，总起价约850.7亿元。区域分布上看，自贸区临港新片区出让最多8宗；青浦、松江各出让5宗；宝山出让4宗；奉贤、嘉定、闵行、浦东新区各出让3宗；金山、普陀各有2宗地块出让；市区徐汇、杨浦各出让1宗。
v 重点监测房企拿地动态
2022年3月11日-2022年3月17日， 中科财金20家重点监测房地产企业中，仅保利发展在一级土地市场竞得土地。
04 项目新开盘监测
05 债券到期监测
表：重点监测房企信用债列表
表：重点监测房企海外债列表
附件1 ：中科财金重点监测房企清单
联系客服
