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这些制造业品牌搬厂去越南,是不是疯了?


越南政府正致力于通过在生产中应用技术和增加训练有素的劳动力,减少人力资源短缺,并寻求向更加透明的商业环境过渡等措施来吸引外资。

根据Savills Vietnam的数据,已经将工厂从中国迁至越南的国际品牌制造商包括:制造飞机零部件的韩国韩华集团,将工厂迁至河内;日本Yokowo,一家专注生产机动车辆设备的大厂,已经搬迁到河南省;中国华孚,纺织服装业的巨头,已将工厂搬迁至隆安省。

计划将工厂从中国转移到越南的公司,包括:生产耳机和手机部件的歌尔声学,将转移其工厂至北宁省;中国TCL电子计划将电视机生产线转移到平阳省。

此外,考虑搬迁的工厂,包括富士康,中国联想,日本的夏普,京瓷,任天堂,阿西斯等品牌。

与东盟的印尼和马来西亚相比,越南更有优势。

2018年统计,越南有9460万人口,这与东南亚其他人口较多的国家相比没有太大优势,但是越南劳动力人力年轻和丰富,是一个非常明显的优势。与印度尼西亚和马来西亚一样,越南年龄超过65岁的人口只占6%-7%,中国和泰国这个比例为11-12%。


越南适龄劳动人口(15-54岁),占总人口的60-62%,这与马来西亚的57%,印度尼西亚59%相比优势不明显,在一定程度上这两个国家是外资的选择目的地之一,越南不得不面对这样的竞争对手。

然而,根据亚洲开发银行的分析,东南亚经济增长最快的国家是越南,预计其2019年GDP将增长6.8%,同时期的菲律宾只有6.2%,印度尼西亚是5.8%,马来西亚是4.5%,其次是泰国和新加坡的3.5%和2.4%。

此外,根据世界银行的数据,越南的商业经营比率在190个易于经营的经济体中排名第69位,说明其更加容易营造的商业氛围、同时,越南制造业的劳动力成本很便宜,根据2019年统计,普通劳工的月薪只有237美元/月,虽然高过印尼的190美元/月,但远低于中国的866美元/月,马来西亚的924美元/月,以及泰国的412美元/月。

特别是,越南的工厂建设成本很有吸引力,例如在胡志明市建厂的成本非常具有吸引力,远低于中国、印度、马来西亚和印度尼西亚。在越南,工厂和仓库的租金价格为380美元/平方米,而上述4个国家的租金是400-580美元/平方米;越南大型仓库的租用价格为410美元/平方米,而上述四个国家的租金是440-780美元/平方米;越南高科技工厂的租用价格为610美元/平方米,而上述4个国家的价格为650-1190美元/平方米。


此外,越南的工业生产增长指数在2019年前7个月维持在高位,达到9.6%。同时期的工业增长,在中国是6.3%,印尼2.6%,马来西亚3.9%,在泰国甚至是负增长5.5%。

根据统计,越南是今年对美国出口增长最高的国家,今年第一季度,越南对美国出口增长40.2%,主要的产品如服装出口44.2亿美元;鞋类出口20亿美元;机械设备出口13亿美元,木头及橡胶出口14.2亿美元。同一时期之内,中国对美国的出口减少20%,对加拿大出口下降4%。

据Savills Vietnam工业服务部高级顾问John Campell称,越南主要省市的土地平整率同比增长,土地储备丰富,典型项目的显著效益推动了外国投资者对越南市场的兴趣。

制造商正在加大对中部如顺化、广南和广义等省的关注,因为这里有性价比很高和优惠幅度很好的土地政策。同时,工业地产开发公司也在不断的努力将农业用地转变为工业用地,创造新的工业土地供应来源。

据统计,越南现有326个工业区,总面积达9.55万公顷,其中工业用地面积达6.56万公顷。其中有251个工业区已经正常运营,6万余的工业用地投入使用,平整率达到74%;75个工业区在平整土地建设中;与此同时,还有中部沿海的重点工业区84.5万公顷土地将投入使用。目前在工业区和重点经济区内工作的劳动力总数达到360万人。

在来到越南的外资当中以亚洲的投资商为主,以2019年上半年统计,外资主要来自中国香港,中国,以及美国。如香港Beerco Limited 投资40亿美元进驻河内慈廉工业区;歌尔声学在北宁桂武工业区投资2.6亿美元;Meiko Eletronics Vietnam Co., Ltd在河内石一工业区投资2亿美元。

来自中国的投资商,如ACTR Company Limited在西宁福东工业区投资2.8亿美元;Advance Vietnam Tire Co., Ltd在前江省龙江工业区投资2.14亿美元。

来自美国的投资商,如Universal Alloy Corporation在岘港高科技工业区投资1.7亿美元;TTI, Inc. 在胡志明市西贡高科技工业区投资1.5亿美元。

或许越南开始对外资挑肥拣瘦

在过去十年中,越南的工业房地产板块在外国直接投资资本增加10倍的情况下正在迅速增长。 由于外资对工业地产的持续关注和投资,工业用地供应充足,促进了生产项目,增加了现成工厂建设和按需工厂的租赁选择。

随着越来越多外资涌入越南,部分省市已经开始仔细选择,考虑是否引进劳动力密集型以及可能造成污染的项目,改为优先选择高科技产业,绿色食品加工行业,能够提升越南价值链地位的产业,从而提高自身竞争力和可持续发展。


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