昆仑关
昆仑关作为广西南宁的门户和屏障，地势非常险要，自古就兵家必争之地，也是中国国民政府在桂南会战中投入战力最强的一场战役，1939年11月15日，日本军在北海湾龙门港登陆，攻占钦州、防城后，以一个师团又一个旅团的兵力于24日沿邕钦公路北犯侵占南宁。12月4日进占昆仑关，桂南会战打响。国民政府调集四个战区五个集团军的兵力参加桂南会战，以确保桂越国际交通线的安全。第三十八集团军中央军第五军奉命主攻昆仑关
第200师
提到第五军不得提提第200师，第200师号称精锐中的精锐，拥有博福斯75毫米山炮、苏联76.2毫米野炮共20多门，德制150毫米榴弹炮12门。坦克主要为意大利的菲亚特轻型坦克，苏联的T-26坦克，CV-33超轻型坦克，总共50多辆。还配属汽车400余辆及反坦克部队。
雪中送碳的苏式装备
苏制-T26坦克
以上各师均直属有特务连、炮兵营、工兵营、辎重营、搜索连、输送连、通信连等部。团辖3个营，营辖3个连又1个重机枪连。 全军5万4千余人。
11月25日凌晨，第200师第600团，在二塘与日军第21、42两个联队对决。在飞机和优势的炮火掩护下，日军重兵对第600团猛击，团长邵一之、团副吴其升阵亡。战斗进行了两天两夜，打得异常激烈。鉴于战况不利，戴安澜决定黄昏后撤退至高峰隘。12月1日中国军队失守高峰隘，三天后日军占领昆仑关，日军由于后续部队未赶到，暂停进攻。
7日，蒋介石决定“攻略昆仑关而后收复南宁”。总指挥白崇禧下达第一号反攻令：以北路军第5军主攻昆仑关。
第5军是国民政府唯一一个全机械化军，军长杜聿明。
杜聿明制定“关门打虎”的包围全歼战术：命令第200师、荣誉第1师正面主攻昆仑关；第22师为右翼迂回部队，由小路绕过昆仑关，打击南宁方面日本援兵；此外第200师两个补充团侧击昆仑关之外，堵住其退路并阻击援军。
18日天刚亮，国军第5军荣誉第1师在战车及炮火支援下，对昆仑关发动总攻，迫使日军向阵地的中心地带退去。到中午，第5军攻占金龙山、老毛岭、罗塘、同兴等高地，并进至九塘附近。次日凌晨，罗塘及同兴北方高地被日军夺去。荣誉第1师猛攻昆仑关东北之635高地，夺回该制高点。与此同时，新编第22师在五塘阻击增援昆仑关之日军。
20日，第200师强攻昆仑关受挫，此后中国军队连续两天进攻昆仑关未克。不久，荣誉第1师第2团向昆仑关西侧高地罗塘发动攻击，收复该高地。日军第5师团第21旅前来增援，被荣誉第1师第l团和第3团阻击在九塘东北枯树岭地区，旅团长被击毙。此后双方在昆仑关隘口周围的崇山峻岭上展开激战，反复争夺厮杀。
中国增援部队陆续到达，向日军发起更猛烈的进攻。12月31日，中国反攻军队肃清了昆仑关全部残敌。打扫战场时，在日军第21旅团长中村正雄少将尸身上搜出了一个日记本，该旅团长在战死前写到：“帝国皇军第5师第21旅团之所以在日俄战争中有‘钢军’称号，那是因为我的顽强战胜了俄国人的顽强。但是，在昆仑关我应该承认，我遇到了一只比俄国军队更顽强的军队。
日军参战军官的阵亡率高达85%，战役结束，国军仅损失了四辆坦克。
昆仑关战役之前，日军一个连守的地方，国军都不曾攻下。而在这场战役中，日军第二十一旅团完全被歼灭了。但国军也付出重大伤亡。
1940年1月，战役告一段落。杜聿明指挥的第五军因损伤过重，必须后撤整补。此时零星冲突不断，以致昆仑关在战役结束后曾再度被日军占领，直到同年2月，中国守军才真正确定据守昆仑关战略要点。
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