未来由银行控股消金公司应该会成为趋势。
文/机构投资家 程意
自2021年2月,银保监会下发了《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》,明确提出地方法人银行不得跨注册辖区开展互联网贷款业务,严控城商行跨区经营。因此产生了不少业务受限的银行,欲通过获得消费金融牌照(以下简称“消金牌照”),来拓展自身业务范围。
1月16日晚间,南京银行股份有限公司(601009.SH,以下简称“南京银行”)就发布公告称,拟收购苏宁消费金融有限公司(以下简称“苏宁消金”)控股权。对此业内人士认为,或就是上述原因。
可是据《机构投资家》了解,南京银行本身就是苏宁消金的股东之一,持股比例为15%。而目前其收购交易对手方及交易比例还尚未确定,且南京银行尚未与苏宁消金的任何股东签订股权转让协议,该收购行为后续需经监管机构审批。
图你的“消金牌照”
公开数据显示,苏宁消金成立于2015年5月14日,是全国首家以互联网零售企业为主发起人的消金公司。是由苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“苏宁易购”)、先声再康江苏药业有限公司(以下简称“先声再康”)、南京银行、法国巴黎银行个人金融集团(以下简称“BNP Paribas”)和江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“洋河酒厂”)五家企业共同出资设立的非银行金融机构。
在2016年,苏宁消金进行增资扩股,注册资本由3亿元增至6亿元,南京银行仅出资3000万元,因此持股比例从20%被稀释至15%。截至目前,苏宁消金的第一大股东为苏宁易购,持股49%,先声再康持股16%,BNPParibas和南京银行持股15%,洋河酒厂持股5%。
值得注意的是,在2019年5月20日,云南银保监局披露的一则公告显示,同意云南红塔银行投资参股苏宁消金,持股数量为2.4亿股,持股比例为15%。可此后,并未看到云南红塔银行采取实际行动。
另外据《机构投资家》了解,截至2021年6月末,苏宁消金资产总额为11.15亿元,占南京银行总资产0.07%;股东权益5.37亿元,占南京银行股东权益0.47%。2021年上半年,苏宁消金实现营收1.06亿元,占南京银行总营收的0.52%;净利润为0.34亿元,占南京银行净利润的-0.4%。
可见,苏宁消金的经营业绩算不上很乐观,且规模上也与南京银行相差甚远。因此,此次南京银行之所以要收购苏宁消金,基本就是盯上其拥有的消金牌照。
愈发吃香
后疫情时代经济下行压力显著,畅通内循环背景下消费金融行业迎来新的发展机遇,这从2020年消金公司的申设进程加快也可以看出。到目前,我国已成立的消金公司30家,其中银行系(即银行为第一大股东)的消金公司就有19家。
而随着我国监管层逐步加强对城商行、农商行及小贷公司跨区域经营限制后,持有全国性牌照的消金公司成为银行加速向零售转型的关键突破口,吸引不少银行积极布局消金公司。像北京银行早在2010年3月1日就独资设立了北银消费金融有限公司,也是境内第一家消金公司。此后,上海银行、中原银行、杭州银行、盛京银行、江苏银行等也纷纷设立消金公司,其中江苏银行的消金公司则于去年刚刚设立。
据悉,江苏银行子公司苏银凯基消费金融有限公司(以下简称“苏银凯基”)是于2021年4月在昆山正式开业,注册资本为6亿元,由江苏银行、凯基商业银行股份有限公司、五星控股集团有限公司、海澜之家股份有限公司这4家公司联合设立,其中江苏银行持股50.1%。
但也有银行是采取股权转让的方式来获得消金牌照。像在2021年12月17日,中国华融通过北京金融资产交易所公开挂牌竞售,最终以受让价格10.91亿元转让华融消金70%的股权(评估价格为7.27亿元)给宁波银行,溢价50%。
此外,在双碳目标的号召下,各大银行也纷纷布局绿色金融领域。其中,拟登陆上交所主板上市的湖州银行,就在招股书中披露拟申请设立以绿色金融为特色的消金公司。就现有发展趋势看,未来消金行业也会朝向绿色消费方向发展。
转机与处罚并存
近年来,南京银行在消金业务上也在持续发力,曾陆续推出“你好e贷”、“诚易贷”等消费贷产品,更是在2020年启动大零售战略2.0。
据《机构投资家》了解,在2021年前三季度,南京银行实现营收303.02亿元,同比增长20.99%;实现归母净利润为123.44亿元,同比增长22.36%。其中,其个人银行业务营收为65.66亿元,同比增长34%。
截至2021年9月末,南京银行零售客户AUM达5536.23亿元,较年初增长665.21亿元,增幅为13.66%;个人存款余额2276.4亿元,较年初增长216.14亿元,增幅10.49%;零售贷款余额2336.01亿元,较年初增长344.28亿元,增幅17.29%;零售客户总量2329.5万户(不含互金平台客户),较上年末增长168.3万户,其中私钻客户规模突破3.4万户,财富客户规模达55.5万户。
可见,去年前三季度南京银行自身在消金业务上的表现还算可观。倘若此次南京银行顺利收购苏宁消金控股权,也将会补齐此前缺失的消费金融牌照,有利于推动南京银行消金业务、零售金融板块整体的蓬勃发展。
不过,在展望预期之前,也不能忽视一定的负面现象。《机构投资家》注意到,在南京银行转型零售的这条路上是屡收罚单。其中在2021年7月,因苏宁消金涉违反《反垄断法》第二十一条,构成违法实施经营者集中,评估认为不具有排除、限制竞争效果。根据相关规定,对涉案南京银行处以50万元人民币罚款,系顶格处罚。
此番,南京银行有意收购苏宁消金,或是考虑到自建消金公司的过程较长、投资较大,而现有的消金公司已具备一定基础,便于业务开展。最后,透过南京银行的操作,我们也能看到,控股消金公司将有助于银行转型,并纳入更完善的监管体系。《机构投资家》认为,未来由银行控股消金公司应该会成为趋势。
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