齐鲁银行更新招股书，中小微企业贷款占总额超八成

据IPO早知道消息，证监会于12月12日发布了齐鲁银行首次公开发行股票（A股）招股说明书。

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编辑 | C叔

齐鲁银行拟登陆上海证券交易所，发行后总股本不超过54.97亿股，拟发行股票数量不低于发行后总股本的10%（含10%），且不超过发行后总股本的25%（含25%）。保荐机构为中信建投证券股份有限公司。

该行为首家在新三板挂牌的城商行，若此次成功在A股上市，将成为山东省的第三家A股上市银行。

资料显示，齐鲁银行成立于1996年6月，由济南市财政局、济南钢铁集团总公司、济南啤酒（集团）股份有限公司、山东华能工贸发展公司、济南市大观园商场、山东中创事业发展总公司和原17家城信社股东，以发起方式设立组建而成。

齐鲁银行的总部位于济南市，业务主要集中在山东省并辐射环渤海区域，省内覆盖济南、青岛、聊城、泰安、德州、临沂、滨州、东营、烟台、日照等十地市，省外延伸至天津，截至上半年末，共145家网点，控股16家村镇银行，战略投资济宁银行，参股德州银行，是山东城商行联盟的并列第一大股东。

2004年，齐鲁银行引入澳洲联邦银行入股，成为山东省首家、全国第四家与外资银行实现战略合作的城商行。2019年5月，齐鲁银行转板A股上市获山东银保监局批准。

截至招股书明书签署日，该行注册资本为41.23亿元。

据招股书显示，齐鲁银行于2019年上半年实现营业收入34.44亿元，实现归属于母公司股东净利润为11.99亿元，于2018年的营业收入和归属于母公司股东净利润分别为64.02亿元和21.69亿元。

来源：招股书

值得注意的是，该行服务对象以中小微企业为主。2016年、2017年、2018年及截至2019年6月30日止6个月，该行中型、小型及微型企业合计贷款余额分别为558.67亿元、639.12亿元、700.82亿元及753.69亿元，占公司贷款总额的86.52%、86.44%、85.14%及86.1%。

因此，该行的营业收入主要来源于中小微企业的贷款利息。招股书中对此进行了风险披露，中小微企业的规模较小，财务信息质量不高，抗风险能力差，可能导致该行贷款损失计提不足、不良贷款增加，进而对该行的资产质量、财务状况和经营业绩产生不利影响。

从核心资本充足率来看，2016年末、2017年末、2018年末及2019年6月末，齐鲁银行的核心以及资本充足率分别为7.91%、10.28%、10.63%及10.52%，符合监管要求。根据齐鲁银行最新财报，该行2019年9月末的核心一级资本充足率为10.74%，较期初略有提高。

来源：招股书

从不良贷款率来看，齐鲁银行近年保持平稳趋势。2016年末、2017年末、2018年末及2019年6月末，该行不良贷款率分别为1.68%、1.54%、1.64%及1.63%。

来源：招股书

在新三板有“盈利王”之称的齐鲁银行是否成功登陆A股，还需经过市场再一次的考验。