据IPO早知道消息,合富(中国)医疗科技股份有限公司(下称“合富医疗”)已于8月12日与海通证券签署上市辅导协议,并于近日在上海证监局备案,拟挂创业板上市。
需要指出的是,就在5天前的8月7日,合富医疗刚刚与华泰联合签署上市辅导终止协议,终止的原因是“公司整体发展战略调整”。
合富医疗此前与华泰联合签署辅导协议并进行备案的时间是2019年7月,当时备案信息并未提及上市地点。不过,合富医疗的母公司,即在台湾上市的合富医疗控股股份有限公司(下称“合富控股”)当年10月曾在发布的公告中透露其子公司合富医疗的上市地为“上海证券交易所”。由此可以推断,上一次备案合富医疗初定挂牌的很有可能是科创板。
对于更换上市地,由科创板调整为创业板,有投行人士对《IPO早知道》表示,“调整原因,估计上市主体未达到科创板挂牌标准的可能性比较大,这从当初备案时就未提及上市地就可看出,企业和辅导机构或已有这种准备。”
不过,如果只因更换上市地而火速更换辅导机构也未免太大费周章,毕竟更换的海通证券与此前的华泰联合属于同等级券商,在IPO业务上都有很强的经验,而且对于拟IPO企业来说,时间格外宝贵,重新辅导备案又要重新走流程。
对此,上述投行人士也表示认可,“只因更换上市地的确没必要更换辅导机构,但既然已经换了,就说明也存在一种可能,即合富医疗未能走完华泰联合的内部审核流程,不得不重新换辅导机构,重新再走上市流程,这也是种无奈之举。”
值得注意的是,前后两份辅导备案信息显示,合富医疗前五大股东有所变化,第五大股东从之前的联方有限公司变更为宁波梅山保税港区祺睿股权投资中心(有限合伙)(下称“祺睿基金”),持股比例由1.56%变为1.78%,而这一新晋股东在去年年底华泰联合证券提交的辅导工作进展报告中还未出现。
其余四名股东的持股比例则均有小幅度下降,控股股东依然是合富(香港)控股有限公司,持股比例为73.34%。
资料显示,祺睿基金是国药中金的投资实体之一。国药中金全称是国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司,是中金资本和国药控股于2016年合资成立的基金管理公司,专注于医药医疗及大健康行业投资。旗下管理的基金,除了“祺睿”之外,还有“祺辉”、“祺心”、“祺瓴”以及“祺轩”等。
成立于2000年的合富医疗,一直致力于深耕体外诊断产品流通与服务领域,主要为各地医疗机构提供体外诊断仪器与体外诊断试剂、耗材、维修零配件的一体化流通服务。
目前,合富医疗已拥有超500个客户,与70多家世界级医疗制造商直接建立策略联盟,更积极地垂直整合医疗领域高新科技优质供应商,以多种模式与其合作;同时水平整合同业间的各类资源,深度扩展并紧密合作。
合富控股此前曾表示,子公司合富医疗的A股IPO计划,是其为了快速扩张大陆业务、保留并吸引专业人才、持续竞争优势及提升公司资源整合成效。
募集资金到位后,可加速扩张其医疗检验集约化行销及业务,扩大采购量降低采购成本,升级仓储冷链物流中心和资讯化系统,以提高业务竞争力。(后台回复“招股书”获取2020年热门IPO公司招股书)
联系客服