自2016年以来,环保强压使得“油水更替”的迹象越发明显。尽管水漆仍在某些领域存技术攻关问题,在个别技术上达不到油漆产品所做到的要求,但政府对油性涂料几无保留的打压,直接将水性环保涂料推至替代油漆产品的重要位置。据各方信息显示,自2017年以来,水性涂料可说是压倒性的凶猛发展,国内多家巨头重磅投建水漆生产基地,很多中小企业亦纷纷跟进新增水漆生产线,而企业原定的油漆产量则相应地被削减,水漆在涂料市场上大有入主东宫的势头:
据前瞻产业研究院分析统计,2016年以来涂料行业新建生产线以水性涂料为主,在2016年全国新建、拟建、在建、投产的1200万吨涂料产能中,有500万吨左右是水性环保涂料、高性能涂料。
2016年全国涂料产销增长率:2016年全国涂料产销增长约7.2%,而水性漆产销量增长为100%。2016年涂料总产量:2016年涂料行业全年1358家规模以上工业企业产量达1899.78万吨,同比增长7.2%,其中,水性涂料占比越来越大,逐年翻倍增长。
图表:2016年高性能水性环保涂料新建项目汇总
2017年1月至今,我国新增涂料产能已达200多万吨,其中,PPG张家港、三棵树、宝骏新兴建材、晨阳水漆、立邦、上虞盛晖化工、河南金鸿润涂料等企业合计约新建95万吨水性涂料;还有PPG张家港、宣伟、阿克苏诺贝尔、湖南巴德士、浙江志强涂料等企业的高性能涂料、环保涂料项目正在建设中。总体来看,截至2017年3月,涂料行业在建、投产及计划建设的项目中,有70%左右是水性涂料。
图表:截至2017年3月高性能水性环保涂料新建项目汇总
据不完统计,中国工业防腐涂料年需求量在250万吨左右,其中可由水性工业防腐涂料替代的达180万吨,可广泛应用于石油化工、汽车、铁路、船舶、集装箱等各个领域。而这些领域以前全部使用溶剂型涂料,每年的有机溶剂挥发量达120万吨,资源浪费达40多亿元,不仅带来巨大的环境危害,也浪费了大量的资源。因此,在“绿色环保、节能减排”的大背景下,采用水性工业防腐涂料势在必行。
2015年年初国内“史上最严厉”的《环保法》正式实施,从2015年2月1日起征收4%的涂料消费税,对施工状态下VOC含量≤420克/升的涂料,可免征消费税,这为后期“油水更替”的环保政策埋下了重要伏笔。
而截至2016年末,全国规模以上涂料生产企业有2100家,因环保整顿淘汰关闭的涂料企业与项目便高达上千家(其中浙江省淘汰关闭的企业与项目有205家、上海广东等省市淘汰关闭的45家、安徽省、广西壮族自治区部分关停涂料企业27家),这是催化“油水更替”的又一重要因素。
在环保的重重压力下,传统油漆加速淘汰、环保水漆顺势而上已是必然。而面对如此顺理成章的“替位”,加速调整自身产品线,才是涂企当下稳步发展的头等大事!
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