今天随口聊聊当下的判断吧！
一、中美关系持续震荡！
这点应该没啥悬念，都有共识，到11月之前，基本就是斗而不破的局面。
不过，意外，可能成为常态，谁也无法预期，美国政客的狗嘴里能吐出什么莲花！
二、货币供应
金价已经涨破2000，国际市场的货币供应超发，已经确定成为现实。无论是欧洲的7500亿，还是美国的3万亿叠加未来的一万亿，都给全球市场注入超级洪水。
这洪水，最终淹没哪里？谁也不知道!
静静等待《眼镜蛇效应》的反噬，在此之前只能享受大水的泡沫。
三、疫情
还是共识，欧美复工困难，全球陷入困境，短期不能摆脱。这让经济复苏成为戴着镣铐的舞者，基本动弹不得。
四、国内经济
求稳，是唯一选择。因此，货币供应量一定是宽松适度，最重要的是高高筑起抵御海外洪水的堤坝，而不是短期在国内堆积泡沫。
有限的水，定向滴灌对内大循环。
在这个预期下，各方动静也是很明确的。
五、欧美企业二季报
欧美即将迎来2季度报告，可以预期，绝大部分企业是非常惨淡的。
企业基本都是靠救济生存，那么股市如何才能支撑如此高的价格呢？
当眼镜蛇反噬之时，有多少企业会倒闭？
股市风险到底有没有释放？
其实，近期的美元指数，和黄金价格已经给出了答案。
五、北水游资
为了躲避政治不确定因素，北水最近持续流出，这个趋势应该很难在短期内扭转，而且还叠加了美股二次探底的风险预防。
因此，即使中国经济非常优秀，也难以阻挡短线游资的波动。
当北水流出停止后，市场才可能真正迎来震荡反弹的预期，也许三天，也许三个月。
在流出停止之前的任何反弹，都只能加速北水流出。
所以，这时候，北水流干的企业，才是最安全的。
不过，也有另外一种说法，北水游资流出真正核心价值预期的企业，会被真正长期投资者接力，那么填坑的机会也很少。
下半年的选择
基于以上判断，既要迎接不确定性的风险，又要在享受泡沫的芳香，安全+弹性首要考虑的两个因素。
创业板改革，是第一预期，胜研认为，国内有限宽松政策，应该考虑创业板注册制增量！
所以，胜研下半年的选择重点依然放在创业板。
行业当然选择炙手可热的新基建，以5G应用为主，升级改善为辅，确保以国内大循环为主线。
坚持三低：
行业低谷正在反转、
业绩低潮还未度过、
股价低估没被挖掘!
符合三低的要求，以未来业绩确定好转为保证，叠加股价历史低位，确保安全性的条件下，迎接20%日涨跌幅的弹性。
迎接风暴，迎接挑战！
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