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全球风口 丨 你的全球科技前哨侦察兵
12月4日，特斯拉市值达到5624亿美元，超过了沃伦巴菲特的伯克希尔公司，成为仅次于科技巨头苹果、微软、亚马逊、Alphabet和Facebook的美国第六大公司，在所有汽车制造商中排名第一，市值比丰田、大众、通用、福特这几个称霸百年的汽车巨头的市值之和还要高。
2019年丰田汽车的全球销量超过1000万辆，特斯拉仅销售了37万辆，虽然2020年特斯拉预计销售50万辆，但是市场占有率依然无法与丰田相比。
| 很多人会问，为什么特斯拉的市值这么高？
特斯拉的成功确实值得我们思考，为什么特斯拉能够代表未来。
一、颠覆汽车制造业，底层创新重塑供应链
特斯拉在动力电池能量密度、电池管理以及电机性能方面始终处于行业领先位置，同时特斯拉在汽车电子架构方面进行了全方面革新，通过整合域控制器使得汽车控制模块得以统一，并将汽车软件和硬件分离。
在这一技术基础上，特斯拉可以对车辆进行OTA升级，同时摆脱对Tier1供应商的依赖而培养自身独立的供应链体系。供应体系的扁平化是整个汽车零部件产业的机会，也是特斯拉供应链的核心逻辑。
2010-2019年，全球上市汽车公司的总收入年均增长率仅为3.5%，2019年总收入达到近2.5万亿美元。虽然汽车企业收入高，利润却很低，比如丰田和大众的营业利润都没有超过10%。
美国工程咨询公司Munro & Associates曾预测特斯拉Model 3的利润率超过30%，这个毛利足够吊打传统车企。
Elon Musk在Twitter上表示，2030年之前特斯拉的电动汽车年产量可能达到2000万辆，这个宏大的计划将需要特斯拉整个生产链的全面升级。特斯拉计划在全世界范围内建立高度自动化的超级工厂，从而造出优质低价的产品。
自 2013 年美国内华达州的首座超级工厂选址公开以来，马斯克一直反复强调把工厂当作世界上最大的产品的研发理念。
这种理念第一次将模块化、快速迭代、可扩展等产品开发思维带到了工厂建设中，工程师将建设过程中出现的所有问题被更多地当作工程或技术挑战去解决。
特斯拉的第一个超级工厂位于美国的内华达州，称为Gigafactory 1，目前整个工厂的建造只完成了30%，全面建成之后将是世界上占地面积最大的建筑。内华达超级工厂目前有7000名员工，平均每分钟能生产2组电池组，每周生产5000组，并且还在提速。
其他的电动车厂商，生产存储1千瓦时电能基本电池单元的成本大约在146美金，而特斯拉的成本仅为116美元，远远领先于其他电动车公司，这还不够，特斯拉的目标是要把成本降到100美元每千瓦时。
超级工厂有一支庞大的智能机器人团队。全自动的智能机器人穿梭于工作站之间，搬运沉重的货物，可连续工作19小时，基本不需要人为干涉。
超级工厂的灵活性。超级工厂考虑了未来几十年中电池技术和结构可能发生的变化，因此产品线设计非常灵活，可以随时跟着技术的变化而进行调整。超级工厂将可以同时生产电池单体和电池模组，从而降低成本，并确保稳定供应。
超级工厂是一座零能耗的工厂。多种电力来源确保了工厂的紧急电源需要，来自可再生能源与储能产品。整个工厂的屋顶都被太阳能电池板所覆盖，同时未消耗的电能将会被保存到储能设备中，用来在阴天或者没有光照的情况下使用。除了太阳能之外，对水资源的处理也非常的科学高效，拥有自己的水循环和处理设施，包括一个热回收系统及废水处理工厂。超级工厂还利用了地热和风能，并且所有电池可以回收再利用。
按照马斯克的设想，未来电动车的价格会比传统燃油车便宜，但要做到这一点，最重要的是大规模量产的能力。
现在大约有20亿辆小汽车和卡车，新车的产量大约是占总体的5%左右，大约1亿辆，10年后大多数汽车都是电动的，可能是70%-80%甚至更多，可以看出高科技产品的量产能力十分重要。
怎么通过量产环节中的每一部分的效率提升，积少成多，最终达成目标，造出优质低价的高科技产品，这才是特斯拉成功的关键，也是马斯克真正的第一性原理。
二、特斯拉不仅是汽车，更是一个卖软件服务和能源的公司
马斯克曾经在社交媒体发布过他的秘密计划，从他的计划可以看出，特斯拉不仅仅是汽车公司，更是卖软件服务和能源的公司。
第一阶段：
·造跑车（Roadster）
·造豪华车型（ModelS/X）
·造上量的普惠车型（Model3/Y)
·提供零排放发电产品（Solarpanels & roof）
第二阶段：
·提供太阳能发电+储能（Tesla Energy）
·扩展产品线（Cybertruck等）
·提供比人类安全十倍的自动驾驶功能（FSD）
·在不使用汽车的时候让汽车帮你赚钱（Tesla Network）
现在特斯拉大部分计划都完成了，现在正在发力自动驾驶和Tesla Network。可是你发现了么？特斯拉一直通过自己的高科技产品量产能力不断降低车的价格，但是软件部分却一直在涨价。
1、特斯拉的软件
特斯拉的软件收入主要有三个部分：
1)Autopilot FSD完全自动驾驶套件
消费者付费激活后，可以享受到包括自动泊车、自动辅助导 航驾驶、智能召唤等在内的高级自动驾驶功能，而且后续可以通过 OTA 空中软件持续升级 自动驾驶能力。
自动驾驶 Autopilot FSD 是特斯拉最核心的应用软件，它从诞生之日开始价格就一路上涨，不少人感到疑惑，FSD为什么又双叒涨价了？特斯拉甚至还对此发表了官方声明，每次迭代都会涨价。2020年初，国内版FSD的售价就由5.6万元人民币上调至6.4万元人民币，涨价8000元。针对无法一次性花大笔钱购买FSD套件的用户，特斯拉后续还将推出租赁服务。
2) OTA 付费升级
特斯拉此前对于软件的 OTA 升级基本上是以免费的形式提供的。2019 年以来，特斯拉开始积极尝试OTA付费升级。
例如：加速性能升级包，Model 3 车主只要付费 3000 美元，即可将汽车的百公里加速性能从 4.6s 提升到 4.1s。
3)高级车联网功能
特斯拉从2019年第四季度开始，开启车联网高级连接服务收费(9.9 美元/月)，车主支付了服务费后即可使用实时路况、卡拉 OK、流媒体等高级车联网功能。
总体来看，目前FSD是特斯拉最核心的应用软件，其软件收入也主要由FSD贡献。根据 Zachary Kirkhorn 披露，截止2020年第一季度，特斯拉的 FSD 递延收入已经超过6亿美元。
特斯拉计划通过对FSD套件的不断升级，最终可以实现完全的无人驾驶，将来车主可以选择在闲暇时间将车辆接入特斯拉无人出租车网络，使其成为一台无人出租车，为车主赚钱，马斯克也预估过盈利情况，预计每辆车每年大约可以为车主实现3万美元的盈利。
2、特斯拉的能源系统
特斯拉公布的2019年财报，各项指标令人惊艳，但不受关注的能源业务尤其是电池储能系统同样创造了新的记录，全年装机1.65GWh，同比增长接近60%，超过2017、2018年装机总量之和。
按照彭博新能源的预计，2019年全球电化学储能新增装机为10GWh左右，意味着特斯拉占据全球储能的市场份额超过15%，在这个新兴领域，特斯拉已成为名副其实的储能巨头。
特斯拉的能源布局主要分为两部分，第一是储能设备，第二是太阳能屋顶。
为了打造可持续发展的完整能源系统，特斯拉设计了由 Powerwall、Powerpack 和 Solar Roof 等组成的能源解决方案，使居民、企业和公共事业单位能够管理环保能源发电、存储和消耗。
太阳能屋顶所面临的机遇是巨大的，如果所有美国人都安装特斯拉太阳能屋顶或太阳能电池板储能墙，光靠阳光就能满足全美所有家庭的用电需求和汽车运输需求。
另外，电池储能是世界向可持续能源过渡的一个重要因素，Megapack巨型电池系统，是特斯拉继Powerpack和Powerwall之后，于2019年7月推出的最新储能产品。其规格为1.5MW/3MWh，主要面向公用事业级的储能市场，特别是为燃气调峰电站提供可持续的替代能源，安装速度比传统化石燃料电厂快四倍。
2020年7月7月，特斯拉Megapack电池系统正式进入英国市场。Fotowatio Renewable Ventures和Harmony Energy 联合推出了他们在英国的第一个电池储存系统，该项目使用了6组特斯拉Megapack电池，总容量为15万千瓦，成为英国南部最大的电池储能工厂之一。
马斯克说，更愿意将特斯拉视为一家能源公司，而非一家电动汽车制造企业。
2017年初，“特斯拉汽车”正式更名为“特斯拉”，特斯拉正在尝试完成能源生产、储存与利用的闭环，通过一个个微电网，搭建分布式能源体系，朝着可再生能源提供者的方向全面发展。
虽然目前光伏储能业务只占整体营收的零头，但其所处的是一个潜力更大、可能性更多的市场。
不久的将来，中国将成为全球最大的储能市场之一。
据调查，中国在2020年前三季度部署了装机容量为533.3MW电池储能项目，与2019年同期相比增长了157％。随着中国电池市场的开放，中国的储能企业不仅面临国内众多的竞争对手，还将迎来大量的外资企业，特斯拉也是不可忽视的重量级玩家之一。
| 特斯拉未来会跌落神坛么？
从硬件看，咱们可以算一算账，假如特斯拉每年替代全球1%的燃油车，现在全球汽车保有量20亿辆，也就是说，特斯拉的目标是年产2000万辆。作为对比，通用汽车的年产是700多万辆，福特是600多万辆。特斯拉的未来市场目标，比通用和福特加起来还大。特斯拉讲的故事是如何让科技实现量产、如何在量产中改进科技，这是一个逻辑清晰、让人信服的故事。
从软件看，未来的汽车迟早是一种快消品，类似于iphone手机。在未来，你就像订阅iphone那样订阅一辆汽车，等明年更新换代了，你用一个便宜的价格直接全套换辆新车，但是汽车的智能软件是永远跟着你的，你依然可以继续享受自动停车入库、车联网、自动驾驶等等智能服务，所以说特斯拉的软件服务布局前景广阔。
从能源看，锂离子电池作为目前应用最广泛的储能电池，相比电动车领域，储能电站领域对锂离子电池容量的要求较高，其应用领域更广。据统计，截至2019年底，全球已投运储能项目累计装机规模为183.1GW，同比增长1.2%。分析人士认为，未来十年全球储能市场将蓬勃发展，到2030年储能市场规模或达4260亿美元。公共设施能源领域的大战就要开始，特斯拉已经轻装上阵。
虽然说特斯拉现在股价确实过高，但是按照他的发展战略，长期看的话，还是会业务增长并兑现价值的。
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