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全球风口 丨 你的全球科技前哨侦察兵
尽管中美之间在部分领域存在摩擦和冲突,但是在同一个领域显示出高度一致的立场:这就是4月18日双方共同发布的《中美应对气候危机联合声明》。声明表示中美将致力于相互合作,并与其他国家一道解决气候危机。发展新能源是两国共识,中美联手应对气候变化,符合双方共同利益。但别忽略了,新能源也是高科技产业之一,发展新能源的背后,是合作与竞争共存的大国博弈。王煜全在4月22日的直播课程《新能源的科技革命》,剖析了气候变化、“碳中和”热点背后的底层逻辑。1. 拜登面临两难选择:支持新科技与恢复美国经济之间的矛盾。拜登政府高度重视气候问题。他将能源气候问题列入其任职后优先处理事项之一,“气候与能源”议题为13项议题之首。在拜登2万亿基建计划中,他特别强调了会对电动汽车行业投资1740亿美元,在气候科学、清洁能源商品等项目投资1690亿美元,体现出美国扶植新能源产业的决心。美国好不容易发展起了石油产业,页岩气革命推动美国能源从进口大国成为了出口大国。如果过度扶植新能源,传统能源会受到打压,对美国经济发展不利;如果缺乏对新能源的扶植,不利于维护国际竞争力优势,会丧失国际气候合作的主导权。在直播中王煜全回答了这么一个问题:为什么拜登的两难选择,反而成了中美在能源合作中的助推剂?2. 《气候声明》表面上友好且立场一致,实则符合美国利益,也符合美国真正的动机。在传统能源上,美国有着大量的先进科技来进行开发和产业配套。美国的动机之一就是:把先进科技产品卖给中国。2007年以前,美国还面临天然气产量下降的窘境,因能源进口预期大幅增长而新建了大量的储气设备。但随着页岩油气开采技术取得革命性进展,美国如今是世界上唯一实现页岩气大规模商业性开采的国家,也是世界第三大液化天然气出口国。如今的能源产业,中美之间一直有着深层次的技术和经济合作。两年前就有一家美国公司提出要与中国合作,从技术上助力中国页岩气的开采。LNG(液化天然气)也是重要的国际贸易商品之一。2020年底,美国液化天然气公司钱尼尔能源(Cheniere Energy)与我国佛燃能源集团签署了一份长期天然气供应协议,为期5年。按照双方约定,2021年-2025年期间,钱尼尔能源将向我国佛燃能源集团供应26批LNG货物。钱尼尔首席商务官Anatol Feygin在公开场合说:“中国是个巨大的市场,未来将与更多中国企业合作,争取更多发展机会。”天然气在世界能源消费结构占比23%,我国天然气消费在2050年前都将持续增长,目前约有四成多的天然气依赖进口。王煜全在课程里会进一步剖析,在能源商品交易的背后,是怎样的大国博弈?3. 美国是光伏技术的起源地,但如今已经处于不利地位。根据美国太阳能协会(SEIA)的数据,2020年美国光伏装机量同比增长43%,达到19GW,不到中国的一半,截至到目前,美国光伏累计装机量只有90GW,仅为中国的三分之一。2020年全球光伏组件排名前十的公司中,前10家分别是隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、韩华、东方日升、正泰、First Solar、尚德。其中有8家是中国公司。一家美国First Solar,另一家是韩国韩华Q-cells。而除了组件之外,在上游几乎所有环节,中国都牢牢掌握着绝对的话语权和制造的规模优势。截至2019年,中国掌握了光伏全产业链的制造环节,在光伏四大环节:硅料、硅片、电池片、组件领域,中国产业规模在全球产量占比分别达到58%、85%、70%、70%。中国光伏公司也纷纷出海,参与到其它国家的制造和运营中去。彭博发布的一篇文章《The dark side of going solar》,文章作者、国际安全研究员Eli Lake提出了一个问题:“拜登承诺将推出2万亿计划投资清洁能源,拜登先生是否会忽略供应链风险而去采购中国产品,还是会用来复兴美国本土的太阳能公司?”为了实现“2050年碳中和”目标,拜登-桑德斯工作组计算过,五年内美国需要安装5亿块太阳能电池板、搭建800万个民用太阳能系统。拜登将要面对的最大困难,就是单靠本国资源做不到的产能。根据Solar Foundation的报告,2016年开始,美国光伏产业就业人数整体呈下降趋势,截至到2019年,美国光伏行业的从业人数约为25万人,比2016年少了整整一万人。王煜全在课程里进一步解答:产能不足加上就业人口下降,又不能完全开放光伏市场,美国会采取什么策略来应对?这对中国来说蕴藏着什么大机会?5. 中国曾经成功垄断了显像管市场,但是被液晶屏技术冲垮了整个产业。这个故事会在新能源产业重演吗?上世纪80年代,我国开始发展电视工业,近200亿美元的扶持,由此诞生了长虹、康佳、海信等电视巨头,并成功垄断了显像管电视市场,就是那种带着肥硕屁股的显示器。然而在21世纪初,电视产业从传统显像管显示器,向LCD液晶转型时,中国显像管电视惨遭淘汰。中国电视厂商被迫花费巨资,从韩国、日本厂商手里采购液晶面板的关键零部件。而在新能源产业,今天市场占有率高、看似怎么也不会倒下的大型制造企业,技术一定领先吗?他们的产业地位真的就一定高枕无忧吗?投资这样的公司一定能获得回报吗?根据美国Cleantech集团数据,2019年全球的清洁能源技术企业获得360亿美元的投资,其中有一半都流向了北美的初创型科技企业,中国仅仅只有约15%。这些获得投资的技术包括碳捕捉技术、高效储能技术、生物燃料技术、先进硅片制造技术等等,每一项技术都有潜力成为未来颠覆产业的力量。众所周知,1970年代以来硅的提取就是一个高能耗的过程:为了得到高纯度硅(99.9999999%),在制备过程中白白浪费了50%。数十年来,产业和科研界都在不断探索新的制备工艺。美国公司1366科技就在不断进行更先进的技术研发,在节省制造成本的同时,还在能源转化效率上不断取得突破。虽然目前还存在着一些不足,但1366公司就是众多创新型科技公司的代表:创新来自于小企业,而颠覆性的创新力量,或许已经在孕育之中了。那么,显像管的故事会在新能源产业重演吗?这些全球的新能源先进科技企业,是否会在短期内带来颠覆性破坏?最后送给大家一个小福利:我们今天整理了一份"全球新能源先进科技企业清单",转发此文到朋友圈,点击顶部的“进入公众号”,在对话框里发送“科技”二字,你就会获得这份清单。
进入2021年,前哨科技特训营推出了一系列趋势投资课程,帮助学员们站在时代前沿,领先别人五年看到未来。最重要的是,在充满不确定性和各种挑战的未来,做出最正确的选择,成为时代的赢家。
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