2018年5月19日，由北京家理律师事务所家族财富管理中心（以下简称“家理财富管理中心”）举办的重磅法商课程——财富管理与传承公开课在北京广播大厦酒店举办，由家理财富管理中心主任易轶律师、副主任吴敬律师和副主任胡梦蝶律师亲自授课。
此次公开课是家理财富管理中心的系列课程之一，主要针对的受众人群是保险、金融、理财等行业的人士。在公开课开始前，易轶律师对法商课程的前世、今生、未来做了一个系统的梳理，提出法商课程在对接高净值客户过程中起到了决定性作用。
本次公开课分为《私人财富法律风险的识别及需求挖掘》、《家族财富传承到传承方案规划》、《婚姻财富法律规划》、《企业家业相互殃及及风险评析》四大模块。
在《私人财富法律风险的识别及需求挖掘》模块中，吴敬律师概括地介绍了如何对高净值人群做会谈前的事前调查，运用互联网工具从企业经营、家庭关系、人身意外和涉外因素、投资、政策影响和诉讼及风险分析等方面逐一进行讲解；同时，吴主任详细介绍了自己平时谈案办案过程中总结的“望、闻、问、切”四项法，讲授如何利用四项法与高净值客户进行会谈。
在《家族财富传承到传承方案规划》课程模块里，胡梦蝶律师以国内外富人们的传承案例出发，结合自己办理的婚姻家事案例，详细讲述了家族财富传承的理念，并对各类传承工具进行了具体的解析，并举例介绍了各类传承工具适用于哪类客户群体。胡梦蝶律师以案说法的授课方式，让与会学员在生动的案例中悟到了财富传承之道，掌握了基本的法商技巧，获得学员的高度评价。
在《婚姻财富法律规划》的课程模块中，易轶律师以剖析中外传承案例入手，结合中国法律，讲解高净值人群最为关注的“谈情说爱，结婚过日子，纵使离婚也不会致财产受损”的财富规划理念。易轶律师的授课深入浅出，实操作性强，即学即用、即学即落地，赢得学员的一致好评。
在《企业家业相互殃及及风险评析》课程模块中，吴敬律师从刑事角度对民企七宗罪进行深度解读，戏称“赚钱的方法都写在刑法里”，生动地讲解如何规避企业风险，特别是如何隔离企业和家业风险。最后，吴律师强调“凡事预则立，不预则废！风险发生前，可以防患未然！风险发生后，只能断臂求生！”，同时建议各位学员在和高净值人群会谈的过程中，一定要强调企业家及早规划隔离企业家业，这才是家业长青的锦囊妙计。
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