凯撒股份(002425)晚间发布重组预案,预案显示,公司拟用12.15亿元收购天上友嘉100%股权,其中包含拟16元/股非公开发行4556.25万股,同时支付现金4.86亿元,并拟以不低于17.11元/股非公开发行募集配套资金不超过6.21亿元,其中公司控股股东凯撒集团承诺认购比例不低于20%。但公司股票继续停牌。
天上友嘉成立于2008年7月,主营业务为移动网络游戏的研发和运营,其先后推出《植物大战僵尸OL》和《新仙剑奇侠传3D》等多款游戏。据了解,天上友嘉的全部资产及负债,包括流动资产、长期股权投资、固定资产、无形资产等,总资产账面价值为3687.99万元;负债包括流动负债和非流动负债,总负债账面价值为875.39万元;净资产账面价值2812.61万元;表外资产为 38 个软件著作权、8 个域名和 6 个商标权。收益法评估后的股东全部权益价值为 121,532.25 万元。
经评估,天上友嘉100%的股权评估值为12.15亿元,评估增值率4126.53%;经各方友好协商,天上友嘉100%股权的交易价格为12.15亿元。同时交易对方共同承诺:天上友嘉100%股权完成交割后,其2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润分别不低于8550万元、11460万元和14330万元,否则向上市公司以股份或现金方式支付补偿。
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请
点击举报。