投实消息:“氢能第一股”亿华通(688339.SH)正式登陆科创板!宇通客车为其第三大股东。
8月10日,亿华通首发登陆科创板,公司发行价76.65元/股,开盘涨239%,收盘涨144.12%,报187.12元/股。至此,科创板上市公司达到147家,6大战略新兴行业中的新能源行业上市公司拼图被补齐。
孵化于清华大学 仍处产业化初期
亿华通成立于2004年,前身为孵化于清华大学的北京清能华通科技发展有限公司。亿华通所处的主要是燃料电池汽车产业链的中游,即燃料电池发动机系统及电堆行业,主营氢燃料电池发动机系统,旗下子公司神力科技则生产电堆。
2016年,亿华通在新三板正式挂牌,被称为“中国氢能第一股”。
2019年7月8日,亿华通拟在科创板上市的申请获受理。今年4月30日,亿华通上市申请获科创板上市委审议通过。6月17日,亿华通发布公告称,公司股票自6月18日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
根据其招股说明书,氢燃料电池汽车目前处于产业化的初期阶段。2017年、2018年和2019年,中国氢燃料电池汽车销量分别为1272 辆、1527辆和2737辆,而新能源汽车销量分别达到77.7万辆、125.6万辆和120.6万辆,总体而言氢燃料电池汽车在新能源汽车中的渗透率仍然较低,其产业化进程明显滞后于纯电动汽车。
2018年,亿华通建成投产我国首条具有自主知识产权的燃料电池发动机生产线,率先实现燃料电池发动机量产,具备年产2000台的产能。而后,又进一步突破系统集成商的身份,实现了电堆的自主生产。
募资12亿元 投建生产基地及研发冬奥燃料电池发动机
亿华通此次上市拟公开发行不超过2265万股,募集资金12亿元。募集资金计划投向亿华通燃料电池发动机生产基地建设二期工程和面向冬奥的燃料电池发动机研发等项目。该项目建设完成后,可形成年产30kW、60kW系列燃料电池发动机8000台的规模。
这相当于其2019年产能的4倍,对于整个行业来说也并不是个小数目,已是去年全国燃料电池汽车销量的近3倍。
根据招股书,亿华通2019年燃料电池发动机系统产能为2000套,产量为601套,产能利用率为30.05%。同年,其燃料电池发动机系统销量为498套。统计显示,2019年亿华通公司氢燃料电池汽车系统出货量位居全行业第二,国产电堆使用数量为全国第一。
宇通持股5.29% 1.5亿元采购其燃料电池动力系统
根据招股书,亿华通实控人为自然人张国强,持股比例25.09%。
值得注意的是,宇通客车全资子公司西藏康瑞盈实投资有限公司持股279.93万股,持股比例5.29%为其第三大股东。
根据其招股书,2015年10月,康瑞盈实参与其新三板定向增发,以19.29元/股认购其139.96万股,耗资2700万元,占其当时总股本9%。
后续随着亿华通不断增资,持股比例有所减少。2017年12月,公司以总股本2327.84万股为基数,以股票发行溢价所形成的资本公积金向全体股东每10股转增10股。康瑞盈实持股增至279.93万股。
按今日收盘价187.12元/股计算,宇通持股市值达5.23亿元,此笔产业投资浮盈1837%。
除了直接投资外,宇通还向其采购燃料电池动力系统。
2019年12月,亿华通拟向宇通客车销售燃料电池动力系统及提供相关服务,预计交易金额增加到不超过1.5亿元。
根据相关统计,氢燃料电池发动机系统的成本可能占到整车成本的80%左右。宇通参与投资亿华通,为自己氢能新能源汽车相关业务发展也带来一定便利。
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