北京时间周四下午05:30左右宣布这一消息时,英镑在几分钟之内暴涨了超过170点。但是,英镑的回落亦非常迅速,因投资者很快将注意力转向英国议会批准协议的可能性。到纽约交易时段开始时,几乎所有的初始涨幅都回吐了,但是随着交易日的推进,交易者又重新买入英镑。
我们认为英镑的涨势是可持续的,因为即使英国首相鲍里斯·约翰逊将在议会面临一场恶战(毕竟要集齐通过协议所需的所有选票并不是易事),但英国议员也不想再面临又三年的政策僵局,又或者是更糟糕的局面——无序的无协议脱欧。值得注意的是,约翰逊还没有赢得过一次议会投票,他已经失去了多数席位,并且遭到了北爱尔兰民主统一党(DUP)的强烈抵抗。不过,这是英国这几年来最接近有序脱欧的一次,而且可能是他们能从欧盟获得的最好的脱欧协议。新的英国脱欧协议与特蕾莎·梅之前的提议有许多相似之处,最大的不同是北爱尔兰边界。梅的解决方案是将整个英国保留在欧洲关税同盟中,对此,脱欧派阵营人士强烈反对。而在约翰逊提出的方案中,不存在“硬边界”,整个英国都将离开欧盟关税同盟,北爱尔兰除外,意味着北爱尔兰将需要遵守欧盟对于货物贸易的海关规则和程序。此举相当于在爱尔兰海域设下了一条海关和监管边界。接下来,脱欧协议的结局将取决于“超级星期六”,届时英国议会将举行一场马拉松式的会议,以决定议员们是否支持约翰逊的协议。如果他们通过了新的脱欧协议,接下来会有两条路:英国议会将协议快速纳入英国法律,并于10月31日按计划离开欧盟;或者获得技术性延期以讨论细节,并设定新的脱欧日期。在欧盟看来,协议已经达成,他们将同意任何期限的延长。无论哪种情况,英镑/美元都将反弹至1.30甚至更高。但是,如果英国议会拒绝约翰逊的脱欧协议,则可能会有第二次公投或者大选,英镑几乎肯定会暴跌。与此同时,来自美国的另一轮疲软经济数据推动美元兑所有主要货币走低。9月份的新屋开工和营建许可数据下降,其中新屋开工创7个月来最大降幅。费城联储指数也有所回落,反映出制造业活动的放缓,此前工业生产较大幅的回落已经证实了这一点。继周三疲软的零售销售报告之后,周四的数据增强了市场人士对于本月晚些时候美联储降息的预期。到目前为止,我们几乎没有看到美元/日元回调,如果货币政策放松的可能性像市场预期的那样,该货币对可能会进一步回调至108。周四表现最好的货币是澳元,因劳动力市场数据好于预期。尽管就业增长从3.79万放缓至1.47万,但失业率降至5.2%。全职工作增加了2.6万,而兼职工作减少了1.14万。这些数字告诉我们,尽管澳洲联储此前降息,但澳大利亚的劳动力市场仍然紧俏,这降低了央行进一步放宽利率的可能性。我们认为澳洲联储已完成年内的降息举动,并且随着美联储再次降息的预期增强,澳元/美元可能会涨至0.7000。
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