保观 | 聚焦保险创新
随着物联网时代的来临，保险业正在迅速摆脱传统的风险评估和费率定价方式。伦敦保险创新中心Insurance Nexus 和物联网保险研究机构IoT Insurance Observatory发布了一份报告：《Connected Insurance Report》，深入研究物联网（IoT）在保险行业的详细应用和深远影响。本文选取了“车联网”部分，解读车险行业的现状，并探索未来发展趋势。
1 车险行业调查
汽车行业是互联保险（Connected Insurance）最早出现的行业，也是取得进展最大的行业。在受调查的车险公司中，约78%的公司表示，他们在市场上推出了至少一款“互联保险产品”：比人寿和健康保险，或家庭保险高出10个百分点，比企业保险高出28个百分点。
2 顾客视角
在分析车险未来的可能性之前，我们应该先从客户的期望和动机出发，看看目前的市场状况。IoT Insurance Observatory对七个国家市场的3500名客户进行了调查，了解他们是如何解决汽车保险购买问题的。
大多数司机习惯于根据价格来选择保险：56%的受访者表示，这是选择保险公司时最重要的因素，相比之下，21%的人选择了附加服务，5%的人受到公司形象的影响。
调查问题：在你的汽车上安装一个设备，或者在智能手机上安装一个驾驶App，来跟踪你的位置和驾驶行为，进而获得附加服务和车险保费的折扣。这样的可能性有多大? （见下图）
图表显示了司机选择有设备连接的UBI车险以换取保费折扣和附加服务的意愿。地理差异较为显著，绝大多数的意大利司机可能或很有可能签署一项UBI保单，允许他们的车险公司访问数据。意大利保险公司Unipolsai选择将车联网设备免费送给车主，首年保费打85折，次年根据驾驶行为数据进行定价。利用这种方式，Unipolsai在三年左右的时间，成为了意大利车险市场份额第一，并用八年时间使其UBI保单的客户突破千万。
与此同时，即使市场对车联网的准备度很低，如法国和德国，仍有大约三分之一的司机愿意公开隐私信息，去获取低保费和附加服务。
调查结果还反映了客户接受交易的意愿与他们对交易的理解程度呈正相关性。这就形成了一个良性循环，因为保险公司从客户那里收集到的数据越多，就越有能力将这些数据转化为改进的或额外的服务。然后，附加服务的提供会刺激UBI保单的增长，进一步增加数据流。
注：UBI（Usage Based Insurance）是基于驾驶行为的保险，通过车联网、智能手机和OBD等联网设备将驾驶者的驾驶习惯、驾驶技术、车辆信息和周围环境等数据综合起来，建立人、车、路（环境）多维度模型进行定价。
3 早期采用者：意大利的经验
2017年，全球约有1740万件有效UBI车险保单，增速高达26%，按照保费规模，美国毫无意外列第一位，而第二位正是意大利。再从“渗透率”指标看，意大利UBI车险居然超过了15%，这个比例高居全球第一。相比之下，位居第二的英国，其渗透率仅为3.5%，而美国以1.4%的比例位列第三。目前，意大利最大的车险公司UnipolSai已经实现超40%的UBI保单渗透率。
值得注意的第一点是，UBI保单有可能大幅减少保险公司开支。 意大利保险公司协会(ANIA)在2014年进行的研究表明，公司的UBI车险保单比传统保单的索赔频率低20%。部分原因在于自我选择效应改善了客户的风险状况，另外部分是因为保险公司能够提供除事故保险之外的其他服务，这使得客户的参与度达到了一个新的水平。更重要的是，客户为这些附加服务所支付的服务费抵消了保费折扣：ANIA的数据显示，近40%的保单没有出现收入缩水的情况。
另外，“基于使用的保险”模式更具客户吸引力。 它的主要商业优势在于，允许保险公司收集足够的原始数据，并给驾驶行为更好或驾驶里程更少的司机提供保费折扣。最后，车联网提高了保险公司分析事故、确定索赔的真实性和准确性，以及控制维修方式的能力。 IoT Insurance Observatory的统计数据显示，UBI车险的推广使汽修店的使用量增加了一倍，物理损失成本下降了11%，人身伤害索赔的发生率降低了18%。
4 新的合作契机
如上所述，UBI车险的主要动机是保费折扣。来自意大利研究的证据表明，被保车辆的成本越高，客户就越愿意选择UBI保单，大概是因为折扣的百分比在绝对值上更高。然而，瑞士再保险公司(Swiss Re)一项研究发现，对于定价低于400欧元的保单，意大利第三方责任险的UBI保单几乎占了一半。对于这些交易而言，折扣的价值可能很小(低于服务的年度成本)，而正是这些捆绑的附加服务提供了参与交易的动机。所以，提供附加服务是一个必要项，而非可有可无。
因此，保险公司必须管理一种新的关系，不断地与客户“保持联系”。这正是商机所在，如何从竞争中脱颖而出，建立品牌忠诚度，降低索赔的额度和频率，推销各类服务（原有的/附加的）？
意大利的客户调查表明，最有吸引力的产品是防盗和检测、汽车查找和维修提醒。其他被看好的项目还包括燃油效率建议、索赔帮助、基于位置的天气警报，以及自动支付停车费和道路通行费。其中，一些服务可能会成为UBI保单的标准要素，特别是那些不需要保险公司付出太多额外努力的，如汽车定位服务。
未来，随着汽车变得更加自动化，这些服务可以扩展到包括基于“移动即服务”的功能，比如汽车共享。
5 手机APP vs 车载T-BOX
许多公司已经采用智能手机作为远程信息数据的提供者。这避免了在车上安装一个定制设备的麻烦和费用，但却无法支持人车碰撞的事故形态重构技术，也忽略了车辆整体远程信息技术的复杂性和发展力。基于手机APP的模式存在一个明显问题，它是否能够在发生事故时提供实时帮助。智能手机可能不太适合这个角色，原因很简单，当它们掉落时，可能会产生误报。
车载T-BOX：Telematics BOX，远程信息处理器
对车载T-BOX的优越性深信不疑的一家保险公司是Insure The Box。这家英国UBI车险公司成立于2010年，专为年轻或女性驾驶员提供UBI车险保单，提供安全驾驶奖励服务，激励客户提高驾驶能力。Insure The Box为客户免费提供车联网设备MetaSystems，用于采集驾驶数据，对其综合里程和驾驶行为评分，对安全驾驶员进行里程奖励，但不会对不良驾驶行为进行惩罚。凭借明确的客户定位和服务创新，Insure the Box保单增速迅猛，2015年其销售保单量约达50万，为2012年的五倍。
该公司的创新主管Jonathon Valentine表示，采用“车载T-BOX”模式的决定，在很大程度上决定了公司的产品。对他来说，关键是确保数据的质量和可靠性，公司愿意为此付出任何代价。
Valentine的观点也在一起具有里程碑意义的法律案件中得到了证明。2013年3月，在南约克郡一条宁静的乡村公路上，一名投保人报案，他追尾了两辆汽车。司机们企图否认彼此认识，但车载T-BOX的数据显示，投保人曾50多次前往另一位索赔人的家。之后，法院在2015年10月宣判，原告被勒令支付14400英镑的赔偿给Insure The Box。
自那以后，其他的一些索赔要求也纷纷撤销。其中包括一名男子在布里斯托尔发起索赔时，他的车就在伦敦；以及达特福德的一个案例，一辆车在同一个环形车道上转了几圈，然后突然刹车，恶意制造他车追尾事故。
Insure The Box对其远程信息处理技术十分自信，声称要检测“绝大多数”的保险欺诈活动。英国保险协会(Association of British Insurers) 披露，每位诚实的司机每年为欺诈者承担50英镑的成本。
6 OEM车商定制
另一种避免App vs Box困境的车辆远程信息处理方法是，使用新车嵌入式远程信息处理系统。这种方案可以解决远程信息技术的许多战略问题，因为保险公司已经提前知道了驾驶记录。数据管理问题也将得到简化，因为保险公司将收到一个可以轻松存储的复合分数，并将以信用参考的方式跟踪司机。
安联(Allianz)全球数据与分析主管Andreas Braun是这种方法的坚定支持者之一。他认为保险公司甚至不应该考虑安装远程信息系统。
保险公司面临的问题是，它们可能发现自己被汽车制造商“去中介化”了。汽车制造商拥有庞大的金融服务部门来处理车贷交易，现在又可以直接获得与保单定价相关的数据。Braun说，宝马自2007年以来一直在安装复杂的远程信息系统，因此它有一个巨型数据库。现在，它通过安联出售保险，但显然，它可能会在某个时候寻求将其数据货币化。
目前，几乎没有明显迹象表明汽车公司真的想成为保险公司，但传言从未断过。显然，保险公司和制造商都对这些数据感兴趣，将其作为合作而不是竞争的基础可能对双方都有好处。从理论上讲，汽车制造商可以向保险公司提供他们的实时远程信息和数据库，作为对保险公司收费的回报。然而，在过去几年里，很少有原始设备制造商和保险公司之间的合作关系发展到市场的地步。
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