很多人问我为什么不看好新能源公司,难道不看好这个行业,我说,我一直都看好新能源这个行业,而且这也是一个必然的方向,但是未来未必就是这些公司,现在炒得这么高,风险远远大于收益。方向正确未必就是很好的投资
很简单,任何新兴行业都会有一个初生、发展,高速扩展,竞争恶化淘汰,稳定发展的道路,现在市场存在的成熟行业经过了这一阶段,新能源科技芯片也会经过这一阶段,未来的所有行业必然也会经历这一阶段
以目前这些新能源来看,还处于诸军奋战的阶段,例如,太阳能行业,短期的高速建设导致各个公司都在拼命扩产,扩产之后就是产能过剩,产能过剩面临的就是价格战,淘汰战。又比如风电行业,目前也开始制造厂家在拼命扩产能,产能扩张之后,也必然会是价格战;还有新能源汽车行业,传统汽车行业纷纷杀入战局,最终也会有一个激烈的拼价格的过程
当然市场竞争是好事,最终结果是优胜劣汰,消费者会因为价格战享受到低价优质的产品,推动了整个社会生产效率的进步,但对于投资来说,可能就是毁灭性的回报
说重点:从太阳能、风电来看,上游厂家在纷纷的建立新的产能,提高效率,降低成本,这个最终的结果会传导到下游优质的新能源发电行业。
首先、这些新能源发电行业的成本开始大幅度降低,导致发电成本降低非常快;
其次,这个行业取代传统的碳能源加大比例,未来发展空间会很大;
第三,储电的发展也会让新能源更加稳定的输出能源,更加有利于新能源发电的发展
所以,未来的新能源发电运营行业将会是一个新的蓝海,上游价格战导致成本快速下降,自身电力快速取代传统发电,下游电价稳定上涨。香港市场一堆几倍市盈率的风电、太阳能发电运营企业,面对上游制造商动不动就是几十倍估值,这个更具有稳定增长的预期,理应享受更高的估值
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