轻卡是卡车市场中体量最大、竞争最为激烈、最受行业关注的细分领域。在目前卡车市场整体低迷的大背景下,今年2月轻卡却出现了逆势增长,给行业带来了“暖流”。
中汽协会数据显示,2022年2月,卡车销售22.7万辆,同比下降17.8%;而作为其最大细分市场的轻卡,2月销量为12.3万辆,同比增长4.5%,其增速跑赢卡车大盘近22.3个百分点。2022年1-2月,卡车累计销售54.01万辆,同比下降23%;1-2月轻卡累计销售28.48万辆,同比下降9%,降幅低于市场大盘。
那么2022年前2月轻卡市场有哪些主要特点?
表:2022年2月及1-2月轻卡销量同比、占比及占比同比与卡车大盘比较(来源:根据中汽协会数据)
以上图表显示,从销量同比看,无论是2月还是1-2月,轻卡增速均跑赢卡车大盘;从轻卡占据大盘的权重来看,今年2月轻卡占比为55.2%,是卡车市场中的绝对主体部分,且比去年2月的43.5%增加了11.7个百分点。今年1-2月轻卡占比为52.7%,比去年1-2月的44.7%增加8个百分点。
可见,无论是今年2月还是1-2月,轻卡市场均跑赢卡车大盘,权重超过半壁江山,且占比同比均增加。
2022年2月轻卡市场销量在近10年同期中居前三
表:近10年2月轻卡销量及同比增幅统计(来源:根据中汽协数据)
上表显示,2022年2月轻卡销量12.3万辆,在近10年同期中居第三,表现不俗。由于2021年销量基数较高,同比增幅只有4.5%。
2022年1-2月轻卡累计销量在近10年同期中也居前三
表:近10年1-2月轻卡累计销量及同比增幅统计(来源:根据中汽协会数据)
上表显示,今年1-2月轻卡累计销售28.48万辆,在近10年同期中,仅次于去年最高的31万辆和2014年的29.36万辆,居于第三,表现相当不错。据调研分析主要原因是:
——受蓝牌轻卡新规影响所致。蓝牌轻卡新规落地促使厂商突击消耗库存,推高了今年前2月轻卡的销量。
按照规定,蓝牌轻卡新规在今年3月1日正式执行。但对目前不符合要新规技术要求的库存产品给出了“过渡期”。6个月(即9月1日)过渡期满后,生产企业应立即停止生产,相关机构应立即停止接收相关产品合格证信息。也就是说,在今年新规执行前的1-2月,厂商尽了最大努力消化不符合新规的库存轻卡。据悉目前3.0L大排量的蓝牌轻卡都被客户抢购一空。
此外,随着国家“铁拳”治理“大吨小标”,为今年前2月轻卡市场换购和新购合规的标载产品带来机会。近来随着蓝牌轻卡上牌监管政策的收紧,单车运力大幅度下降,之前的蓝牌轻卡中的“十吨王”再也没有立锥之地了!即便厂家轻量化技术好,一辆总质量为4.495吨的标载轻卡最大运载也只能达到2吨。就是说现合规的蓝牌轻卡单车运力大幅度下降,为轻卡市场换购和新购合规的标载产品带来机会,这无疑也推高了今年2月及前2月轻卡销量。
——中国国家邮政局数据显示,2022年前2月,全国快递服务企业业务量同比增长48%,带来城配市场规模的扩大。而轻卡是城配市场运输的主力工具,对轻卡需求的增加,推高了今年2月及前2月轻卡销量。
——在国家鼓励支持新能源物流车一系列政策的推动下,加上燃油涨价,无疑对今年前2月新能源轻卡市场利好。终端数据显示,今年前2月新能源轻卡销量同比大涨2倍多,从而一定程度上推高了今年2月及前2月轻卡销量。
——海关数据显示,今年前2月轻卡出口同比大涨近5成,远远跑赢轻卡整体市场,推高了今年前2月轻卡市场的销量。
新能源和出口成为今年前2月轻卡市场的两大销售亮点
根据中汽协会数据,今年前2月新能源商用车累计销售3.0万辆,同比大涨155.4%。根据终端上牌信息,今年前2月新能源轻卡累计销售0.41万辆,比去年同期的0.133万辆增长208%,远远跑赢今年前2月轻卡大盘-9%的增速。
特别值得一提的是,在今年前2月的新能源轻卡畅销车型中,吉利商用车的远程E200(纯电动)、一汽解放的J6F(纯电动)、吉利商用车的远程RE500(插电式混动)表现较好, 为今年前2月新能源轻卡的大涨立下汗马功劳!
另外根据海关数据,今年前2月轻卡累计出口4.2万辆,同比增长近5成(48%),也远远跑赢今年前2月轻卡大盘的增速,无疑也成为今年前2月轻卡市场的另一大亮点。
表:2022年前2月新能源轻卡及轻卡出口销量同比与轻卡大盘比较(数据来源:终端上牌、海关及中汽协)
前2月累计销量统计中,福田第一、长安第二、江淮第三
表:2022年1-2月轻卡主流企业累计销量及同比(来源:根据中汽协数据)
上表显示,在2022年1-2月轻卡TOP10中,
----累计销量位居第一的是福田汽车,累计销量5.34万辆,同比下降7%(增幅跑赢轻卡大盘),位居第一,再度霸榜;
----重庆长安获得第二,累计销量超3.85万辆,同比增长16% (跑赢轻卡大盘),表现较好;
----江淮汽车位居第三,累计销量为3.71万辆,同比下降9%(与轻卡大盘持平);
----东风汽车累计销量3.43万辆,同比增长8%(跑赢轻卡大盘),表现不俗;
----长城汽车(主要是皮卡)位居第五, 其累计销量为2.45万辆, 同比下降34%(跑输轻卡大盘),是top10中累计同比降幅最大的车企;
----江铃汽车累计销量2.23万辆,居于第六,同比下降11%(跑输轻卡大盘);
----上汽大通累计销量为1.64万辆,位居第七,同比增长35%(跑赢轻卡大盘),是同比增幅最大的车企,表现出色;
----中国重汽累计销量为1.46万辆,位居第八,同比下降8%(跑赢轻卡大盘);
----华晨鑫源累计销量7108辆,位居第九,同比下降18%(跑输轻卡大盘);
----江西五十铃汽车累计销量5010辆,位居第十,同比下降23%(跑输轻卡大盘);
整体看,2022年1-2月轻卡主流车企销量中,福田是唯一超5万辆的车企,以绝对优势再度霸榜;长安居第二,江淮排第三;top10销量同比3增7降(其中5家跑赢轻卡大盘),上汽大通同比增速最快,表现抢眼。
从2022年前2月市场份额同比变化看,增加最大的是重庆长安
表:2022年前2月轻卡top10市场份额及同比变化(来源:根据中汽协数据)
上表可见,2022年前2月市场份额及同比变化特征是:
——福田汽车是唯一市场份额接近2成的车企(18.76%),一家独大,且同比份额增加0.05个百分点,强者更强;
——长安汽车市场份额13.53%,位居第二,且同比增加2.84个百分点,是行业份额同比增加最大的车企,表现出色;
——江淮汽车场份额13.02%,位居第三,但其份额同比减少0.07个百分点;
——东风汽车市场份额为12.06%,居第四,同比份额增加1.78个百分点,是行业份额同比增加第三多的车企;
——长城汽车(主要是皮卡)市场份额8.59%,位居第五,但同比减少3.47个百分点,是top10中份额同比减少最多的车企。
整体看,2022年前2月TOP10市场份额同比5增(福田、长安、东风、大通、重汽)5降(江淮、长城、江铃、华晨鑫源及江西五十铃),其中同比份额同比增加最大的是长安汽车,减少最多的是长城汽车。
2022年前2月轻卡流向区域统计:广东最多,江苏第二、山东第三
上表显示,在2022年前2月轻卡流向TOP10区域市场中,广东占据11.1%的份额,也是全国轻卡唯一占比超越10%的区域;江苏占9.4%的市场份额,位居第二;山东占据9%的份额,排第三名;浙江占据7.9%的份额,列第四;河南占据7.3%的份额,居第五。
由此可见,轻卡占比前5名的主要是沿海经济较好(河南除外)、物流市场发达的区域市场,top10累计占比超7成(74.5%)。
联系客服