前面说到慕容廆韬光养晦，不遗余力的招揽中原人才，让东西校尉崔毖成了摆设，崔毖对他怀恨在心，决定给他个教训。公元319年底，经过数年的暗中串联，崔毖联络高句丽、段部、宇文部一起进攻慕容廆，想用武力证明他才是东北的老大。三国联军来势汹汹，麾下部将纷纷请战，慕容廆却道：“他们是被崔毖所诱惑，想乘机牟利。现在刚刚出兵，其锋甚锐，不可与战，当固守以挫之。他们互不统一，互不服气，时间久了必然会出现二心。等到他们人心离散，我们再发起进攻，一定能打败他们。”于是，当三国联合进兵时，慕容廆固守不出，还单独派使者用牛肉和美酒犒劳宇文部，离间他们的关系。不出所料，慕容廆的反间计立马奏效了，高句丽和段部怀疑宇文部和慕容廆暗中勾结，主动退兵，三国联军转眼变成了宇文一部。对此，宇文部首领悉独官牛气冲天道：“二国虽归，吾当独取之。”悉独官为什么这么狂呢？他确实有这个底气。宇文部位于段部北面，一直没有遭受战火的摧残，人口、牛羊众多，此次攻打慕容廆，悉独官出动了数十万士卒，营寨相连四十里。所以，高句丽和段部虽走，威胁并没有解除。慕容廆不敢怠慢，派使者征召慕容翰从徒河而归，让他协防棘城。慕容翰对使者道：“悉独官举国为寇，彼众我寡，应以计破，不能力胜。今城中之众，足以御寇，翰请为奇兵于外，伺机攻击，内外同时发兵，使彼震骇不知所备，破之必矣。若合兵一处，他得以专意攻城，没有其他顾虑，并非上策；且示众以怯，恐怕会影响士气。”慕容廆犹豫不决，谋士韩寿道：“悉独官盛气凌人而来，将骄卒惰，军不坚密，若奇兵卒起，必能破之。”慕容廆这才同意慕容翰在外。悉独官听说慕容翰没有回来协助慕容廆守城，对部下道：“慕容翰素来以骁勇果敢闻名，现在不进城，可能会成为祸患，应当先攻取他，城里不足为患。”于是，他先分出数千骑兵攻打慕容翰。慕容翰得知此事后，派人假扮成段部的使者，在路上迎住悉独官的骑兵，对他们道：“慕容翰长久以来就是我心头之患，听说你们将要进攻他，我们已严阵以待一起进攻，你们可以快速前进。”派出使者的同时，慕容翰立即出城，设下埋伏等待宇文部的军队。宇文部骑兵见到假冒的段部使者后，信以为真，纵马疾驰，毫无防备的进入了慕容翰的伏击圈，被慕容翰全部俘获。慕容翰得手后，乘胜进军，同时派密使告诉父亲，让他出兵作战。慕容廆大喜，派出儿子慕容皝（音同晃，第四声）和长史裴嶷率领精锐士卒为前锋，自己统领大军继之，直扑悉独官。没有防备的悉独官听说慕容廆突然大举出战，大吃一惊，仓皇应战。当慕容皝和悉独官刚刚交战时，慕容翰从后面赶到，率领千余骑兵从侧翼直冲悉独官的军营，纵火焚烧，宇文部大乱。接连失去先机，悉独官遭遇一场大败，只身逃脱。慕容廆尽数俘获他的士众，还缴获到皇帝玉玺三纽。好不容易请动三国围攻慕容廆，却败得如此之快，崔毖恐慌不已，想要撇清嫌疑，派儿子崔焘到棘城假装祝贺。很不巧，崔焘送上贺礼时，高句丽、宇文部和段部的求和使者也都到了，异口同声地对慕容廆道：“我们并不想与你为敌，是崔毖让我们这么做的。”慕容廆一声冷笑，让三国使者和崔焘当面对质。看到三国使者后，崔焘哑口无言，头都不敢抬，表示臣服。慕容廆并没有杀崔焘，而是让他回去告诉崔毖道：“降者上策，走者下策也。”随后带兵而行，逼迫崔毖臣服。听完崔焘的汇报，崔毖长叹一声，带着数十骑逃亡高句丽，后人成为朝鲜崔姓的始祖，其余部众全部投降了慕容廆。慕容廆以儿子慕容仁为征虏将军，镇守辽东，官府、市里一如其旧。至此，辽东彻底落入慕容廆手中。接下来，慕容廆决定敲打一下高句丽，派将军张统突袭高句丽辖下的河城，擒获守将如奴子，俘虏部众一千多家，崔毖的儿子崔焘以及旧部高瞻、韩恒、石琮也被擒获，被迫归附，慕容廆全都待之以礼。高瞻出身渤海高氏，身高八尺二寸，豪爽有俊才，曾在西晋担任尚书郎，慕容廆久闻其名，以他为将军，高瞻以有病为由推辞。慕容廆多次亲临问侯，摸着他的心口道：“您的病在这儿，不在别处。现在晋室丧乱，我想和诸君共同廓清世难，辅戴帝室，您是中州望族，应当与我同有此愿，为何因为华夷之别而耿耿于怀，故意疏远呢？想要立功成事，只问志向谋略，何须再问是华夏还是夷族呢？”高瞻还是不肯出来做官，慕容廆心中颇为不平。龙骧主簿宋该与高瞻有仇，力劝慕容廆除去他，慕容廆不从。最终，高瞻忧虑而死。当年，曹嶷到青州巡行，和东莱太守鞠（音同居）彭相互攻击。曹嶷的军队虽强，但郡民都为鞠彭拼命死战，曹嶷不能取胜，相持日久。眼看百姓愈发困顿，鞠彭叹息道：“天下大乱，强者才是英雄。曹嶷和我是同乡，有天相助，只要可以依靠，便可为百姓之主，何必和他力争，使百姓肝脑涂地呢？我离开这里，战祸就会自然停止。”得知鞠彭想要逃亡，郡里百姓都表示反对，还争相进献抵抗曹嶷的计谋，鞠彭一个不用，随同乡里数千家民众渡海归附崔毖。等到鞠彭抵达辽东时，崔毖已经失败，鞠彭只好归附慕容廆，慕容廆以他为龙骧参军，成为慕容廆的重要幕僚。总而言之，崔毖失败后，逃难至辽东的中原士族全都落入慕容廆之手，慕容廆再捡大便宜。逃到高句丽后，崔毖不断怂恿高句丽王乙弗利向慕容廆出兵，乙弗利屡次派兵侵扰辽东，慕容廆忍无可忍，派慕容翰、慕容仁前往讨伐。经过数次大战，乙弗利被打服，老老实实的向慕容廆求和。这时，宋该心念晋室，劝说慕容廆向江东献捷，慕容廆同意了，命宋该撰表，以裴嶷为使者，带着缴获的三枚玉玺送到建康。公元320年三月，裴嶷抵达建康，在朝堂上盛赞慕容廆有威德，贤隽之士都乐意为他效力。司马睿相当意外，他万万没有想到远在辽东的慕容廆竟然还认他这个皇帝，高兴之下，想留下裴嶷在建康为官。裴嶷婉拒道：“臣少蒙国恩，出入省闼，若能再度服侍陛下，是臣之荣幸。但两京沦没，山陵毁败，虽是名臣宿将，也没能报仇雪耻，唯有慕容廆竭忠王室，志除凶逆，故使臣万里归诚。如果臣今天留在建康，慕容廆一定会以为朝廷嫌弃辽东过于偏僻，辜负了他的一片忠心，所以不敢徇私而忘公。”这段话说得极为漂亮，有理有节，司马睿不敢强求，悻悻道：“你说得对。”派使者和裴嶷一同返回，封慕容廆为安北将军、平州刺史。其实，裴嶷哪里是担心慕容廆误会朝廷的意思呢，他纯粹是看不上司马睿。经过这些年的相处，他深深的以为，慕容氏必能成事。公元321年十二月，司马睿加慕容廆为都督幽州、平州、东夷诸军事及车骑将军、平州牧，封辽东公，仍旧保留单于称号，派遣谒者授予印绶，允许他承制设置官府，委任官员。慕容廆开始配置完备的僚属，以裴嶷、游邃为长史，裴开为司马，韩寿为别驾，阳耽为军谘祭酒，崔焘为主簿，黄泓、郑林参军事。接着，又册立儿子慕容皝为世子，并建造学舍，让平原人刘赞出任祭酒，让慕容皝和学子们一块从师学习，慕容廆闲暇时也来听课。慕容皝是慕容廆的嫡长子，为人勇敢坚定，处事颇多权略，爱好研习经义，受到国人的称赞，完美的继承了慕容廆的事业。除了慕容皝，慕容廆的其他儿子中，以慕容翰和慕容仁最为优秀。慕容翰是慕容廆的庶长子，为人勇武豪放，足智多谋，臂长过人，善于射箭，体力超群，慕容廆经常托付给他杀敌陷阵的重任。慕容翰也充分发挥自己的特长，战无不胜，威声大震，远近都惧之，深得将士之心。在他镇守辽东期间，高句丽从不敢前来掳掠。慕容仁是慕容皝的同母弟，为人有勇有谋，威名仅次于慕容翰，慕容廆让其镇守平郭，境内治理得井井有条，外敌不敢入侵。这是慕容部最好的时代，在慕容廆的统领下，一切按部就班，默默的等待机会，一旦天下有变，他们将如猛虎下山，势不可挡。
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