公元385年八月，慕容垂以鲁王慕容和为南中郎将，镇守邺城，又派慕容农出蠮螉塞，经凡城，开赴龙城，会合兵力讨伐馀岩。慕容麟和慕容隆则从信都出发，带兵巡行勃海、清河一带。不久，慕容麟击败勃海太守封懿，将其抓获，顺势驻扎在历口。慕容农抵达龙城后没有立即出兵，而是就地休整了十多天。众将不解道：“殿下来时，一路疾驰，为何到了这里却不再前进呢？”慕容农解释道：“我之所以昼夜兼程赶来，是担心馀岩会越过白狼山强取豪夺，侵扰百姓。现在我已扼住了他的咽喉，时间一久他自会离散。如今，这里的庄稼丰收，不收拾完就离开，只能白白地浪费掉，等收割完了再去斩他，也不过是十来天之后的事。”将粮食收割完后，慕容农统率步骑三万抵达令支，馀岩的兵众果然纷纷出城投降。馀岩无计可施，只有投降，慕容农将其斩杀。随后，慕容农进军攻打高句丽，重新夺回辽东、玄菟二郡。鉴于慕容农收复之功，慕容垂以他为使持节、都督幽、平二州、北狄诸军事、幽州牧，镇守龙城，以慕容佐镇守平郭。坐镇龙城时，慕容农建立法度，为政宽简，清理刑狱，减免赋役，劝课农桑，民众富足，各地流民前来归附的有数万人。此前，幽州、冀州的流民大多去了高句丽，慕容农以骠骑司马庞渊为辽东太守，招纳安抚他们，民众又纷纷回归。在慕容农的镇守下，龙城重新恢复生气，也稳住了后燕的大后方。平定蔡匡之乱后，慕容麟挥师北上，在博陵攻打前秦平州刺史王兖。在慕容麟的强攻之下，博陵城中箭尽粮绝，功曹张猗越城出逃，聚集兵众响应慕容麟，气得王兖站在城墙上破口大骂。十二月，慕容麟攻下博陵，抓获王兖和苻鉴，全都杀了。当慕容麟围攻博陵时，前秦昌黎太守宋敞曾率领乌桓、索头的兵众前往救援，却来迟一步，只好率兵返回，苻丕遂以宋敞为平州刺史。同月，慕容垂抵达中山，目睹慕容温的政绩，他赞不绝口，对众将道：“乐浪王招纳流离失所的民众，充实粮谷，在外军粮丰足，在内营建宫室，即使是萧何的功劳，又怎能超过他呢？”十二月二十三，经过深思熟虑，慕容垂放弃定都邺城，选择了中山。公元386年正月，慕容垂正式即皇帝位，完成了光复燕国的梦想。五月，慕容垂封儿子慕容农为辽西王，慕容麟为赵王，慕容隆为高阳王。在恢复后燕的过程中，尤其是平定幽州和冀州，慕容农、慕容麟和慕容隆三人居功至伟，此番封王实至名归。随后，慕容垂又以范阳王慕容德为尚书令，太原王慕容楷为左仆射，乐浪王慕容温为司隶校尉，全都是一时之选。六月，慕容垂派慕容楷、慕容麟以及陈留王慕容绍、章武王慕容宙分别攻打前秦的宗室苻定、苻绍、苻谟和苻亮等人。兵临城下时，慕容楷先给他们写信，示以利害祸福。苻定等人一合计，心知前秦大势已去，再次向后燕投降。慕容垂没有杀他们，而是将他们全部封侯，道：“以此报答苻坚的恩德。”前面说到翟真被司马鲜于乞所杀，部众大多投降了后燕，导致继位的翟成势力大衰，后在行唐被慕容垂所灭。在那次变故中，翟真的儿子翟辽逃过一劫，投奔了东晋黎阳太守滕恬之。滕恬之对他一见如故，宠爱有加。然而，滕恬之的真心没有换来翟辽的忠诚。滕恬之酷爱打猎，不爱士卒，翟辽暗中以恩惠收买人心，悄然间偷梁换柱。公元386年正月，滕恬之率兵攻打鹿鸣城，翟辽在他回城时紧闭城门不让他进入，滕恬之被迫逃奔鄄城，翟辽将其抓获，就此占据黎阳。得知此事后，东晋豫州刺史朱序大为光火，派将军秦膺、童斌与淮水、泗水诸郡共同讨伐翟辽。三月，正当双方相持不下时，泰山太守张愿突然带领本郡背叛了东晋，投降翟辽，让形势一下子变得扑朔迷离。当初，谢玄想让朱序驻扎在梁国，他自己驻扎彭城，以北固黄河，西援洛阳。朝廷认为军队在外征战已久，想让谢玄置戍而还。如今，翟辽、张愿相继背叛，中原动荡不安，北伐遇挫，谢玄上表谢罪，请求解除他的职务，朝廷下诏抚慰，让他回到淮阴。其实，此事纯粹是东晋朝廷缺乏远见和进取之心，和谢玄毫无关系。八月，眼见东晋朝廷无所作为，翟辽开始进犯谯郡，朱序将其击退。十二月，慕容垂派慕容德和慕容隆攻打驻扎在东阿的叛将温详，拉开了经略兖州的序幕，并最终和东晋展开了较量。温详本是后燕太子洗马，投降东晋后被任为济北太守。面对后燕的大举南征，温详派堂弟温攀坚守黄河南岸，派儿子温楷坚守碻磝。公元387年正月，慕容垂在黄河边阅兵，慕容隆进言道：“温详等人都是白面儒生，乌合之众，只是依靠黄河来自固，只要大军渡过黄河，他们就会不战而溃。”慕容垂深以为然。正月二十一，慕容垂派镇北将军兰汗、护军将军平幼率军在碻磝以西四十里的地方渡过黄河，慕容隆率领大部布署在黄河北岸。看到后燕大军，温攀和温楷果然逃回东阿城，平幼追击，大败之，温详趁夜携带妻子儿女逃奔彭城，部众三万多户都投降了后燕。于是，慕容垂以太原王慕容楷为兖州剌史，镇守东阿城。当年，慕容垂投奔前秦，在长安觐见苻坚时，苻坚曾与他握手而谈。慕容垂告辞后，冗从仆射光祚对苻坚道：“陛下难道不担心他吗？慕容垂非久居人下之人。”苻坚一笑置之，还把这番话告诉了慕容垂。苻丕从邺城逃奔晋阳时，光祚和黄门侍郎封孚、钜鹿太守封劝等投奔了东晋。东晋朝廷以光祚等人为河北诸郡的太守，都在济北、濮阳等处驻扎，隶属于温详。温详失败后，他们都被迫向后燕投降。慕容垂心念前秦旧恩，赦免了他们，待遇如故。看到光祚时，慕容垂痛哭流涕道：“秦王待我恩深，我也尽全力为他办事。只是受到苻丕和苻晖的猜忌，我因为怕死才背叛了他们。每念及此，夜不能寐。”听闻此言，光祚也很悲恸，慕容垂赐给他金钱布帛，光祚坚辞不受，慕容垂道：“您到现在还怀疑我吗？”光祚道：“我过去只知道忠于主上，想不到陛下还把这件事放在心上，我恐怕难逃一死了！”慕容垂安抚道：“你的忠心，正是我所企求的，刚才那句话不过是玩笑罢了。”从此，慕容垂对待光祚更加优厚，还以他为中常侍。慕容垂对光祚的这番话未尝没有作秀的成分，但他至少是体面的，也更像一个有情有义的男子汉，胸怀宽广，公私分明。是年正月初八，东晋朝廷以朱序为青、兖二州剌史，代替谢玄镇守彭城，谢玄为会稽内史，朱序请求改镇淮阴。从东晋朝廷的部署来看，他们根本没想过收复黎阳和泰山，而只想守着原来的一亩三分地，谢玄的北伐就此搁置。不久，翟辽派儿子翟钊进犯陈留和颍川郡，又是朱序派将军秦膺将其击退。但东晋的策略始终是防守为主，对已经失去的听之任之。前秦分崩离析时，安次人齐涉聚集当地的民众八千余家，占据新栅归顺了后燕，慕容垂以齐涉为魏郡太守。后来，齐涉背叛了后燕，与东晋叛将张愿联合。张愿率领一万多人进屯祝阿的瓮口，并联络翟辽，共同呼应齐涉。于是，翟辽、张愿和齐涉走到了一起，还占据了兖州的大片土地。此时，慕容垂刚刚平定济北太守温详之乱，大军尚未返回，决定趁此机会平定盘踞在新栅的齐涉。慕容隆对慕容垂道：“新栅城池坚固，不易攻破。如果长期屯兵城下，张愿和翟辽可能给我们制造更大的麻烦。张愿兵力虽多，却都是新近才归附的，战力一般，应该先攻打他。张愿父子自恃骁勇，一定不肯避战，可以一战而擒。只要击败张愿，齐涉就不可能独存。”慕容垂听从了他的建议。二月，慕容垂派慕容德、慕容绍和龙骧将军张崇等统领步骑二万，会合慕容隆一起攻击张愿。抵达斗城距瓮口二十里处时，慕容德等人下马解鞍休整。就在这时，张愿突然带兵发起袭击，后燕军惊慌失措，慕容德率领所部仓皇撤退，慕容隆则稳住阵脚不动。张愿的儿子张龟率军冲击慕容隆的兵阵，慕容隆派麾下将领王末迎战，将其斩杀。慕容隆趁此机会挥军掩杀，张愿暂时撤退。慕容德奔逃一里多远后，重新整顿兵马，回来与慕容隆会合，对慕容隆道：“贼寇气势正盛，我们应该暂缓进攻。”慕容隆道：“张愿趁我们不加防备发起突袭，理应取得大胜。而我们的将士因为被隔在黄河南岸，迫于形势，每个人都想到只有死战，所以才能把敌兵击退。现在敌兵没有得到便宜，士气衰竭、声势大减，应该迅速出击。”慕容德心服口服道：“我现在完全听你的指挥。”于是，慕容隆和慕容德发起强攻，在瓮口与张愿会战，大破之，杀死七千八百多人，张愿侥幸逃脱，退保三布口。随后，后燕军开进历城，青州、兖州、徐州等郡县与民堡大多望风而降。慕容垂遂以慕容绍为青州刺史，镇守历城，慕容德等班师回朝。张愿被击败后，齐涉内部果然分化，新栅人冬鸾抓住齐涉，押送到后燕。慕容垂下诏诛斩齐涉父子，其他人全都赦免。面对兖州的乱局时，东晋消极北伐，后燕锐意南征，他们采取了不同的态度和应对措施，也得到了该有的结果，兖州终究落入后燕之手。
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