太元十一年（公元386年）十二月，慕容垂派范阳王慕容德和高阳王慕容隆攻打驻扎在东阿的叛将温详，拉开了经略兖州的序幕。温详本是后燕太子洗马，投降东晋后被任为济北太守。面对后燕的大举南征，温详派堂弟温攀坚守黄河南岸，派儿子温楷坚守碻磝。太元十二年（公元387年）正月，慕容垂在黄河边阅兵，慕容隆进言道：“温详这些人都是白面儒生，乌合之众，只是依靠黄河来自固，只要大军渡过黄河，他们就会不战而溃。”慕容垂深以为然。正月二十一，慕容垂派镇北将军兰汗、护军将军平幼率军在碻磝以西四十里的地方渡过黄河，慕容隆则把更多的军队布署在黄河北岸。看到后燕大军，温攀和温楷果然逃回东阿城，平幼追击，大败之，温详趁夜携带妻子儿女逃奔彭城，部众三万多户都投降了后燕。随后，慕容垂以太原王慕容楷为兖州剌史，镇守东阿城。进入东阿城后，慕容垂见到了一些前秦的故人。当年，慕容垂投奔前秦在长安觐见苻坚时，苻坚曾与他握手而谈。慕容垂告辞后，冗从仆射光祚对苻坚道：“陛下难道不担心他吗？慕容垂非久居人下之人。”苻坚一笑置之，还把这番话告诉了慕容垂。苻丕从邺城逃奔晋阳时，光祚和黄门侍郎封孚、钜鹿太守封劝投奔了东晋。东晋朝廷以光祚等人为河北诸郡的太守，都在济北、濮阳等处驻扎，隶属于温详。温详失败后，他们都被迫向后燕投降。慕容垂赦免了他们，待遇如故。看到光祚时，慕容垂痛哭流涕道：“秦王待我恩深，我也尽全力为他办事。只是受到苻丕和苻晖的猜忌，我因为怕死才背叛了他们。每念及此，夜不能寐。”听闻此言，光祚也很悲恸，慕容垂赐给他金钱布帛，光祚坚辞不受，慕容垂道：“您到现在还怀疑我吗？”光祚道：“我过去只知道忠于主上，想不到陛下还把这件事放在心上，我恐怕难逃一死了！”慕容垂安抚道：“你的忠心，正是我所企求的，刚才那句话不过是玩笑罢了。”慕容垂此言此行未尝没有作秀的成分，但他至少是体面的，也更像一个有情有义的男子汉，胸怀宽广，公私分明。前面说到翟真被司马鲜于乞所杀，部众大多投降了后燕，导致继位的翟成势力大衰，后在行唐被慕容垂所灭。但在那次变故中，翟真的儿子翟辽逃过一劫，投奔了东晋黎阳太守滕恬之。滕恬之对他一见如故，宠爱有加。然而，滕恬之的真心并没有换来翟辽的忠诚。滕恬之酷爱打猎，不爱士卒，翟辽暗中以恩惠收买人心，悄然间偷梁换柱。太元十一年（公元386年）正月，滕恬之率兵攻打鹿鸣城，翟辽在他回城时紧闭城门，滕恬之逃奔鄄城，翟辽将其抓获，就此占据黎阳。东晋豫州刺史朱序大为光火，派将军秦膺、童斌与淮河、泗水诸郡共同讨伐翟辽。三月，正当双方相持不下时，泰山太守张愿突然带领本郡背叛了东晋，投降翟辽，让形势一下子变得扑朔迷离。当初，谢玄想让朱序驻扎在梁国，他自己驻扎彭城，以北固黄河，西援洛阳。朝廷认为军队在外征战已久，想让谢玄置戍而还。如今，翟辽、张愿相继背叛，中原动荡不安，北伐遇挫，谢玄上表谢罪，请求解除他的职务，朝廷下诏抚慰，让他回到淮阴。其实，此事纯粹是东晋朝廷缺乏远见和进取之心，和谢玄毫无关系。八月，眼见东晋无所作为，翟辽开始进犯谯郡，朱序将其击退。太元十二年（公元387年）正月初八，东晋以朱序为青、兖二州剌史，代替谢玄镇守彭城，谢玄为会稽内史，朱序请求改镇淮阴。从东晋朝廷的部署来看，他们根本没想过收复黎阳和泰山，而只想守着原来的一亩三分地，谢玄的北伐就此搁置。不久，翟辽派儿子翟钊进犯东晋的陈留和颍川郡，又是朱序派将军秦膺将其击退。但东晋的策略始终是防守为主，对已经失去的听之任之。前秦分崩离析时，安次人齐涉聚集当地的民众八千余家，占据新栅归顺了后燕，慕容垂以齐涉为魏郡太守。后来，齐涉背叛了后燕，与东晋叛将张愿联合。张愿率领一万多人进屯祝阿的瓮口，并联络翟辽，共同呼应齐涉。于是，翟辽、张愿和齐涉走到了一起，还占据了兖州的大片土地，也将慕容垂拉入这场平叛之战中。此时，慕容垂刚刚平定济北太守温详之乱，大军尚未返回，决定趁此机会平定盘踞在新栅的齐涉。慕容隆对慕容垂道：“新栅城池坚固，不易攻破。如果长时间屯兵城下，张愿和翟辽可能给我们制造更大的麻烦。但张愿的兵虽多，却都是新近才归附的，战力一般，应该先攻打他。张愿父子自恃骁勇，一定不肯避战，可以一战而擒。只要张愿被击败，齐涉就不可能独存。”慕容垂听从了他的建议。二月，慕容垂派慕容德、陈留王慕容绍和龙骧将军张崇等统领步骑二万，会合慕容隆一起攻击张愿。就在这时，张愿突然带兵发起袭击，后燕军惊慌失措，慕容德率领所部仓皇撤退，慕容隆则稳住阵脚不动。张愿的儿子张龟率军冲击慕容隆的兵阵，慕容隆派身边将领王末迎战，将其斩杀。慕容隆趁此机会挥军掩杀，张愿暂时撤退。慕容德奔逃一里多远，重新整顿兵马，回来与慕容隆会合，对慕容隆说：“贼寇气势正盛，我们应该暂时缓进。”慕容隆道：“张愿趁我们不加防备发起突袭，理应取得大胜。而我们的将士因为被隔在黄河南岸，迫于形势，每个人都想到只有死战，所以才能把敌兵击退。现在敌兵没有得到便宜，士气衰竭、声势大减，应该迅速出击。”慕容德心服口服道：“我现在完全听你的指挥。”于是，慕容隆和慕容德发起强攻，在瓮口与张愿会战，大破之，杀死七千八百多人，张愿侥幸逃脱，退保三布口。随后，后燕军开进历城，青州、兖州、徐州等郡县与民堡大多望风而降。慕容垂以慕容绍为青州刺史，镇守历城，慕容德等班师回朝。张愿被击败后，齐涉内部果然分化，新栅人冬鸾抓住齐涉，押送到后燕。慕容垂下诏诛斩齐涉父子，其他人全都赦免。在面对兖州的乱局时，东晋消极北伐，后燕锐意南征，他们采取了不同的态度和应对措施，也得到了该有的结果，兖州终究落入后燕之手。
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