太元十八年(公元393年)四月初九,慕容垂加封太子慕容宝为大单于,以安定王库傉官伟为太尉,范阳王慕容德为司徒,太原王慕容楷为司空,陈留王慕容绍为尚书右仆射。五月,慕容垂又册立儿子慕容熙为河间王,慕容朗为渤海王,慕容鉴为博陵王。十月,慕容垂想要彻底解决慕容永,完成燕国的统一,为此召集文武大臣商议讨伐西燕的计划。不料,各位将领都反对道:“慕容永与我们并没有什么大的冲突,我国连年东征西讨,将士兵卒疲惫不堪,不可再起刀兵。”慕容德驳斥道:“慕容永是我慕容氏的偏枝旁叶,他僭位尊号,迷惑视听,应先除之,以一民心。虽然将士疲惫,也势在必行!”慕容垂高兴道:“司徒之言正合我意。我虽然老了,但还足以对付他们,总不能把他们留给子孙。”下令全国戒严,准备出兵。十一月,慕容垂调动中山的步骑七万人,派镇西将军、丹杨王慕容瓒以及龙骧将军张崇等从井陉出发,在晋阳攻打西燕武乡公慕容友(慕容永之弟),征东将军平规在沙亭进攻西燕镇东将军段平。获悉消息后,慕容永派尚书令刁云、车骑将军慕容钟统领大军五万据守潞川,严阵以待。十二月,慕容垂抵达邺城。太元十九年(公元394年)春,慕容垂留下清河公慕容会镇守邺城,调动司州、冀州、青州、兖州的兵力,派慕容楷从滏口出击,慕容农从壶关出击,自己从沙庭进发,共同讨伐西燕。后燕的实力要强于西燕,但慕容垂为了更快的解决慕容永,故意公开分派任务,并且多路出击,以分散慕容永的兵力。果然,慕容永不得不分兵把守,将粮草物资聚集在台壁,派征东将军小逸豆归、镇东将军王次多、右将军勒马驹等人率领一万多人戍守。之后,慕容垂一直驻扎在邺城西南,一个多月也没有向前推进。慕容永大惑不解,怀疑慕容垂是想从小路偷袭,于是将军队全部驻扎在轵关,封锁太行路口,只留下镇守台壁的部队。四月二十,慕容垂忽然率领大部队从滏口出击,进入天井关。五月初一,后燕军到达台壁,慕容永连忙派太尉大逸豆归领兵救援,结果被平规所击败。小逸豆归主动出击,又被慕容农击败,斩杀勒马驹,活捉王次多,将台壁团团包围。慕容永急忙把驻守太行的部众调回,他自己亲率五万多人的精兵前往解围。这时,驻守潞川的刁云和慕容钟被后燕的进攻气势所震慑,率众投降。慕容永一气之下,杀死了他们的妻子儿女。五月十五,慕容垂在台壁以南的地区列开阵势,又派骁骑将军慕容国带领一千多骑兵埋伏在山涧之下。五月十六,慕容垂与慕容永展开决战。交战之时,慕容垂佯装败退,慕容永带兵追赶,一连追了好几里路。追击正欢时,慕容国率领的骑兵从山涧中突然杀出,切断了慕容永的后路,后燕各军从四面八方一起向慕容永发起进攻,大破之,杀死八千多人,慕容永仓惶逃回长子。西燕晋阳守将听说己方已败,弃城逃走,慕容瓒等人遂夺取晋阳。六月,慕容垂兵临长子城下。慕容永打算投奔后秦,侍中兰英劝说道:“当年石虎讨伐龙都,太祖坚守城池不肯离去,终于成就大燕基业。慕容垂已是七十老翁,终究不能成年累月地攻打我们。我们只需坚守城池,拖垮他们。”慕容永听从了他的意见,固守长子。八月,慕容永局势危急,派儿子慕容弘等人去向东晋雍州刺史郗恢求救,并献上一颗玉玺做为进见之礼。郗恢上奏称:“慕容垂如果吞并了慕容永,会给我们带来更大的祸患,不如让他们暂时并存,我们也好寻找机会除掉他们。”司马曜以为然,便下诏征调青、兖二州刺史王恭和豫州刺史庾楷前往解救慕容永。东晋军尚未抵达时,慕容永担心东晋不肯出兵,又派他的太子慕容亮到东晋充当人质。平规追捕慕容亮,在高都将其抓获。慕容永又向北魏告急,拓跋珪也不想看到慕容永被灭,派陈留公拓跋虔和将军庾岳统领骑兵五万东渡黄河,在秀容集结救援慕容永。然而,在东晋和北魏的援兵还没有到来的时候,大逸豆归手下的将领伐勤等打开城门将后燕军放了进来,西燕大势已去。城破以后,慕容永被杀,一起被杀的还有刁云、大逸豆归等三十多人。后燕吞并了慕容永所统辖的八个郡、七万多户居民以及前秦御用的车轿、服饰、歌女乐器、奇珍异宝不计其数。慕容垂以丹杨王慕容瓒为并州刺史,镇守晋阳;宜都王慕容凤为雍州刺史,镇守长子。对于慕容永的官员,也都根据才能加以任用。为了以示惩戒,慕容垂巡视阳平和平原等郡,令慕容农渡过黄河,与安南将军尹国一起去夺取东晋所属的青州、兖州一带。十月,慕容农进攻廪丘,尹国进攻阳城,全都拿下。东晋东平太守韦简战死沙场,高平、泰山、琅邪几个郡的长官全都弃城而逃。慕容农乘胜一路向南,所到之处全部攻克。十一月,慕容农在龙水击败辟闾浑,随即进入临淄。至此,东晋在青州的土地丧失殆尽,再也见不到黄河的滚滚东去。十二月,姚兴审时度势,派使节与后燕修好,并把慕容宝的儿子慕容敏送回,慕容垂将其封为河东公。历史总是相似的,西燕既灭,中原再度形成后燕和后秦对峙的局面,一如当年的前秦和前燕或者更早的前赵和后赵。慕容永被困长子时,曾向东晋和北魏请求援兵,东晋和北魏都出兵了。如今,慕容垂惩罚了东晋,该如何处理北魏呢?让慕容垂大感意外的,当他还在犹豫要不要对北魏施以薄惩时,拓跋珪主动找上门来了,还将后燕当成了猎物。
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