不出所料，姚硕德前脚刚走，吕隆后脚就反了，第一个要收拾的就是姜纪。隆安五年（公元401年）十二月，吕隆派吕超进攻姜纪驻守的晏然，久攻不下，转而又去进攻焦朗所驻守的魏安。焦朗抵挡不住，派侄子焦嵩到南凉做人质，向秃发利鹿孤求援，秃发利鹿孤派车骑将军秃发傉檀向魏安进军。当秃发傉檀赶到魏安之时，吕超已经带兵退走，焦朗却紧闭城门，拒绝秃发傉檀进城。秃发傉檀大怒，准备攻打魏安城。镇北将军秃发俱延劝阻道：“安土重迁是人之常情。焦朗据守孤城，没有粮食，即使今年不投降，以后自然会臣服，何必一定要多杀士卒来攻打他们呢？况且，一旦不能取胜，他一定会去归附别的国家，不如用好话来安抚他们。”秃发傉檀听从了他的建议，与焦朗和好结盟，又率军到姑臧耀武扬威一番，然后驻扎于胡阬。胡阬距离姑臧很近，秃发傉檀料知吕超晚上一定会来劫营，事先准备好火把严阵以待。这天夜里，吕超果然派中垒将军王集率领精锐两千人前来劫营。秃发傉檀命令部队暂时不要反击，等到王集的部众全部冲进壁垒之中，这才让大军在营帐内外一同点起火把，火光亮如白昼，然后率兵反击，斩杀王集以及甲士三百多人。得知吕超失败，吕隆大为恐惧，假装要与秃发傉檀和好，并邀请他去宫中内花园缔结盟约。秃发傉檀派秃发俱延进城参加结盟仪式，秃发俱延怀疑后凉设有埋伏，捣毁一处花园墙壁进入园中。结盟时，吕超果然设下伏兵发起偷袭，秃发俱延失去战马，只好步行逃走，凌江将军郭阻竭力奋战，抵挡后凉伏兵的追杀，秃发俱延才逃出生天。秃发傉檀大怒，在显美对昌松太守孟祎发动猛攻。吕隆派广武将军苟安国、宁远将军石可带领骑兵五百人前去救援。元兴元年（公元402年）正月，秃发傉檀攻克显美，抓住孟祎，大声斥责。孟祎道：“我受吕氏厚恩，承蒙他让我镇守一方，如果不等到你们大军到来，看见你们的旌旗便去依附，恐怕要受到您的怪罪。”呵呵，受人之托忠人之事，算是个人物。秃发傉檀将其释放，并以礼相待，强行迁移两千多户而归，又以孟祎为左司马。孟祎推辞道：“吕氏将灭，贵国一定会攻占黄河以西，此事无论贤愚都一目了然。但是，我既然替人守城却不能完成使命，如果又厚颜接受您的任命，心中实在不安。请让我回到姑臧就死，死且不朽。”秃发傉檀被他的气节所感动，将他放了回去。从前后两次对待孟祎来看，秃发傉檀颇有几分大将风范，远非一般的猛将可比。二月，姑臧遭遇大饥荒，一斗米价值五千钱，出现人吃人的现象，被饿死的人达到十多万口，城门白天紧闭，百姓樵采路绝。为了活命，百姓中请求出城做胡人奴隶、婢女的每天都有几百人。吕隆不仅不采取措施，挽救百姓，反而害怕他们扰乱人心，把他们全部活埋在大坑之中，积攒起来的尸体堆满道路。眼见后凉局势如此，北凉的沮渠蒙逊最先动心了，带兵攻打姑臧，吕隆派使节向秃发利鹿孤求救。秃发利鹿孤不愿姑臧落入沮渠蒙逊之手，派秃发傉檀率骑兵一万前去救援。然而，还没赶到，吕隆已经击败了沮渠蒙逊。沮渠蒙逊担心被吕隆和秃发傉檀包了饺子，向吕隆求和。吕隆让他留下一万多斛粮谷，沮渠蒙逊偷鸡不成蚀把米，灰溜溜的走了。秃发傉檀走到昌松，听说沮渠蒙逊已经退兵，心知已错过图谋姑臧的时机，便将凉泽、段冢一带的五百多户居民强行迁移。图谋姑臧失败，南凉将目标瞄准了其它地盘，中散骑常侍张嘈向秃发利鹿孤进言道：“焦朗兄弟据守魏安，暗地里勾结姚氏，已经反复多次，现在不消灭他们，以后一定会成为忧患。”于是，秃发利鹿孤又派秃发傉檀前去征讨魏安，这一次是势在必得。在秃发傉檀的强攻之下，焦朗接连失利，被迫双手反绑出城投降。秃发傉檀将其押送西平，又将他统辖的百姓迁移到乐都。无论是姜纪，还是焦朗，他们都是后秦在凉州扶植的势力，秃发利鹿孤如此强势的将他们拔除，难道不担心后秦的讨伐吗？原因很简单。此时的后秦遇到了一个更为强大的敌人，根本没有精力应对凉州，这个敌人正是已经韬光养晦多年的拓跋珪。三月，秃发利鹿孤突然患病，并一病不起，遗命将国家的政事交给秃发傉檀管理。当初，他们的父亲秃发思复鞬尤其看重秃发傉檀，对儿子们道：“秃发傉檀的气度和见识，不是你们几个能赶得上的。”所以，秃发思复鞬死后，从秃发乌孤到秃发利鹿孤，一直都是兄弟相传，目的就是希望能将王位交到秃发傉檀手里。秃发利鹿孤即位之后，只是垂拱而治，军国大事都委托给秃发傉檀处理和决定。诚然，兄终弟及的制度存在很多缺点，容易引起纠纷，但在原始部落时代，它又是一种务实的制度，或者说是创业初期的权宜之计。四月，一直被留在南凉做人质的乞伏炽磐从西平逃回苑川，秃发傉檀不仅没有怪罪，还将他的妻子儿女归还。但乞伏乾归依然惧怕后秦的强大，又让乞伏炽磐到长安晋见姚兴，姚兴以乞伏炽磐为兴晋太守。史书对于乞伏炽磐的评价只有八个字“勇略明决，过于其父”，这些年来，乞伏炽磐一直在南凉充当人质，历经磨难。此番归来，乞伏炽磐卧薪尝胆，终于等待了一雪前耻的那一天。
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