前面说到慕容德从故吏赵融口中得知母亲和哥哥已死，但也获悉了另外一件事，那就是哥哥慕容纳还有一个遗腹子流落在长安。为此，慕容德派出吴辩前往查访，吴辩的同乡宗正谦在长安依靠占卜算卦为生，通过他与慕容超取得了联系，也了解了他的身世。当年，慕容德的母亲公孙氏因年老获免，和慕容纳怀孕的妻子段氏一起关押。恰巧，监狱看守呼延平是慕容德的老部下，暗地里把公孙氏和段氏放跑，带着她们一起逃到羌中，段氏生下儿子慕容超。慕容超十岁时，公孙氏病逝，临死前，她将金刀交给慕容超道：“将来如果有机会回到东方，请将这把刀还给你叔叔。”之后，呼延平又带着慕容超母子二人投奔了后凉。吕隆投降后秦时，慕容超又随凉州百姓一起迁到长安。呼延平死后，段氏为慕容超娶了呼延平的女儿为妻。慕容超担心被后秦扣押，开始装疯卖傻，到处乞食为生。后秦人避之唯恐不及，视为奴仆，只有东平公姚绍（姚苌之弟）认为慕容超很不一般，对姚兴道：“慕容超身材魁梧，举措轩昂，恐怕不是真疯，希望您能稍稍给他一个小官当，把他拴住。”姚兴召见慕容超，与他说话，慕容超故意胡言乱语。姚兴一下子失去了兴趣，对姚绍道：“谚语说得好，妍皮不裹痴骨，他不过是胡说八道罢了。”不予重视。吴辩向慕容超坦诚自己的身份和来意后，慕容超不敢告诉母亲和妻子，暗地里与宗正谦改名换姓逃往南燕。走到梁父时，南燕镇南长史悦寿把这个消息告诉了兖州刺史慕容法。慕容法道：“汉朝时有个卜卦的人谎称自己是卫太子，怎么知道他不是骗子呢？”对慕容超不甚恭敬，慕容超因此对他怀恨在心。义熙元年（公元405年）四月，得知慕容超的到来，慕容德大喜过望，派遣三百名骑兵前往迎接。慕容超抵达广固后，献出那把金刀，慕容德失声恸哭，悲痛不能自己。慕容德没有儿子，慕容超和他血缘最近，隐然是第一继承人。于是，慕容德册封慕容超为北海王，以他为侍中、骠骑大将军、司隶校尉、开府，精心遴选贤才作为他的僚属，用意不言自明。如此大好机会，慕容超竭尽全力表现自己，侍奉慕容德殷勤备至，出宫办事也能礼贤下士、谦诚待人，深得朝野内外之心。前面说到慕容熙在丁太后的帮助下登上皇位，但他们的年龄差距实在太大，注定了这段不伦之恋没有好结局。元兴元年（公元402年），慕容熙纳苻谟的两个女儿为妃。其中，大女儿苻娀娥为贵人，小女儿苻训英为贵嫔，苻训英尤其受宠。苻娀娥和苻训英都有倾城倾国之貌，且正值妙龄，自从纳了这姐妹俩后，慕容熙浑然将曾经的老情人丁太后抛之脑后。好小子！你的皇位都是我给的，居然敢弃我如敝履？丁太后大为不满，和侄子尚书丁信谋划废黜慕容熙，改立章武公慕容渊。不料，丁信事机不密，阴谋败露。慕容熙逼令丁太后自杀，但仍用皇后的礼仪安葬了她。十一月初三，慕容渊和丁信都被处决。此时，慕容熙尚不到二十岁，正是一个男人最为冲动的年纪。而且，他还是一个至情至性之人，将用倾国之力宠爱苻氏姐妹。元兴二年（公元403年）五月，为了讨两位爱妃的欢心，慕容熙兴筑面积达十余平方里的御花园龙腾苑，从事苦工的差役民夫两万余人，又在龙腾苑中兴筑景云山，地基广五百步，山峰高十七丈。元兴三年（公元404年）四月，慕容熙在龙腾苑中兴筑逍遥宫，房舍一连数百间，又开凿曲光海。当时，正逢炎夏，士卒艰苦赶工，不能休息，热死的超过大半。当然，为了和两位美人享乐，死再多人，慕容熙眼睛都不眨一下的。七月，苻娀娥突然患病，龙城人王荣表示可以治愈。结果，王荣并没有将她救回来，苻娀娥最终香消玉殒。慕容熙大怒，将王荣绑到公车门外，先车裂处死，然后焚烧尸体。十一月，慕容熙和苻训英一起游玩打猎，向北攀登白鹿山，向东越过青岭，向南走到海阳城，然后回到龙城。这是一次浪漫的出游，两人留下了许多甜蜜的瞬间，但士卒被老虎豺狼咬死和被严寒冻死的有五千余人！十二月，也许是觉得慕容熙过于劳民伤财，国内一定疲惫不堪，高句丽趁机侵犯后燕。慕容熙大怒，决定还以颜色，也想在心爱的人面前展示一下自己的勇武。义熙元年（公元405年）正月，慕容熙率兵讨伐高句丽。正月二十六，进攻辽东。辽东即将陷落的时候，慕容熙心血来潮，下令道：“不得抢先登城，等到把城墙铲成平地的时候，朕跟皇后坐在车上一同进城。”就因为这一耽搁，城中得到喘息的机会，加强了防备，后燕军最终也没有攻克辽东，适逢天降大雪，只能无功而返。义熙二年（公元406年）正月，慕容熙率军抵达陉北。不料，正要继续前进时，慕容熙忽然害怕了，因为契丹人太猛了，惹不起，他想要打道回府，但苻训英不从，非要看他英勇杀敌。契丹不敢招惹，英儿又想看打仗，那该怎么办呢？慕容熙想出了一个折中的办法。二月初二，慕容熙放弃辎重，以轻兵袭击高句丽。反正苻训英分不清契丹人和高句丽人，随便找人打一仗吧。从陉北到高句丽，相距三千多里。长途奔袭时，后燕军的士兵和马匹因为疲惫寒冷，一路不断有死掉的。好不容易抵达高句丽，进攻木底城，没有攻克，后燕军又无功而返。攻城之时，夕阳公慕容云被箭射伤，又害怕慕容熙的凶残暴虐，于是以有病为借口，辞官回家，心中也就此种下了一颗仇恨的种子。
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