文 / 康茜、吴雪阳
来源:零壹融资租赁研究中心
中电投融和融资租赁有限公司(下称“中电投租赁”)近日宣布将发行2016年度第一期信托资产支持票据。本期发行金额为16.0108亿元,申购时间为11月7日~11月8日,申购时间截止后,簿记管理人将取募满簿记建档总额对应的申购利率作为最终发行利率。
本期资产支持票据的主承销商和簿记管理人为兴业银行股份有限公司,联席主销商为中国建设银行股份有限公司。
债务融资工具分层情况如下:
本期ABN基础资产情况
资产池涉及发起机构与11个承租人签署的12笔租赁合同。截至基准日( 2016 年6月20日),资产池的未收租金本金总额约为16.0108 亿元,资产池统计信息如下:
融和租赁在与承租人签订租赁合同(《售后回租赁合同》、《融资租赁合同》)中获得了承租人享有的融资租赁债权及其附属担保权益,即形成了本项目的基础资产。公告显示,本期信托计划入池资产全部为融和租赁的正常类融资租赁资产,基础资产所包含的融资租赁债权无历史逾期偿还情形和其他违约情形。
中电投租赁是国家电力投资集团公司旗下中外合资的融资租赁公司,于2014年3月在上海自由贸易试验区注册成立,注册资本63,000 万美元。截至 2016 年6月末,中电投租赁未经审计的总资产为 244.60亿元,总负债为209.55亿元,净资产为35.05亿元;2016 年上半年,中电投租赁实现营业收入 7.86 亿元,利润总额 2.92 亿元,净利润 2.19 亿元。
交易商协会ABN共发行28支
资产支持票据(ABN)指非金融企业在银行间债券市场发行的,由基础资产所产生的现金流作为还款支持的,约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。ABN由银行间市场交易商协会推出,属于资产证券化的范畴。
2012年8月3日,中国银行间市场交易商协会为拓宽非金融企业融资渠道,规范非金融企业在银行间债券市场发行资产支持票据的行为,颁布《银行间债券市场非金融企业资产支持票据指引》,规定企业发行资产支持票据应在交易商协会注册。
2012年8月8日,由上海浦东路桥建设股份有限公司发起,浦发银行作为首批试点承销商的“上海浦东路桥建设股份2012年第一期资产支持票据”正式发行,发行金额5亿元,标志着ABN正式推出。
截至2016年10月31日,交易商协会ABN共发行28支,发行额累计278.89亿元。
其中,融资租赁公司已发行3支ABN,国泰租赁有限公司2016年度第一期资产支持票据,发行金额3亿元;远东国际租赁有限公司发行2016年度第一期信托资产支持票据,发行金额20.68亿元。中电投融合融资租赁信托资产支持票据正在发行中。
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