文 / 苏格格
来源:零壹融资租赁研究中心
近日,中国外贸金租公告称将于9月5日起面向全国银行间债券市场成员发行29亿金融债,本期债券为三年期固定利率债券,最终票面利率根据簿记建档结果确定,债券评级和主体评级均为AAA,由中国银行、五矿证券、兴业证券担任主承销。
本次发行金融债券的募集资金拟用于补充公司中长期资金,投放租赁项目,偿还银行借款。
中国外贸金租偿还计划表明,本期债券利息将通过租金现金流支付,债券本金预计来源于期限匹配的融资租赁项目现金流以及自有资金,如银行授信、股东增资等。中国外贸金租投放的租赁项目承租人以大型国有企业、经营稳健业绩良好的上市公司以及地区或行业的龙头企业为主,承租人资信普遍良好,是各金融机构优先信贷支持客户,其融资租赁款到期不能偿还的可能性很小。2017年,股东五矿资本控股有限公司拟对中国外贸金租增资30亿元,将大大增强其资本实力,偿债能力也会进一步得以提高。
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