文 / 李梦
来源:零壹融资租赁研究中心
本周周报速览:本周共发行3笔总金额约90亿元ABS,1笔20亿金融债;易鑫上市首日市值510亿港元,新零售成就租赁业最贵公司;大搜车战略投资“太和巽捷”,深度布局汽车生态圈,20家汽车金融平台受资本青睐;奔驰租赁再获4亿增资等内容。
本周汽车金融债券市场一览:3笔共计约90亿元汽车ABS,福特金融发行20亿金融债
广汽汇理发行40亿车贷ABS 资产池含83666笔贷款
广汽汇理汽车金融有限公司于11月13日公告发行汽车贷款ABS约40亿元,发行机构为中信信托有限责任公司。
此次发行规模和占比分别为:优先A级33.20亿元,占比83.00%;优先B级3.30亿元,占比8.25%;次级约3.50亿元,占比8.75%。经中债资信和联合资信评级认定,优先A级均为AAA,优先B级均为AA+。
上海易鑫融资租赁发行约为15.25亿元ABS
上海易鑫融资租赁有限公司于11月14日公告发行了约为总金额15.25亿元的汽车租赁ABS。
其中,优先A级发行12.82亿元,分层占比84.07%,发行利率为5.50%;优先B级发行1.53亿元,分层占比10.03%,发行利率为6.90%;次级发行0.90亿元,分层占比5.90%。中信证券股份有限公司为发行机构和主承销商,上海新世纪为优先A级评级AAA,有限B级为AA。
上海易鑫融资租赁有限公司2017年共发行了三笔资产支持专项计划,共计58.21亿元;二笔资产支持票据共计19.97亿,2017年通过资产支持证券共融资78.18亿元。
大众汽车金融发行约34.8255亿元ABS
大众汽车金融(中国)有限公司于11月16日公告发行共计348,254.68 万元ABS,其中 A 级ABS 307,300.00 万元,占比87.8%;B 级ABS 13,200.00 万元,占比3.77%;次级ABS27,754.68 万元,占比7.93%。
中诚信评级与中债资信评级给优先A级ABS分别为AAA级和AA+,给优先B级ABS均为AA。发行机构为中信信托有限责任公司,主承销商为招商证券股份有限公司,联席主承销商为三菱东京日联银行(中国)有限公司和中国工商银行。本次发行除发起机构自持的次级资产支持证券外,采取公开簿记建档方式发行优先级资产支持证券。
福特汽车金融发行20亿金融债
福特汽车金融(中国)有限公司于11月14日公告发行3年期20亿金融债,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司为簿记管理人,主承销商有东方花旗证券、中国农业银行、中国工商银行和交通银行。
本期债券在银行间债券市场公开发行与交易,最小认购金额为500万元,且认购金额必须是100万元的整数倍递增。本期债券由联合资信评级为AAA,认购期限为2017年11月17日起至11月22日。
易鑫上市首日市值510亿港元 新零售成就租赁业最贵公司
11月15日,易鑫集团发布公告称,其IPO发行价顶格定于7.70港元,拟净筹资65.035亿港元,预期11月16日上市交易。(传送门:易鑫顶格定价筹资65亿港元)
11月16日,易鑫集团如期在港交所挂牌,股价开市即大涨31%,日内报收于8.12港元,涨幅5.45%,市值逾510亿港元,不仅是中国汽车金融第一股,也成为国内市值最高的以融资租赁作为主营业务的公司。
对于易鑫来说,虽然2017年上半年70%的收入都来自于融资租赁业务,但投资者的热情已然表明,融资租赁企业1倍PB的估值方式在这里其实并不适用。事实表明,能束缚住投资者想象力的不是“贫穷”,而是“金融”,易鑫510亿港元市值的绝大多数,都是“新零售”业务带来的想象空间。
大搜车战略投资“太和巽捷”,深度布局汽车生态圈
11月15日消息,大搜车发布公告称,已完成对武汉太和巽捷数字商务有限公司(下称“太和巽捷”)的战略投资。前不久,大搜车刚刚完成对新车B2B交易服务平台“车行168”的全资收购。完成对太和巽捷的战略投资之后,大搜车将借助其在车辆定制方面的成熟技术,不仅能丰富大搜车的车型产品,还能有效区隔与主机厂车型的同质竞争;同时借力其在车联网技术、GPS控车等方面的优势。
融点 | 大搜车又获得大额融资,20家汽车金融平台受资本青睐
截至目前,大搜车已累计获得超过6亿美元风险融资。大搜车创始人姚红军表示,新一轮融资令公司的估值在10亿至20亿美元之间,并考虑明年赴美IPO。据零壹财经不完全统计,截至目前,2017年国内共有20家汽车金融平台获得融资。
奔驰租赁再获4亿增资
北京汽车股份有限公司于2017年11月10日公告称,北汽及戴姆勒大中华已订立增资协议,据协议,双方分别按其在在奔驰租赁中的持股比例向奔驰租赁共增资4亿元。其中,北汽增资1.4亿元,戴姆勒大中华增资2.6亿元。此次增资完成后仍保持先前股权比例,分别持有65%及35%;奔驰租赁注册资本由约16.98亿元增至约20.98亿元。
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