华叔在之前的文中聊过联通和电信合作建设5G网络,近日,这件事情不断发酵,这里有必要深入分析这次合作对产业链、消费者层面的影响。
现在消费者都质疑5G信号覆盖不佳,简单来说就是“理想丰满,现实骨感”,运营商一直寻求共享共建方式对5G建设的突破。联通和电信合作意为加速5G网络建设。
联通电信合作后,或使5G基站数量减少20%-30%,这不等于信号覆盖减弱,而是互相共用各自的基站。政府也鼓励运营商在资源上共建共享,因为5G投资巨大。联通也表态:一定会参加某一家或者是多家合作的局面,所以,就促成了这次合作。
两家共享5G基站,有助于降低5G网络建设和运维成本,高效实现5G网络覆盖,快速形成5G服务能力,增强5G网络和服务的市场竞争力,提升网络效益和资产运营效率,达成双方的互利共赢。同时,两家运营商可节省4000亿元资本开支。
可能有人会担心,共建共享将对5G建设资本开支形成挤压,导致产业链的公司收益减少。中信建投研报指出:“共建共享或将缩短5G投资周期,市场从预期的4-5年或将压缩到3-4年,不过,预计不会对相关公司的业绩兑现出现较大影响。”
不过,说没影响肯定是不可能,下面以产业结构和基础建设两方面分析造成的影响(按不利因素排序):
产业结构:器件>设备> 运营(产业链结构)
基础建设:基础设施>无线>传输>数通>系统平台(投资结构)
至于5G市场规模会造成什么影响?
1、联通和电信共建共享或使5G基站数量减少20%-30%
2、共建共享或会带来设备、运营费提升15%,弥补基站数量下滑的影响。
3、广电加入5G建设有望带来10%的增量建设需求。
综合来看,共建共享对通信行业的整体影响在-5%到-8%,影响有限,甚至对终端和应用是利好消息,上游通信设备及中国铁塔、中国通信服务等公司或因建设提速而加快业绩释放。
那短期会造成哪些影响?如果两家单独投资5G网络建设的话,极有可能都会很快被巨额投资搞得失血而死。对两家运营商是利多的好事,对两家的服务商和供应商则可能是短期的利空。
1、利空铁塔公司。电信和联通共享接入网后,在同一点只需要一家和铁塔公司洽谈,铁塔公司少了一大客户。还有,如果电信和联通勾搭得更近,甚至两家运营商合并的话,他们将成为铁塔公司的第一大股东,对另一个股东中国移动似乎有潜在的不利因素。
2、利空华为、中兴通讯等设备商,这样等于少了一个大客户。
3、利空周边服务商和设备商,总投资少了,大河不满小河干。
对于消费者来说,大家更关心这样的合作对自己可以带来什么好处,华叔这里总结了一下:
1、两家共享频率资源。这意味着频段翻倍,虽然用户也同步增加,但同样对减轻网络负荷有利。
2、两家运营商之间的结算原则:可持续合作,不以结算作为盈利手段,结算办法尽量合理、精简,合作意图明显高于赚钱目的。合作会造成运营成本提高,但不会增加套餐费用,又能提高5G的使用体验。
联通、电信都有自己明确分工:
联通独立负责北方8省(原划给网通的10省中不包含北京、天津两直辖市及郑州、青岛、石家庄三市,这五市电信4,联通6分工合建)。
电信独立负责南方17省(原划给电信的省市区中不含上海、重庆两直辖市及南京、苏州、长沙、武汉、成都5市,这7市,电信6,联通4 分工合建,广东、浙江两省)。
广东分工:广州、深圳,电信6、联通4,其他地市,联通独立建9市,电信独立建10市。
浙江分工:杭州,电信6、联通4,其他地市,联通独立建5市,电信独立建5市。
这意味着,网络建设分工“实力”范围格局明显,无形中为未来的市场拓展“势力”范围划了界限。
虽说已经做好分工,但依然能有问题暂时不容易解决:
与一家公司自己规划、自己建设、自己使用、自己维护相比,两家共建共享,可能仍难免某些扯皮问题。比如,A公司某点用户多,需优化网络,但B公司在该点附近用户少,如果此点属于B公司的建设范围,就可能出现不同意见。再如,2G、3G、4G的频段逐步重耕到5G,操作难度也会明显增加,两家如何协调建设,技术难度也不小。
这样可以能会影响消费者使用5G的体验,都去扯皮,解决问题的时间就会延长。不过,磨合后的长远合作将提高运维效率。
从三大运营商的短期竞争格局来看,合建5G网络,大大降低让中国两家的投资压力。但“电信 + 联通 < 中国移动”的市场格局,在相当长的时间里恐怕都难有太大改变。不过,面对两家对手的联手,中国移动估计也不会太敢“托大”,在5G的竞争上,可能也会谨慎采用“大投资”的竞争战略。
对电信和联通而言,能否抓住当前5G方兴未艾的这个时间窗口弯道超车,可能面临最为紧迫的抉择。
整体来看,现在就像公元208年的天下格局,运营商天下的“孙刘联手抗曹”已成型,赤壁之战何时打响,我们拭目以待。
许多网友问华叔现在5G信号覆盖情况,下面将提供一个最准确、实时的方法让大家查询三大运营商的5G信号覆盖区域:
中国移动 5G 查询有四种方法——
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方法2:
首先,下载「移动官方APP」…………
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就能查询到你所在的位置是否有移动的5G信号,APP的呈现效果跟网页版类似。
方法3:
首先,下载中国移动的「和地图」…………
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方法4:
这个方法移动、联通、电信的5G信号都可以查询。
先下载「百度地图」…………
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中国联通 5G 查询有两种方法——
方法1:
联通可以在「手机营业厅」APP…………
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或者点击「手机营业厅」APP里的…………
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方法2:
联通的第二个方法跟移动的方法4一样,5G信号的准确性有待考证。
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▼电信5G覆盖查询方法▼
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考虑到5G建设时间周期相当长,相关产业链将会有不断持续性发展,带动长线投资机会,这次先介绍部分产业链龙头,华叔将龙头、有潜力企业,让各位投资者找到更多投资机会,可密切留意“华叔聊5G”的内容更新。
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