说起手机镜头传感器,大家肯定一个想起索尼,其次就是三星,没错,它们占据了全球70%以上份额,其次就是豪威科技,虽然这里标注豪威是美国企业,其实已经被中国企业收编了,韦尔股份成为了它的爸爸。
为了追赶索尼、三星的步伐,6400万像素的高端CIS将在今年很快量产。
CIS是什么?其实也就是CMOS。与CCD一样,同为图像传感器。CIS 是手机摄像头的核心部件。
手机摄像头的部件主要包括镜头组 (Lens)、红外滤光片(IRCF)、音圈电机(VCM)、图像传感器 (CIS)、模组封装等,其中 CIS 占据了 52%的价值量,是手机摄像头中价值量最高的部件。
相较于 CCD,CMOS 有元件 数相对少、功耗较低、数据吞吐快、延迟低、成本低的优势,基于上述优势,CMOS 渗透率不断提高。
2015 年 CMOS 市占 率约为 99.5%,同时,CCD 第一大厂索尼于 2017 年宣布停产 CCD, 预计 CMOS 市占率进一步接近 100%。
据华叔了解,就算现在新推出的微单,还是单反机会没有使用CCD传感器,几乎绝迹了。
目前,手机图像传感器占CIS整体份额的80%、汽车、安防等其他领域各占10%。除了单反市场,豪威几乎涉及所有领域。
索尼的手机、相机图像传感器占据了全球绝大部分市场,但不乏好像豪威这样的后起之秀。
从全球市场份额看,移动设备领域豪威以12.4%排名第三、安防领域48%排第一,自动驾驶领域30%排第二,计算领域50%排第一,IOT等新兴业务领域48%排第一,医疗领域81%排第一。
豪威 2018 年营收中手机CIS占比 58%,其次是安防和汽车占比均高于 10%。
2018~2019年,豪威市场规模以年均20%的速度增长,2020年后,预计将有10%的年均增长。
手机客户包括:华为、小米、OPPO、vivo。
汽车包括:奔驰、宝马、大众、特斯拉、长城、比亚迪、长安、丰田、本田、吉利。
安防:海康威视、大华股份。
娱乐、电脑领域:索尼、惠普、三菱、 JVC、Ambu、Verathon、Ankon。
目前,索尼和三星都是投资自己的代工厂,在成本、产能有一定优势。而豪威的晶圆代工找 台积电、武汉新芯、力晶科技、华力微电子。
并入韦尔股份后,豪威可以借助爸爸的晶圆代工厂资源,扩大产能供应。
说到这里,豪威的料挖得差不多了,该转过去聊聊爸爸的韦尔股份和同门兄弟的思比科。先说说代工方面,思比科也可以协助豪威降低生产成本, 增强豪威的价格竞争力。思比科到底是做什么的?
思比科成立于2004年,产品与豪威类似,不过定位在中低端市场,以200万像素以下的CIS图像传感器为主,思比科主打性价比、成本低的方向。
为了降低经营风险,自 2016 年起一直致力于安防领域系列产品的研发,目前已完成 720P 和 1080P 产品的开发,产品于 2018 年下半年进入一线安防模组厂商的供应链体系。
在豪威与思比科成本结构中,晶圆成本占比比重更高,达到 75%以上,其次是封装达到 15%以上。
最后说说爸爸的韦尔股份,2018年韦尔股份拟以33.88元/股发行约4.43亿股股份,收购北京豪威96.08%股权、思比科42.27%股权、视信源79.93%股权,同时拟募集不超过20亿元配套资金。标的资产股权预估值为149.99亿元。无疑上演了一场经典“蛇吞象”收购
自从2018年将豪威科技、思比科、视信源归入摩下后,韦尔股份才正式进入CIS领域。
未收编豪威、思比科之前,韦尔传统业务产品包括:TVS、MOSFET、肖特基二级管、IC 电源管理等产品的研究,研发出一系列业界领先的核心技术。如多模多频功率放大器技 术、SOI 开关技术、Trench(深槽)技术、多层外延技术、背面减薄技术和芯片倒装技术等。
这里华叔就不多解释,反正就是半导体设计。
韦尔股份有本土市场优势,再加上豪威的IC设计经验,毫无疑问这是一场中国半导体非常成功的海外并购,韦尔不止看中了豪威的CIS领域,还有他们的IC设计,有助韦尔缩短学习时间。
另外,韦尔的客户资源也能帮助豪威推广产品,豪威的产品已经打进了闻泰、华勤等ODM厂商。
未来的手机摄像头爆发点,除了5G手机换机潮,还有屏下摄像头
大家是否发现,去年年末、今年年初各大厂商没再推出机械式升降摄像头的机型,全改为打孔屏。可能考虑到成本,还有销量没预期高,都推出打孔屏手机。
如果不明白什么是打孔屏、水滴屏、刘海屏,以下图为例,左一、二的手机是水滴屏,第三部是打孔屏,刘海屏就是现在的iPhone X/XS/11 Pro系列,第四部手机是真正全屏幕,画面显示无任何东西遮盖。
而未来全面屏手机绝对是无打孔、没水滴、不刘海形态出现,屏下摄像头将是将来的大趋势,这才是真正意义上的全屏幕手机,各大手机厂商、OLED供应商都会为此努力。
OPPO已经有类似的屏下摄像头样机,如果能量产,将带动整个产业链受益,之前也有外媒盛传新一代iPhone将推出真正全屏幕,告别刘海,如果真能这样,不用华叔多说,大家都知道怎么做,让我们拭目以待。
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1、郭明錤:高通大幅调降5G芯片售价。为改善5G芯片出货动能与提升换机需求,高通已大幅调降5G芯片SD 765 (SM7250) 售价约25%-30%至40美元,显著低于联发科的5G芯片天玑1000售价的60-70美元;预期联发科主要5G芯片品牌客户 (包括Oppo、Vivo与小米) 将共移转约2000万-2500万部的芯片订单自联发科至高通,此订单移转最快将从2月开始。
2、华为位列2019年我国发明专利授权量排名第一。2019年,我国发明专利申请量为140.1万件。共授权发明专利45.3万件。其中,国内发明专利授权36.1万件。在国内发明专利授权中,职务发明为34.4万件,占95.4%。2019年,我国发明专利授权量排名前3位的国内(不含港澳台)企业依次为:华为技术有限公司(4510件)、中国石油化工股份有限公司(2883件)、OPPO广东移动通信有限公司(2614件)。
3、宁德时代预计至2025年电动车成本与燃油车持平。宁德时代的研究方向为:锂硫、锂空、全固态和钠离子电池。在未来一二年内,电池密度可达到200Wh/Kg。宁德时代同时预计,至2025年电动车成本与燃油车持平。
4、预告:苹果将于1月29日发布2020第一财季财报。苹果宣布将于美国东部时间1月28日公布2020第一财季财报。14日,苹果公司收盘涨逾2%,报316.96美元,再创历史新高,总市值超1.4万亿美元。华尔街今年已有九家机构上调目标价,DA Davidson将苹果公司目标价格上调至375美元,是华尔街给出的最高目标价。
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