真没想到,一篇文章就能让游戏行业一天跌没了几千亿…
新华社旗下的经济参考报,今天早上好巧不巧的发了篇名为《“精神鸦片”竟长成数千亿产业 业内人士提醒警惕网络游戏危害,及早合理规范》的文章,
里面重点批评了腾讯及王者荣耀,并把网络游戏比作“精神鸦片”。
要知道腾讯可是总市值4万多亿的上市公司啊,跌10%就意味着4000多亿没了…大哥都倒了,A股这群网络游戏的小弟公司们自然也只能跟着一起跌了…虽然经济参考报后来删除了这篇文章,腾讯股价也开始反弹回升,但今天这举动依旧把大家吓得不轻。掐指一算,腾讯从年初的高点算起,至今不到半年的时间,已经跌没了3万亿——够把比亚迪、蔚来、小鹏等等一杆子新能源车企全买下来了…前几天中办、国办联合印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,《意见》要求引导学生合理使用电子产品,控制使用时长,防止网络沉迷。等于说,细节虽然没敲定,但大方向已经定了,懂得都懂。比如6月份才刚上市的教育ETF,因为众所周知的教育相关政策,直接跌没了一半…在被政策重拳打击之前,K12教育可以说是最红火的赛道之一,一级市场上众多基金排队投钱,二级市场上接连上市,股价一个比一个窜的高。但一纸“双减”文件的出台,直接团灭了整个行业,也让无数投资者意识到,在政策面前,什么护城河、什么企业韧性、企业家精神,都是垃圾…比较老实的像腾讯,挨打就立正,被点名了就赶紧认错,并第一时间推出“双减双打”措施,配合监管行动。也有不怎么理智,比如著名游戏平台taptap的CEO公开在知乎上喊冤,这事你让公关去做就行了嘛,在这种关键的时间点发言,是嫌公司命不够长嘛。总之,天雷滚滚之下,今年投资中最重要的事,似乎变成了如何避雷——千万别被政策一杆子打死了。我们之前说过,这个问题要靠马克思哲学的主次矛盾来分析。过去的主要矛盾可能是GDP增速,但现在的主要矛盾,应该是人口生育率。所以,哪个行业会降低生育率,或者上面觉得哪个行业可能会降低生育率,那这个行业未来被重击的可能性就会更高。然后是最近的游戏防沉迷政策、今天的“中宣部等五部门要求治理算法推荐,不给错误内容提供传播渠道”——首先明确一点,以互联网公司为代表的中概股们,大多数都并不会死,只不过问题在于,以后是能继续赚大钱,还是只能当一个服务群众的“基建”股,这两个定位的估值和股价,绝对是天壤之别。所以如果你把这些行业当作资产配置的一个小小的组成部分,那没有问题,可以继续持有甚至加仓;但如果这些容易被政策打击的行业是你的重仓股,那就千万小心了。记住一句话,当心所有被政策重点打压的行业,小仓位就留、大仓位就走,别犹豫。