唐贞观八年（634年），吐谷浑又一次故伎重演：先遣使入贡，随之“大掠鄯州而去”；唐太宗大怒，遂遣使对慕容伏允大加责备，令其亲至长安朝见。伏允称病据不入朝，同时脑洞大开，居然为其子慕容尊王请婚唐朝公主-------吐谷浑这么做，为的是一面多劫掠金帛财务，一面又不欲与唐决裂，多捞实惠，故而屡屡玩这种两面三刀的把戏。
唐太宗闻言，先是目瞪口呆，继而哭笑不得：朕平生从未见过如此厚颜无耻之人！压住火气，做出答复：吐谷浑王子需亲至长安，继而商谈迎娶公主之事！
慕容伏允再次作死，即没有让其子入朝，又再一次纵兵入寇凉州，甚至，扣押了前次出使吐谷浑的唐朝使节，丧心病狂之极。
此时，唐太宗已加号“天可汗”，内圣外王之下，忍耐尺度必须放到最宽：唐朝先后十次遣使与吐谷浑交涉“晓谕祸福”，但慕容伏允“终无悛心”，孤行到底。
一再交涉无果；政治斡旋无用的情况下，天可汗忍无可忍，终于出手！
唐贞观九年（634年）六月，唐太宗诏命左骁卫大将军段志玄率唐军及契苾、党项等外藩联军往击吐谷浑。
段志玄深入吐谷浑境内八百里，击溃吐谷浑军，慕容伏允见势不妙，远遁青海湖西。段志玄因担心粮草不济，下令撤兵。唐军第一次出兵，无功而返。慕容伏允自以为唐朝奈何不得自己，得意洋洋返回伏俟城，并于十一月十九，再次寇扰凉州。
唐太宗为决意彻底平定吐谷浑，十二月初三，诏命已致仕的尚书右仆射李靖为为西海道行军大总管，统领兵部尚书、积石道行军总管侯君集；刑部尚书任城王、鄯善道行军总管李道宗；凉州都督、且末道行军总管李大亮；岷州都督、赤水道行军总管李道彦；利州刺史盐泽道行军总管高甑生；及归附大唐的铁勒部契苾何力，东突厥执失思力等军，合唐、铁勒、突厥诸联军，合计六路大军进击吐谷浑。
慕容伏允见唐军再次来攻，挖空心思施展手段，先后将甘南党项及洮州羌人拉拢到己方阵营，已合力对抗唐军。党项及羌此举，无疑是在为吐谷浑为陪葬。
唐贞观十年（635年）三月，盐泽道行军总管高甑生，率部向洮州羌发起进攻，击溃并降服其部。闰四月初八，鄯善道行军总管李道宗部进抵库山（今青海湟源），遭遇吐谷浑前锋部队，一战而大败之，首战即告捷。
友军的覆灭，唐军来势汹汹，终于使已在位三十九年的慕容伏允感到了从未有过的恐惧，意识到：不能与唐军直接对抗，还是使用以前的老办法-----拖！向西部山区及沙啧地后撤，以避唐军锋芒，拉长唐军补给线，凭借恶劣地形及自然环境拖垮唐军，再寻机战而胜之。
于是，李靖亲率的大军才刚刚抵达鄯州（今青海乐都），慕容伏允即放弃伏俟城，后撤两千里，退入沙啧地。并在退前，焚烧青海湖沿岸草场，以焦土以待唐军。
尚书右仆射卫国公西海道行军总管李靖
李靖得知，即召开军前合议，以商对策，鄯善道行军总管李道宗言'马无草，疲瘦，未可深入’；积石道行军总管侯君集反驳'吐谷浑一战而鸟兽散，斥候无踪，可见士卒无心，兼伏允年老昏庸，君臣离心；大军应急追穷寇，灭此跳梁易如反掌；如贻误战机，导致伏允潜逃，恐后患无穷’。
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