易简资本投资企业恒烁股份今日在科创板上市

2022年8月29日，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（688416.SH，以下简称“恒烁股份”或“公司”）股票在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行价格为65.11元/股，发行价计算的市值为53.8亿元。

易简资本旗下基金为恒烁股份的重要投资人。

“因为相信而看见”，易简资本凭借对于国内科技智造领域的深刻投资理解及高度认可恒烁股份的发展方向、创始团队以及业务未来潜力的基础上，于2021年1月由旗下共两只基金投资恒烁股份，合计持有发行后2.85%股权。合肥市创新投、安徽省高新投、深创投等知名股权投资机构也投资了恒烁股份。

易简资本看好恒烁股份在优秀的管理团队带领下，坚忍不拔、持续奋斗，坚定地相信公司有实力、努力和毅力成为世界级半导体产品制造商，易简资本也将持续发挥自身行业资源和上市专业经验，为恒烁股份资本之路保驾护航。易简资本将一如既往地坚定看好恒烁股份的发展，助力其为中国，更为世界，创造一流的半导体产品！

关于恒烁股份

恒烁股份成立于2015年，主要是美籍华人吕向东先生联合创始团队及投资机构在国内创立。公司是一家主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业。

公司现有主营产品包括 NOR Flash 存储芯片和基于 Arm®Cortex®-M0+ 内核架构的通用32位MCU芯片，近三年公司在存储芯片市场占有率快速上升，公司存储芯片的收入增长率及出货量增长率远超同期行业平均及市场龙头企业。同时，公司还在致力于开发基于NOR闪存技术的存算一体终端推理AI芯片。

根据 CINNO Research 数据显示，2020年全球 NOR Flash 前五大厂商分别为华邦、旺宏、兆易创新、赛普拉斯及美光，市场份额占比分别为25.4%、22.5%、15.6%、10.9%和4.0%。2020年公司 NOR Flash 产品销售收入为2.43亿元，占全球 NOR Flash 的市场份额1.50%。

从收入增速来看，2019年、2020年及2021年，公司 NOR Flash 收入分别为1.28亿元、2.43亿元及4.97亿元，近三年复合增长率为96.65%，远超同期全球 NOR Flash 市场规模增速（17.93%）。从出货量来看，2019年、2020年及2021年，公司 NOR Flash 出货量分别为6.11亿颗、8.54亿颗及11.90亿颗，近三年复合增长率为39.56%。

公司MCU产品于2020年开始量产销售，起步相对较晚，尚处于业务拓展，但是公司开发的CX32L003系列MCU产品自上市销售以来产品出货量快速增长，2020年和2021年出货量分别为1272.95万颗和8974.87万颗。

经过竞争与积累，公司 NOR Flash 产品已进入了小米、360、OPPO、星网锐捷、新大陆、中兴、联想及欧菲光等终端用户供应链体系。

报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：

单位：万元

关于易简资本

易简资本创立于2015年，系在中国证券投资基金业协会合法登记的私募基金管理人，登记编码为P1026787。公司创始团队由广发证券投资银行部原TMT业务部及医药健康业务部核心成员组成。

易简资本成立的愿景在于，以资本经验和产业资源为纽带，与优秀企业共同成长。易简资本团队成员具有丰富与专业的资本运作经验，多名团队成员具有保荐代表人、注册会计师、律师等资格，并在相应领域各自具备近二十年的投行、审计等资本市场专业经验。

近年来，易简资本业务聚焦在大消费、科技制造和医药健康三大赛道，为客户提供专业的资产管理服务，投资了一批在细分行业中具有高增长潜力的优质企业，并协助企业陆续登陆资本市场。

本次恒烁股份在科创板挂牌上市，是易简资本深度挖掘产业价值，与参股企业共同规划成长，走向资本市场的典型案例。未来，易简资本将继续秉承积极而稳健的投资理念，以信任创造机遇，以专业成就价值，助力企业成长，为投资人带来回报。

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