【独家原创】2018年德国保健设备和用品预测分析报告（二）

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（四）新进入者

图8：影响2017年德国医疗保健设备和用品市场新进入者可能性的因素

市场主要由规模经济受益的大型国际企业主导，这意味着他们可以在价格上进行大量谈判。这在一定程度上降低了新进入者的威胁。

研究对于玩家的收入非常重要，因为购买者的成本意识越来越高，这意味着他们不太可能投资于与之前的型号相比几乎没有改进的设备或者耗材。另外，为了保持竞争优势，玩家必须适应不断的技术和科学进步。大规模运营和强大的研发中心使这些公司能够轻松扩展到各个地区，并从新兴市场获取股份。

市场上存在着关于产品标签要求，促销和营销计划，质量体系要求，记录保存和医疗器械报告等方面的大规模监管。新进入者必须获得新产品的批准，并确保该产品对第三方赞助商的成本效益。这通常会涉及费时且昂贵的临床试验。此外，增加政府监管可能会增加合规成本，从而减少收入。在德国，医疗器械根据多项欧盟指令进行管理，包括关于活性植入式医疗器械的90/385 / EEC，用于医疗器械的93/42 / EEC指令以及用于体外诊断医疗器械的98/79 / EC指令。这份清单并非详尽无遗，需要遵守这些规定是一个重大的进入壁垒。在德国，制造商和机构通常会为其设备获得TÜV（技术检验协会网络）认证，其中包括可能成为障碍的额外成本。

尽管主要参与者正在努力通过品牌认知度和加强活动来改变这种状况，但这个市场中的品牌形象很少，因为客户更关注质量和价格。低转换成本和易于获取的供应商和分销渠道也证明了新玩家的诱惑力。

总的来说，新进入市场的可能性很小。

（五）替代品的威胁

图9：2017年德国医疗设备和用品市场替代品威胁的影响因素

由于市场的特殊性，医疗设备和用品没有可行的替代品。这种设备已被证明对社会卫生需求非常重要，因为质量高于所有其他因素，这意味着这类卫生设备无可替代。但是，技术进步可能会产生在将来以不同方式使用这些产品的产品。

因此，这个市场中替代品的威胁非常薄弱。

（六）竞争程度

图10：2017年德国医疗保健设备和用品市场竞争程度的驱动因素

医疗设备和用品市场的特点是存在大规模的国际在职者，这增加了竞争的水平。这些公司规模宏大，因此受益于规模经济，这意味着它们可以在价格上进行更激烈的谈判。尽管玩家能够通过广泛的研究和开发实现差异化，但在一定程度上减少了竞争，大多数关键玩家制造的设备种类繁多。

另外，许多玩家在各种市场上运作。例如，强生公司就其药品组合，大型医疗设备和诊断以及消费者健康部门而言，是全球最多元化的医疗保健公司之一。该公司由其庞大的国际销售队伍进一步加强。这种多样化减少了对任何一个业务领域的依赖，从而减少了竞争。这也适用于GE、三星、西门子和东芝等。强大的产品组合增加了金融稳定性，并提供了必要的资金以完成更多的研究并将业务拓展到其他地理区域。

审查期间的强劲增长将在一定程度上缓解竞争。总的来说，市场内部的竞争温和。

六、领导企业

（一）雅培实验室

表5：雅培实验室：关键事实

雅培实验室（雅培或'公司'）是一家全球性医疗保健公司，致力于品牌仿制药、营养品、医疗设备和诊断的发现、开发、制造和销售。该公司在多个国家设有分支机构，主要在美国、荷兰、德国、日本、意大利、法国、加拿大、英国和西班牙开展业务。

该公司通过四个部分运作：营养、诊断、已建立的药物和血管。此外，该公司在其“其他业务”下提供产品。

营养部分包括广泛的儿科和成人营养产品，直接销售给消费者以及雅培所有配送中心的机构、批发商、零售商、医疗机构、政府机构和第三方分销商，或者销售给第三方第三方分销商。该部分包括各种形式的婴儿配方奶粉和后续配方，包括Similac，Similac，Advance，Similac with Iron，Similac Sensitive，Similac Sensitive等等。以及成人和其他儿科营养产品，包括确保、确保优先、确保肌肉健康、确保完成等。营养部分还包括用于医疗机构肠内营养的营养产品，包括Jevity、Glucerna 1.2 Cal、Glucerna 1.5 Cal、Osmolite等。Zone Perfect酒吧和EAS系列营养品牌，包括Myoplex和AdvantEdge。

诊断部门从事制造和销售诊断系统和测试，并将它们出售给血库、医院、商业实验室、诊所、医生办公室、政府机构、替代护理检测部位和来自雅培自有分销中心的血浆蛋白治疗公司、公共仓库或第三方分销商。该部分产品包括：免疫分析和临床化学系统，包括ARCHITECT和ABBOTT PRISM；被称为Cell-Dyn系列的全系列血液系统和试剂；用于血液分析的i-STAT护理点诊断系统和药筒以及用于实验室的信息学和自动化解决方案。

该公司的制药部门由全球制造的品牌非专利药品组成，并在美国境外销售和销售。这些产品通常直接销售给雅培拥有的配送中心和公共仓库的批发商、分销商、政府机构、医疗保健机构、药房和独立零售商。该分部包括胃肠病学产品，包括Creon，妇女健康产品，包括Duphaston，心血管和代谢产物，包括Lipanthyl和TriCor，疼痛和中枢神经系统产物，包括Serc;和呼吸药物和疫苗，包括Biaxin。

血管部分包括冠状动脉，血管内血管，血管闭合和用于治疗全世界制造，销售和销售的血管疾病的结构心脏装置。其主要品牌包括Xience Xpedition、Xience Prime、Xience nano、Xience V、Multi-Link、TREK、Voyager、Elite、StarClose、Perclose、Acculink / Accunet、MitraClip、Absorb和Xact / Emboshield。

除了四个可报告的业务部门之外，雅培还销售属于“其他业务”的产品。该公司的“其他业务”包括FreeStyle品牌下的血糖和闪光葡萄糖监测系统，包括试纸、传感器、数据管理决策软件和糖尿病患者配件以及眼部医疗设备，包括白内障手术、激光辅助原位角膜磨镶术（LASIK）手术、隐形眼镜护理产品和干眼产品。

关键指标

该公司在截至2016年12月的财政年度中录得收入208.53亿美元，与2015财年相比增长2.2％。其2016财年的净收入为14亿美元，而去年的净收入为44.23亿美元。

表6：雅培实验室：主要财务数据（美元）

表7：雅培实验室：主要财务比率

图11：雅培实验室：收入和盈利能力

图12：雅培公司：资产和负债

（二）费森尤斯医疗公司和公司KGaA

表8：费森尤斯医疗保健股份有限公司：重要事实

费森尤斯医疗保健股份有限公司（FMC或'公司'）是世界领先的肾透析公司，致力于提供透析产品和服务。该公司在欧洲，北美，拉丁美洲，亚太地区，中东和非洲经营。

FMC通过四个运营部门运营：北美，欧洲，中东和非洲，亚太和拉丁美洲。

FMC在全球120多个国家提供一系列透析产品。它生产用于血液透析、腹膜透析、家庭血液透析和急性透析的机器、透析器和一次性产品。对于血液透析，产品包括机器和模块化机器部件、透析器和过滤器、血液系统，高清解决方案和浓缩液、针头、水处理系统、数据处理和分析系统、身体成分系统和透析椅。FMC的腹膜透析产品包括用于持续不间断腹膜透析（CAPD）和自动腹膜透析（APD），PD液体和体积控制的系统和解决方案。

FMC的家庭血液透析治疗系统使患者能够在家中进行透析治疗，通常在合作伙伴或受过培训的人员的协助下进行。FMC开发了multiFiltrate，一种治疗急性透析的治疗系统。急性治疗，用于治疗急性肾损伤患者。其产品包括连续性肾脏替代治疗（CRRT）、机器、CRRT和血浆过滤器、CRRT液体和血管通路。

该公司拥有大约40个生产透析产品的生产基地。该公司的透析器生产工厂分别位于德国的St. Wendel，美国的Ogden，法国的L'Arbresle，中国的常熟和日本的Buzen。 FMC在Schweinfurt（德国）和Concord，California（美国）生产透析机。它在全球范围内拥有覆盖当地透析产品需求的其他制造工厂。

该公司的子公司Fresenius Vascular Care为透析治疗和介入以及其他血管和介入手术提供了一系列诊断和治疗程序。它也经营以前的AAC中心以及它自己的原始设施。

该公司的产品业务还包括吸附器，这是用于其他体外治疗的专用过滤器。此外，FMC还销售来自其他生产商的产品，包括血管通路专用仪器以及其他用品，如绷带、夹钳和注射器。

在与Galenica的合资企业中，FMC生产促红细胞生成剂，磷酸盐结合剂，钾结合剂和铁化合物。它以Venofer和PhosLo品牌销售其铁化合物和钾粘合剂。2014年，该公司在美国推出Velphoro（PA21）

FMC在德国的主要服务提供商FMC Deutschland GmbH从事慢性和急性肾功能衰竭、家庭疗法、治疗性apheresis、肝脏支持疗法和水疗技术。

通过UltraCare，NephroCare和Fresenius Kidney Care（在北美），FMC为患者提供综合治疗理念，并分发全系列血液透析机、腹膜透析系统、水处理系统、透析消耗品和医疗椅以及其他相关产品。

关键指标

该公司截至2016年12月财政年度的收入为164.66亿美元，与2015财年相比下降11.1％。其2016财年的净收入为11.43亿美元，而去年的净收入为11.79亿美元。

表9：费森尤斯医疗公司和公司KGaA：主要财务数据（美元）

表10：费森尤斯医疗公司和公司KGaA：主要财务数据（€）

表11：费森尤斯医疗保健股份有限公司：关键财务比率

图13：费森尤斯医疗公司和公司KGaA：收入和盈利能力

图14：费森尤斯医疗保健股份有限公司：资产和负债