【独家原创】2019年中国运动器材行业预测分析报告（二）

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（六）竞争程度

图10：2017年中国体育器材市场竞争程度的驱动因素

体育器材零售市场相当分散。零售商很难有效地区分自己，因为许多商品库存相同的产品，这加剧了竞争。为了解决这个问题，迪卡侬推出了许多自有品牌的独家产品，阿迪达斯和耐克等公司在自己的商店中销售一些独家产品。在这些情况下，除非买方乐意购买替代产品，否则无法切换。该市场的许多公司还销售运动服装，鞋类和其他运动配件。这些产品往往占零售商收入的很大一部分，这使得他们对运动器材市场的依赖程度降低，在一定程度上减少了竞争。

虽然物流网络建立后扩张可以相对无故障，但这可以通过低退出障碍来平衡，因为零售空间可以用于各种目的，而库存可以出售给其他参与者。这在一定程度上缓解了竞争。

影响中国体育器材市场的一个主要问题是全国各地都存在假冒产品问题。这增加了竞争，因为玩家不仅面临来自市场中合法玩家的竞争，还来自未宣布的玩家。然而，最近几个月，中国政府和阿里巴巴等主要在线零售商承诺将严厉打击假冒体育用品，这应有助于减少竞争。

近年来强劲的市场收入增长缓解了竞争，整体评估为中等。

六、领导企业

（一）adidas AG

表5：adidas AG：关键事实

adidas AG（adidas）通过其核心品牌adidas和Reebok提供各种运动和运动生活方式产品。该公司经营着2,500多家自营零售店和约13,000家单一品牌特许经营店。该公司在欧洲，美洲，中东，非洲和亚洲均有业务。

该公司将其产品组合分为三类：鞋类，服装和硬件。

鞋类涉及各种运动鞋的生产和营销。该公司的主要鞋类特许经营权包括NMD，Stan Smith，Gazelle，UltraBOOST，PureBOOST X，Superstar，EQT和Alphabounce。截至2017年12月31日，该公司生产了4.03亿双鞋。在2017财年，鞋类类别的收入为124.27亿欧元，占公司总收入的58.6％。

服装产品类别涉及运动服装的制造。截至2017年12月31日，阿迪达斯生产了4.04亿件服装。在2017财年，服装类别的收入为77.47亿欧元，占公司总收入的36.5％。

该公司的硬件产品类别提供运动五金产品，如袋子和球。截至2017年12月31日，该公司生产了1.1亿台硬件产品。 2017财年，硬件类别的收入为10.44亿欧元，占公司总收入的4.9％。

在地理位置上，该公司将其业务运营分为八个区域：西欧，北美，大中华区，俄罗斯/独联体，拉丁美洲，日本，中东和亚太地区（MEAA）和其他企业。每个细分市场包括所有批发，零售和电子商务业务，这些业务涉及向零售客户和最终用户分销和销售adidas和Reebok品牌产品。 2017财年，西欧占公司总收入的27.7％，其次是北美（20.1％），大中华区（17.9％），MEAA（13.7％），拉丁美洲（9％），日本（5％），其他业务（3.5％）和俄罗斯/独联体。

关键指标

截至2017年12月的财政年度，该公司的收入为239.61亿美元，与2016财年相比增长了14.8％。2017财年的净收入为12.4亿美元，而上一年的净收入为11.5亿美元。

表6：adidas AG：主要财务报表（$）

 表7：adidas AG：主要财务（€）

 表8：adidas AG：主要财务比率

 图11：adidas AG：收入和盈利能力

 图12：adidas AG：资产和负债

（二）安踏体育用品有限公司

表9：安踏体育用品有限公司：关键事实

安踏体育用品有限公司（安踏体育）是中国的品牌运动服装企业。该集团致力于设计，开发，制造和分销运动服，包括运动鞋，服装和配饰。它还在中国交易和分销FILA品牌体育用品。安踏体育在中国，新加坡，英国和香港开展业务。

该公司将其产品分为三类产品：鞋类，服装和配饰。

在2017财年，鞋类占公司收入的42.2％，其次是服装（54.6％）和配件（3.2％）。

该集团生产和销售篮球鞋。安踏体育通过电子商务平台即Tmall.com，京东和唯品会从事网上销售，让消费者可以获取有关安踏设计的运动服产品的信息。

安踏体育通过FILA品牌为高端细分市场提供运动服装产品；安踏品牌专注于大众市场；儿童运动服系列为3至14岁的儿童提供运动服。该集团以中国和香港的安踏和FILA品牌销售其产品。

该集团经营约9,467家安踏商店。安踏还在中国，香港和澳门经营约687家门店。它在中国，香港，澳门和新加坡经营着1,086家FILA商店。该公司经营着64家Descente商店。

安踏体育的子公司包括：安踏企业集团有限公司，安踏国际有限公司，安踏（长汀）体育用品有限公司，厦门安泰实业有限公司，东一达轻工业发展有限公司，动力体育用品有限公司，厦门安泰E -Commerce Limited和Full Prospect（IP）PTE Ltd。

关键指标

截至2017年12月的财政年度，该公司的收入为24.72亿美元，与2016财年相比增长了25.1％。2017财年的净收入为4.57亿美元，而上一年的净收入为3.53亿美元。

表10：安踏体育用品有限公司：主要财务（$）

 表11：安踏体育用品有限公司：主要财务（CNY）

 表12：安踏体育用品有限公司：主要财务比率

 图13：安踏体育用品有限公司：收入和盈利能力

 图14：安踏体育用品有限公司：资产和负债

（三）李宁有限公司

 表13：李宁有限公司：关键事实

李宁公司（李宁）是一家中国集团，从事体育用品的品牌营销，研发，设计，制造，分销和零售。

该集团通过两个可报告的业务部门运营：LI-NING品牌和所有其他品牌。

截至2017年12月，该公司在中国北方地区拥有2,477家特许经营店和633家自有店铺;在中国南方地区拥有2,244家特许经营店和908家自有店。

李宁在中国，香港和韩国设有研发中心。在2017财年，李宁的研发费用为1.97亿瑞士法郎，占收入的百分比为1.9％。

李宁以李宁品牌提供一系列体育用品，包括专业和休闲用品的鞋类，服装，设备和配件。在该品牌下，该公司提供用于跑步，篮球，网球，羽毛球和训练等活动的产品。

在All Other Brands下，该公司制造，开发，营销，分销和/或销售由公司自有或许可的各种体育产品。它销售包括Double Happiness，Danskin，Kason，Lotto和AIGLE在内的品牌。李宁以Kason品牌提供羽毛球设备。它与Aigle International S.A.成立合资企业，以AIGLE品牌销售户外运动产品。它提供Double Happiness品牌的乒乓球设备和Danskin品牌的舞蹈和瑜伽时尚健身产品。该集团还通过乐透品牌Li-NING上海电子商务提供运动时尚产品。

关键指标

截至2017年12月的财政年度，该公司的收入为13.14亿美元，与2016财年相比增长了10.7％。2017财年的净收入为7600万美元，而上一年的净收入为9500万美元。

表14：李宁有限公司：主要财务（$）

 表15：李宁有限公司：主要财务（人民币）

 表16：李宁有限公司：主要财务比率

 图15：李宁有限公司：收入和盈利能力

图16：李宁有限公司：资产和负债