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本行业报告为2019年美国家具行业预测分析报告。分析调用了2012-2018年度数据，深度阐述了美国家具发展的现状以及对2019-2022年的市场分析和预测。
一、强调
·预计2022年美国家具需求将达到688亿美元，比2017年的605亿美元增长2.6％。住宅和非住宅建筑活动的扩张以及持续的经济增长将推动各个细分市场的增长。
·预计2022年美国家用家具需求将达到377亿美元，仍然是最大的部分。供应商将受益于新住房竣工和住宅改善支出的持续增长。
·预计2022年对机构家具的需求将达到185亿美元，年增长率为2.7％。教育和医疗机构建设的增长将推动增长。
·2017年美国家具净进口额为271亿美元。当年，进口占需求的50％，而出口占国内出口的9.7％。
·2017年，Ashley Furniture Industries，Herman Miller和Steelcase成为美国市场领先家具供应商之一。
图1 | 2017 - 2022年美国家具需求的主要趋势
二、市场环境
（一）历史趋势
2017年家具需求总额为605亿美元，2007 - 2017年间平均年增长率为1.9％。由于家具产品的更换周期长，这个市场的需求是周期性的 - 由r2值0.26证明。例如，消费者可能会在经济衰退期间将家具更换推迟一段时间。
需求也因建筑和投资活动，就业水平和消费者可支配收入而波动。
图2 | 美国家具需求趋势，2007年至2017年
由于经济大萧条，2009年需求下降了23％ - 这是2007-2017跨度最快的下降 - 达到412亿美元的十年低谷。那一年，美国建筑支出下降了21％，家具和家具的零售额下降了14％。在经济衰退期间，美国消费者和企业推迟购买家具或在需要更换时寻求更便宜或更旧的家具。 由于住房建设支出和可支配个人收入水平的提高，2010年家具需求开始复苏。 由于建筑支出增长13％，2015年发生同比增长最快（8.9％）。建筑业的持续增长刺激了2017年十年高峰期的需求。
2017年美国家具出货总额为334亿美元，2007年至2017年间年均亏损平均。在经济衰退期间，出货量下降了24％，从未恢复到经济衰退前的水平。 这种疲软表现的基础是逐步取代进口。 进口需求份额从2007年的38％上升到2017年的50％。
图3 | 美国家具装运趋势，2007年- 2017年
（二）主要经济指标
下表提供了与美国家具需求相关的经济指标的价值预测。
表1 | 美国家具需求的主要指标，2007年- 2022年（美元）
（三）贸易
2017年美国家具净进口额为271亿美元。当年，进口占需求的50％，而出口占国内出口的9.7％。
图4 | 美国家具贸易，2007年- 2017年（美元）
表2 | 美国家具贸易，2007年- 2017年（美元）
表3 | 按国家划分的美国家具贸易，2007年- 2017年（美元）
（四）分销趋势
在美国，办公室和家用家具之间的分配方法各不相同。办公家具通常通过两个主要渠道分配：合同和供应驱动。家用家具可以分布在各种渠道中，例如：
·电子商务
·家居装修零售商
·独立零售商和特许经营
·制造商拥有的商店
·大众零售商
·租赁家具供应商
·二手家具店
合同渠道竞争激烈，因为多个经销商可能竞争赢得合同 - 通常是中型到大型企业客户 - 为新的或更新的办公空间提供家具。作为合同流程的一部分，经销商通常会为客户准备定制办公室设计并提供安装和售后服务。耗材驱动的分销包括通过各种渠道向小客户下订单。批发商可以作为全国零售连锁店，大众商家和互联网经销商的分销商。尽管办公家具销售额占合同经销商的比例要小得多，但Office Depot和Staples等国家办公供应链是小企业办公家具的重要供应商。
虽然办公家具制造商可以直接向商业客户销售家具，但Ashley Furniture，Ethan Allen和La-Z-Boy等家用家具制造商在全国范围内经营连锁经销商和零售店，其中公司生产的家具销售给最终用户。 由于公司希望避免承担维持零售空间的成本，许多公司与独立经销商建立了合作关系。 例如，尽管拥有一些自己的经销商，Herman Miller指出，2018财年约有78％的家具销售流经独立经销商。此外，Ashley Furniture特许其HomeStore品牌扩大其业务范围，而无需承担额外的维护成本商店。
互联网也成为家具的主要分销渠道。随着千禧一代创建独立的家庭并在网上购物以装备他们的生活空间，预计电子商务将会增长。许多传统的实体店通过在线展示其家具系列并为其网站添加电子商务功能以及使用增强现实作为电子商务销售援助来适应这一趋势
此外，越来越多的商店专门从事二手产品，包括经过翻新，再制造或“按原样”出售的二手家具。 二手办公家具（包括所有类型的再生产品）的售价远低于新家具。“按原样”产品是最便宜的，并且在没有改进或修复其状况的情况下出售。翻新产品经过全面改进，包括对油漆或织物进行修饰。再制造家具是所有使用类别中最昂贵的，包括完全拆卸然后恢复到新状态的产品。
沃尔玛和Target等大众零售商也出售大量家用家具，主要是为消费者提供各种低价选择。 在这些场地销售的大部分家具都是“可随时组装”（RTA），家具零件平放在一个盒子中，用于运输和零售存储。 此外，Home Depot和Lowe等家居装饰零售商占户外家具销售的很大比例。 户外家具物品 - 由铸铝，柚木和柳条等材料制成 - 可作为许可品牌的一部分或作为私人标签物品（如Home Depot的家居装饰品系列）由商店携带。
许多公司，如Rent-A-Center和Aaron's，提供家具租赁自有项目。消费者通常在一段时间内付款，之后他们拥有家具。 在付款时，客户可以通过免费维修，更换或退回家具。
（五）产品趋势
更新办公家具以融入最新办公室设计趋势的愿望通常支持销售经过重新设计的办公空间的替换家具。 随着对操纵工作环境的兴趣增加以优化员工生产力，趋势正在发生变化。 目前的趋势包括家具设计：
·基于活动的工作
·人体工程学
·肥胖
·远程和远程办公员工
·可持续发展
·多功能性
随着员工越来越多地通过远程办公在办公室外工作，办公室经常提供办公桌和其他工作区域，多个工人在不同的时间共享 - 这种趋势称为“热门办公”。 通过使用共享家具，hot-desking概念减少了所需的办公空间总量。此外，基于活动的工作（ABW）将灵活的空间整合到区域中，员工可以在这些区域内私下或以不同规模的小组工作。 这些小组工作空间在办公环境中具有更大的重要性，因为便携式计算机和无线连接意味着工人不再固定在他们的办公桌上。
肥胖也影响办公家具行业。大约40％的美国成年人肥胖，高于1990年的15％。因此，许多企业需要投资于可以容纳体积和重量都较大的身体的座位。虽然典型的办公椅设计可容纳300磅，但许多肥胖椅的限制高达600磅。这些椅子通常配备有高椅背和加宽的座椅底座和底座等功能。
许多领先的办公家具公司提供便利ABW的设计指导和产品，例如Knoll的r / evolution工作场所，这是一个围绕四种工作模式配置办公空间的平台：聚焦，分享，团队和社交。这些设计平台为办公室组织提供灵感，也为家具的选择提供了便利，以配合各种工作空间。
与家居用品行业的其他领域一样，家具制造商受到商业和消费者对绿色产品的兴趣以及对可持续性的更多关注的影响。寻求最小化其环境足迹的公司可以购买由再生材料制成的家具（例如，National Business Furniture的由可回收材料制成的绿色家具系列）。此外，家具可以用被认为更具可持续性的结构材料制造，例如金合欢，竹子，再生或改变用途的木材。家用家具零售商Pottery Barn提供由改变用途的木材制成的餐厅和卧室家具系列，Crate＆Barrel提供由Forest Stewardship Council认证的柚木制成的家具。
家具公司也在设计多功能模块化系统，提供比传统隔间更多的选择。例如，Knoll的Interpole系列产品包括桌子，屏幕和存储单元等家具，可以可逆地连接到特殊的落地柱上。使用这些产品，可以将开放式地板布局划分为许多不同的活动空间而不需要墙壁。在Herman Miller的Locale系列家具元素中，长而类似工作台的工作台将活动空间分开，并作为各种家具的固定点，如桌子，搁架和屏幕，可为特定活动进行独特配置。 画架和桌子等移动元件允许工人根据需要组装和拆卸工作区域
三、细分与预测
（一）制品
家具物品是耐用品，可增强生活和工作环境的舒适性，功能和风格。通常，家具由承重结构支撑材料构成，例如木材，金属或塑料。可以在该框架中添加其他材料，例如室内装饰（赋予柔软性和舒适性）或玻璃（赋予美学吸引力）。支撑材料和装饰的选择影响最终产品的形式和功能。
图5 | 按产品划分的美国家具需求，2007年 - 2022年（美元）
预计2022年美国家具需求将达到688亿美元，比2017年的605亿美元增长2.6％。住宅和非住宅建筑活动的强劲扩张以及持续的宏观经济增长将推动各个细分市场的增长。此外，新的建筑趋势和消费者口味的变化将支持更换购买。然而，随着公司和消费者继续利用与购买旧物品相关的成本节约，二手家具的销售将继续阻碍进一步的增长。
表4 | 按产品划分的美国家具需求，2007年 - 2022年（美元）
图6 | 产品性能指数的美国家具需求，2007年 - 2022年（2007= 100）
预计2022年美国家具出货量将达到362亿美元，年增长率为1.6％。家具需求的增长将推动对货运的需求，特别是对软体和办公家具的需求（主要通过货运满足需求）。然而，正在进行的进口替代品（2017年供应了50%的需求）将限制运输增长。
图7 | 按产品分类的美国家具出货，2007年- 2022年（美元）
表5 | 按产品分类的美国家具出货，2007年- 2022年（美元）
家用家具
预计2022年美国家用家具需求将达到377亿美元，比2017年的328亿美元增长2.8％，仍然是最大的部分。
供应商将受益于传统住房竣工和住宅改善支出的持续增长。可支配个人收入水平的提高将支持消费者购买高级家具以装备其生活空间。然而，通过Craigslist.com等平台销售二手家具将阻碍进一步增长，因为一些消费者继续利用与购买二手商品相关的成本节约。
图8 | 按类型划分的美国家用家具需求，2007 - 2022（美元）
表6 | 按类型划分的美国家用家具需求，2007 - 2022（美元）
家用家具用于各种室内环境，包括卧室，起居室和用餐区，以及露台等户外空间。由于提供的风格和类型种类繁多，家庭家具也可能被餐馆，酒吧和其他小型企业等组织使用。 家用家具对于没有购买大量办公室或机构家具收入的小型商业机构和机构具有吸引力。
图9 | 美国家庭住宅需求与住宅建筑支出，2007年 - 2022年
家居用品市场受到住宅建筑活动趋势的强烈影响，包括住房建成和改善支出。在2007年至2009年期间，美国房地产市场经历了严重萎缩，其中新房建设，房屋购买以及改造项目等住宅改善显着下降。此外，消费者的购买力受到高失业率和严格的信贷限制的打击，许多消费者为了购买家具等大件物品而需要这些限制。2011年，高失业率开始下降，提振消费者信心和消费能力。然而，家用家具面临来自其他大件消费品的激烈竞争，例如家用电器和电子产品（例如，智能手机，平板电脑，笔记本电脑和电视）。
预计2022年美国家用家具出货量将达到200亿美元，比2017年的184亿美元增长1.7％。出货量增长将来自住房市场的进步。由于可支配个人收入的增加，对高端和定制家具的需求也将使许多美国家具生产商受益，因为这些产品通常缺乏大规模生产和海外运输的规模经济，这推动了许多进口。然而，低价进口产品的竞争将继续挑战美国工业。
软体室内和室外
软体室内和室外家具的需求预计将在2022年每年增长3.3％至189亿美元，仍然是最大的部分。住宅改善的增加将支持销售，因为消费者在翻新房屋时经常购买新的软垫家具。在预测期内住宅建筑面积的增加也将为室内装饰创造更多空间，从而刺激更多家具安置机会。然而，租房者的流行率相对较高，尤其是千禧一代，将限制进一步增长，因为租房者通常会购买比房主更便宜的家具类型。
这一部分的产品包括家具框架（通常是木制或金属），覆盖有缓冲和织物，以增加柔软性和舒适度。常见产品包括：
·椅子（包括椅子床）
·沙发椅
·躺椅
·沙发（包括可转换沙发，沙发床和沙发床）
该部分还包含软垫户外家具。例如，性能面料行业的领导者Glen Raven提供100％防水的Sunbrella Rain室内装饰面料。
软体家具是家庭和客厅的主要设施。例如，La-Z-Boy的同名躺椅是客厅的标志性产品。消费者可以购买软垫家具作为单件或作为较大套件的一部分。此外，由于织物覆盖物容易受到污染和磨损，并且缓冲随着时间的推移而减少，因此软垫产品比其他常见类型的家用家具更频繁地更换。由于这些产品的耐久性较低而导致的寿命缩短也限制了它们在二手市场中的可行性。
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