大宗商品价格几乎翻倍,它意味着:汽车的材料成本,很多都翻倍了!
这个通胀成本,先是汽车零部件企业先靠库存扛几个月,但是,只要美联储不结束宽松开始加息,大宗商品的牛市就不会跳水,这样汽车零部件企业库存耗尽后,新买的材料就是:高价材料!
零部件企业把价格传递给整车厂,整车厂就会把新车价格往上调。
汽车零部件是一个全球性的产业,比方说,汽车业缺芯就全球车企一起缺芯。
所以,要涨价就是全球性的涨价,这样,美国的新车涨价后就体现在美联储关注的美国通胀里了。
福耀玻璃,从2020年6月末开始,股价主升浪。一方面,是因为玻璃涨价,更重要的则是因为玻璃涨价,而机构抱团福耀玻璃。
机构抱团,则再把估值死命拉一波。6月30日福耀的股价是20块,本轮抱团牛,它股价一度冲上65块,涨了3倍多,先如今回落到48块,依然是两倍多。
福耀给整车厂供应汽车玻璃,福耀的产品涨价,就意味着整车厂拿的玻璃涨价了。很难想象,整车厂的玻璃涨价了,汽车价格还未保持不变。
大豆玉米涨价,猪肉价格还大跃进,鸡蛋价格也让人不淡定。
玲珑轮胎也是在6月30日左右开始主升浪的,走势与福耀玻璃差不多。
应该来说,2021年的轮胎,不会比2019年便宜。
生产汽车椅子的继峰股份,股价月K还在地板上,这家上市公司是亏钱的。
看来,汽车椅子没有涨价,这样,汽车的原材料涨价,就体现在大宗商品的涨价上。等劳动力成本也涨价了,汽车椅子也能涨价。
汽车研究中心(CAR)署期9月14日的报告称,到2040年,汽车中各类钢材占总重量的比例可能会从2020年的65%下降至46%。软钢钢和高强度钢(HSS)将受到最大影响,所占比例从2020年的40%降至2040年的9%。钢铁使用率下降的受益者将是铝,其份额将在2040年翻倍至26%;塑料在汽车净重中的比例将增长1.5倍,达到15%。
根据网上数据,如上截图和引用,塑料在汽车净重中的比例2040将达到15%,现在应该是10%,这样,原油涨价后,塑料也会涨价。钢铁是65%的占比,铝将在2040年翻倍至26%,这样现在就是13%,
铝铁铜等大宗商品已经涨价,所以,汽车用的金属价格已大涨。
基本上可以认为,5-6月份,新车可能会试探性地涨价。
汽车股的反弹,可能要等新车涨价且销量不受影响,就是:涨价的茅台待遇。
等这个目的实现后,汽车股可能会拉一波。
如果机构3-4月份要找新的抱团股,可能会找国内的整车厂,关键还是,汽车涨价能否获得茅台待遇。茅台酒,越涨价,越热销。
国内有钱人多,商人要孝敬茅台给贪官喝。
茅台价格越涨,贪官老爷喝了越开心,商人也越懂得孝敬老爷们。
茅台要是卖100块一瓶,张老板也不敢请张科长喝茅台。
就怕汽车涨价后,影响销量。然后,整个产业链都减产减员,引发很多从业人员急需再就业。
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