报 告 汽车推荐目录版 2019.1.1-12.31 ▏第五期 Hello，氢云链「报告」全面上线啦！ 「报告」是氢云链旗下的全新栏目，包含政策、行业投资、市场行情等板块，每月一期，为大家整理国内外氢能源及燃料电池产业的最新行业动态。在这里，你可以全面了解各国氢能政策与风向，掌握各地与企业的氢能发展近态。 接下来为您奉上2019年「报告」氢能汽车推荐目录版。 👇 氢燃料电池汽车是目前国内氢能产业的主要落地应用。目前国内氢能行业仍处于市场导入期，氢能汽车订单多数来自政府示范项目，目前阶段氢能汽车销量更多反映的是政府对于氢能产业的推动力度和示范项目的范围与规模。 工信部发布的《道路机动车辆企业及产品》、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》等公告目录则更多体现了氢能汽车的发展水平和车企对氢能汽车的发展热情，一定程度上能够体现氢能产业，尤其是氢能汽车的发展情况。 2019年，工信部共发布了11批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，共有33家车企100款汽车产品上榜（以产品型号为准，剔除重复上榜的车型），燃料电池汽车上榜情况如表1。 对比2018年，2019年《推荐目录》呈现了几个特点： （1）车型数量、企业数量增加明显。2018年共17家车企74款车型上榜，由28家燃料电池厂商提供配套，2019年共33家车企100款车型上榜，由35家燃料电池厂商提供配套，其中2019年新上榜车企达到了18家，超过了2018年的车企总数。 （2）燃料电池功率显著提高。2018年推荐目录车型的燃料电池功率大量集中在30KW，2019年的车型显著集中在40-50KW区间，同时向60KW级别发展。 （3）车辆类型呈多样化发展。2018年只有3种车型上榜（客车、厢式运输车、冷藏车），而2019年的车型种类大大增加，重卡、保温车、环卫车、洒水车...呈现了“物种爆炸”的态势。 接下来从《推荐目录》种车型、企业两个角度的数据对比，解读2019年氢能汽车的发展与变化。 表1 2019年《新能源汽车推广应用推荐车型目录》燃料电池车型汇总
来源：工信部 氢云链整理
1、车型数量
从车型数量看，在2019《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中，共有11批次33家企业共100款燃料电池汽车上榜，而2018年全年共有9批次17家车企74款燃料电池汽车上榜（2018年共13批次，第5批次前目录被废止），从车企、车型数量和单批次上榜数量上都要高于于2018年。
图1 2018年与2019年上榜车型数量（单位：辆） 来源：工信部 氢云链整理
2019年上下半年申报情况区分明显
在经历了2018年燃料电池汽车车型爆发式的增长后，2019年上半年在车型数量上进入了调整期，仅有17款车型上榜，在下半年燃料电池车型申报恢复了快速增长的态势，上榜数量达到了83款，高于2018年全年！
从市场行情看，2018年与2019年上半年氢能产业一二级市场一片火热，大量车企在可能这个时间段开始涉足燃料电池车型的研发，并在2019下半年集中申报，形成了集中在下半年集中上榜的情况，从车企第一次登上《推荐目录》的批次也能看到一些端倪。
图2 2018-2019年各批次上榜数量情况（单位：辆） 来源：工信部 氢云链整理
2、车型种类
从车型种类看，2019年出现了“物种爆炸”的态势，出现了多种车辆类型，其中客车69款，运输车18款，保温车5款，牵引车3款，冷藏车、路面养护车、垃圾车、清洗车、洒水车各1款。在车型种类数量上，客车与厢式运输车依然占了主要位置，比例上与2018年相仿。这与目前示范项目仍以公交线路与小范围物流运输两种形式为主有关，随着燃料电池功率密度的提高、加氢站数量的增加，其他类型车辆的申报数量将有所增加，氢能重卡尤其值得期待。
图3 2019年推荐目录车型类别申报数量情况 来源：工信部 氢云链整理
在客车上，共有22家车企共66款产品，大部分车企为国内知名客车制造商。值得一提的是，自主品牌领头羊吉利以客车形式推出首款其燃料电池产品，是否预示吉利也将在国内公交市场上分一杯羹？
此外，国内客车龙头宇通客车在氢能汽车开发上涉足甚早，其燃料电池客车销量也在国内厂商中位居前列，但却在车型申报上显得相当谨慎，2019年仅有3款客车产品上榜。这从某种角度上也展现了宇通的企业文化。
图4 2019年推荐目录客车企业车型上榜情况 来源：工信部 氢云链整理
在厢式运输车上共有11家企业18款车型，中通客车有4款，排名榜首，东风汽车、南通皋开以3款车型排名第二，一汽解放、成都大运、佛山飞驰、江铃重汽、厦门金龙、上汽大通、扬州亚星、宇通客车各有一辆上榜。有意思的是，对比去年在厢式运输车领域自己就上榜了8款车型的表现，东风汽车今年可谓十分低调。
3、燃料电池功率情况
目前功率被认为是燃料电池最重要的指标之一。2019年上榜的燃料电池汽车中，40-50KW的功率区间车型数量最多，共42款，60KW以上紧随其后，为27款，30-40KW的为20款，50-60W的只有14款。
图5 2019年推荐目录燃料电池功率分布情况 来源：工信部 氢云链整理
对比2018年，可以看到国内燃料电池汽车在功率区间分布上变化明显。30-40KW区间的占比明显下降，40-50KW，60KW及以上的两个功率区间占比提升明显。说明国内燃料电池系统在技术上有了明显的提升。
来源：工信部 氢云链整理
1、车企
33家上榜的车企中，新上榜车企多达18家，超过一半，包括扬州亚星、南通皋开、中车时代、贵州长江、一汽解放、陆地方舟、广西申龙、吉利四川、厦门金龙等。同时，由于大量新车企上榜，各车企上榜数量分布也更为平均，对比2018年车型集中度有所下降。
值得注意的是，东风汽车与宇通客车均明显减少了燃料电池汽车的申报数量，金华青年与上海申沃甚至没有上榜汽车。
图6 2019年推荐目录企业上榜情况 来源：工信部 氢云链整理
图7 2018年推荐目录企业上榜情况 来源：工信部 氢云链整理
新上榜的18家车企中，超过一半来自下半年的批次，达到11家，而去年登上推荐目录的车企也仅为17家，显示出车企对于氢燃料电池汽车的热情。
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2、燃料电池企业
提供配套的燃料电池企业共有35家，其中上海重塑匹配车型最多，达到9款。亿华通、国鸿重塑、武汉雄韬氢雄等企业匹配车型数量也紧随其后，对比2018年燃料电池企业头部聚集效应有所下降。国内燃料电池企业整体水平上升，车企可选择的供应商数量增加，未来的激烈竞争已在眼前。
另一方面，进入推荐目录的燃料电池厂商新面孔较少，大多在此前就登榜，与车企方面的情况并不一致。
图8 2019年推荐目录燃料电池企业配套情况 来源：工信部 氢云链整理
“分票”现象值得关注
值得注意的是，由于地方政府对投资设厂的要求，燃料电池厂商在各地方的分公司对本公司配套汽车数量出现了“分票”的情况。若将同一体系的企业配套数量合并计算，燃料电池厂商配套数量占比版图将发生显著变化，如国鸿-重塑系仍榜首，配套数量将增加19款，上涨将近一倍，而雄韬系也将达到14款，上升至第二位，亿华通系配套数量则变为13款，由第二下降至第三，集中度大为提高。这个现象也需要我们思考，各地是否在进行重复性建设？
2019年，燃料电池汽车的销量为2737辆，已经远远超过2018年总销量，同比增长80%。在氢能领域投资大幅增长，市场反馈上升的情况下，推荐目录燃料电池汽车情况反映了
图9 2016-2019年燃料电池汽车销售情况 来源：中汽协 氢云链整理
氢燃料电池汽车领域能否保持理性发展，避免中国汽车产业“大而不强”的情况重演？让我们拭目以待。
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