一文详解2020年氢燃料电池汽车市场：广东第一，厦门金旅榜首，重塑系为最大赢家

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作者：yong  氢云链分析师

截止2020年底，我国燃料电池汽车市场产、销、上险量分别为：1199、1179、1499，保有量为7355。根据下图可见，2020年燃料电池汽车的产、销、上险量三个数据整体变化趋势基本保持一致。但上险量更贴近终端客户使用情况，本文重点从氢燃料电池汽车上险量数据来分析下2020年燃料电池汽车产业动态。

1、氢云链数据库统计显示，我国2020年氢燃料电池汽车上险量为1499辆。其中客车上险量为1353辆，专用车上险量146辆。从图2的月度数据看，一月份上险量最大高达432辆，占全年上险燃料汽车的28.8%，受疫情影响，三月份上险量最少仅有20辆。

为何1月份数据出现异常？氢云链调查发现，2019年11月18日“佛山市南海区2019年燃料电池公交车采购项目”共计采购386辆公交车，分4个批次进行，云南五龙，厦门金旅分别中标200辆和186辆；交货日期为50天。该项目跨年交货导致2020年1月份的上险数据出现异常。

空间分布情况

2、从省级区域分布来看，1499辆车分布在14个省、直辖市，其中广东省2020年的燃料汽车上险量占全国总上险量的一半以上，达到760辆。而排名第二和第三的分别为山东以及河北，分别占14%以及9%。

值得注意的是，专用车上险量146辆，2020年北京是以52辆专用车实现总排名第五。

3、从具体城市分布来看，共有27个地级市有燃料电池汽车上险。其中，排名第一的是广州市，2020年广州市燃料电池汽车上险量超过佛山，遥遥领先，约占全国的1/3；排名第二、第三的为佛山市和张家口市。广州市、佛山市、张家口市加起来占了全国一半。

企业分布情况

4、从各燃料电池车企分布来看，共有24家车企有燃料电池汽车在各地上险。其中，厦门金旅、佛山飞驰、云南五龙、吉利商用车、中通客车都有超过100辆车上险，其中厦门金旅、佛山飞驰和云南五龙占据燃料电池汽车上险量的前三名，前三家燃料电池车企上险量占整体的49.57%。

5、从燃料电池汽车系统配套来看，此次共有23家燃料电池系统商企业为其配套。其中爱德曼在系统配套数量286排名第一，紧追其后的亿华通系在系统装机量上仅略少于爱德曼，值得注意的是探索汽车、国鸿重塑排名并列第三，潍柴动力排名第五。若将探索汽车、国鸿重塑、上海重塑等合并计算，重塑系则依旧是市场霸主。

值得一提的是，以重塑为代表的系统商总体表现依旧强劲，超过电堆厂商装车数量。这也是未来市场必须考虑的问题：电堆商与纯系统商未来是市场的竞合态势将如何发展？

由于国内补贴针对零部件企业，零部件厂商主导产业，2021年依然是政府采购订单为主导，根据氢云链2020年氢燃料电池汽车公开招标数据库显示，山东青岛、河北张家口、广东佛山排名前三，布局这三个地方的系统商在2021年的订单业绩有保障，如亿华通、海卓科技、国鸿重塑、潍柴动力和雄韬系。参见《2020年全国招标878辆氢能汽车！山东榜首，吉利激增，亿华通成为最大赢家》

6、从燃料电池装机量来看，1499辆车装机量达到78509.9Kw。爱德曼以15922kw排名第一，亿华通以152901Kw排名第二，略微低于爱德曼；国鸿重塑、探索汽车、潍柴动力等排名紧随其后。同样，若将重塑系合并计算，重塑系依旧能够占据市场第一。

从单车平均功率看，1499台车的单车平均功率为52.37KW，对比2020年电堆产品功率大跃进有着显著区别。有5家企业超过了60KW的关口，其中上海杰宁达到了97.5KW的平均功率，但装车量仅有10台，参考意义较弱。爱德曼、亿华通的单车功率分别为55.67KW、64.41KW，相对而言更具代表性。

从行业单车平均功率与龙头企业的单车平均功率可以看出，目前燃料电池汽车系统功率水平大概在50-60KW区间，除了技术成熟度的原因外，以客车为主体的下游需求同样有决定性的影响（客车对于系统功率要求有限）。氢云链判断，在2021年重卡等车型需求逐渐显现后，行业单车平均功率将有一个显著提高。

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